Die Aktienmärkte scheinen relativ gut gelaunt zu sein. Obwohl die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen (rote Linie im Chart) weiter ansteigt auf jetzt 4,30 %, kann sich der S&P 500-Index relativ stabil auf hohem Niveau halten (US500 CFD im Chart als blaue Linie). Der Chart zeigt die Entwicklung der letzten drei Woche. Es ist eine riskante Euphorie. Einerseits ist die US-Konjunktur weiterhin robust, andererseits steht man vor dem Risiko einer Trump-Wahl, die Probleme mit sich bringen kann. Und ab heute sehen wir drei Tage mit Mega-Quartalszahlen, die die Marktstimmung komplett ändern können!
Aktienmärkte: Nächste Woche US-Wahlen und US-Zinsen
Nächste Woche finden die US-Präsidentschaftswahlen statt, und die Federal Reserve wird ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Das Problem für die Anleger ist derzeit: Es gibt derart viele wichtige Faktoren, dass man kaum eine Richtung vorhersehen oder auch nur erahnen kann, wie sich die Aktienmärkte gegen Ende nächster Woche entwickeln werden. Vor dieser Mega-Woche (Wahlen + Zinsen) sehen wir diese Woche die Mega-Woche bei den Quartalszahlen!
Mega-Quartalszahlen diese Woche
Heute Abend meldet Alphabet (Google) seine Quartalszahlen kurz nach 22 Uhr (wir werden berichten). Morgen Abend melden Meta und Microsoft, und Donnerstag sind Amazon und Apple an der Reihe. Dann sind 6 von 7 Meldungen der Magnificent Seven-Aktien erledigt, nur noch Nvidia fehlt – das Unternehmen meldet traditionell später als alle anderen, diesmal am 20. November. Wie der Markt auf die Daten reagieren wird? Vor drei Monaten gab es einige Enttäuschungen. Trotz enorm guter Zahlen waren die inoffiziellen Erwartungen der Anleger höher. Diesmal könnte es ähnlich laufen. Kommt es so, wäre die aktuell gute Lage der Aktienmärkte zu euphorisch.
Öl und Bitcoin
Israel hatte letztes Wochenende den Iran angegriffen. Es war ein ziemlich „milder“ Angriff, ohne jegliche Attacken auf Ölanlagen oder Atomanlagen. Der Ölpreis ist seitdem deutlich gefallen (siehe rote Linie im folgenden Chart). Diese Entspannung wirkt derzeit als wichtiger Faktor positiv auf die Aktienmärkte (Dax als blaue Linie). Denn je billiger Öl, desto günstiger die Tankstellenpreise in den westlichen Industrienationen, was sich positiv auf die Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen auswirkt.
Die Märkte sehen aktuell offenbar Donald Trump als neuen Präsidenten. Deswegen ist der Bitcoin aktuell auch deutlich gestiegen, weil Trump als Krypto-freundlich gilt! Wichtig wird diese Woche nach den großen Quartalszahlen in den USA: Freitag um 14:30 Uhr deutscher Zeit werden die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober gemeldet. Sie können Aktienmärkte, Gold, Devisenkurse, Anleihekurse kräftig in Bewegung bringen!
Ausblick
Wichtig: Wird Donald Trump nächster US-Präsident, könnten die Aktienmärkte zunächst positiv reagieren, weil er für niedrigere Steuern und weniger Regulierung steht. Aber später könnten Anleger merken: Trump steht auch für die schnelle Einführung hoher Importzölle, was einen Handelskrieg mit Europa und China bedeutet. Und Trump steht für eine wohl schnell weiter steigende Staatsverschuldung, einen höheren Dollar, höhere Zinsen und Anleiherenditen – ein Szenario, das die Aktienmärkte im großen Bild negativ beeinflussen könnte!
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Trump will aber auch die FED entmachten und niedrige Zinsen erzwingen. Er will über niedrige Zinsen und hoher Inflation Schulden tilgen. gleichzeitig steht er auch für einen Deal mit Putin