Das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping wird nächste Woche Donnerstag stattfinden. Alleine diese Nachricht scheint die Aktienmärkte optimistisch zu stimmen, während die heute um 14:30 Uhr anstehenden US-Inflationsdaten kein großes Risiko darzustellen scheinen. Aber man wird sehen?
Aktienmärkte steigen – Trump-Xi und US-Inflation voraus
Die Aktien in Asien sowie die Aktien-Futures in Europa und den USA stiegen, da ein Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping die Nervosität rund um den Handelskrieg mildert, so Bloomberg News. Weiter wird berichtet: Staatsanleihen blieben vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten stabil. Der MSCI-Index für asiatische Aktienmärkte stieg um rund 0,4 % und setzte damit seine rasante Rallye in diesem Jahr fort, die den Index auf ein Allzeithoch getrieben hat. Technologieaktien gehörten zu den großen Treibern, wobei der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix um bis zu 6,9 % zulegte. Halbleiteraktien führten auch in China die Gewinne an, da das Land erneut den Schwerpunkt auf technologische Unabhängigkeit legte. Der technologieorientierte STAR 50 Index legte um mehr als 3 % zu.
Futures für amerikanische und europäische Aktienmärkte stiegen und schlossen sich der optimistischen Stimmung an. Die Aktien von Intel stiegen am Donnerstag nach Börsenschluss in New York nach einer optimistischen Umsatzprognose. Die Ölpreise fielen vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (heute 14:30 Uhr deutscher Zeit). Der Dollar-Index stieg leicht an, während Gold fiel. Der Verkauf von Yen verstärkte sich, als Japans Finanzminister signalisierte, dass das Land möglicherweise zusätzliche Schulden aufnehmen muss, um das bevorstehende Konjunkturpaket von Premierminister Sanae Takaichi zu finanzieren. Der Yen schwächte sich gegenüber dem Greenback zum sechsten Mal in Folge ab.
Die Verbesserung der Stimmung wurde durch die Ankündigung des Weißen Hauses unterstützt, dass Präsident Trump seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping treffen wird, was eine Chance für eine Beruhigung der Lage nach den jüngsten eskalierenden Handelsspannungen darstellt. Die beiden Staatschefs werden am kommenden Donnerstag am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) miteinander sprechen. Es ist ihr erstes persönliches Treffen seit Trumps Rückkehr an die Macht.
„Die Bestätigung eines Treffens zwischen Xi und Trump gab den Märkten heute einen klaren Grund für eine Erholungsrallye“, sagte Hebe Chen, Analystin bei Vantage Markets in Melbourne. „Nicht aufgrund der Hoffnung auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den USA und China, sondern aufgrund der Einschätzung, dass jeder Fortschritt besser ist als ein Stillstand und dass eine neue Vereinbarung vor Ablauf der Waffenruhe nun erreichbarer erscheint.“
„Wenn der Handel an Dynamik gewinnt und der Zyklus nach oben schwingt, werden wir allmählich mehr Interesse von Privatanlegern und einigen nicht auf Technologie fokussierten Investoren sehen“, sagte er.
Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf den verspäteten Inflationsbericht aus den USA, der am Freitag veröffentlicht wird. Die Bewegungen verschiedener Anlageklassen über Nacht deuten darauf hin, dass die Anleger optimistisch sind, dass die Inflationszahlen keinen großen Einfluss auf die globalen Märkte haben werden, die im letzten Monat stark gestiegen sind.
S&P 500 steigt aufgrund wachsender Risikobereitschaft
Die US-Aktienmärkte schlossen gestern Abend höher, angetrieben durch Gewinne der führenden Tech-Schwergewichte Nvidia und Amazon. Der Fokus verlagert sich nun auf die mit Spannung erwarteten Daten zum Verbraucherpreisindex, die heute veröffentlicht werden. Der S&P 500 Index stieg um 0,6 %, wobei Gewinne bei Energie- und Industrieunternehmen die Schwäche bei zinssensitiven Konsumgütern des täglichen Bedarfs, Immobilien und Versorgungsunternehmen ausglichen. Der Nasdaq 100 Index stieg um 0,9 %. Der Bloomberg Magnificent Seven Price Return Index kletterte um 0,9 %.
Am Freitag dürften Händler laut dem Handelsdesk von JPMorgan alle Anzeichen einer hartnäckigen Inflation im CPI-Bericht ignorieren, da die Marktstimmung von Optimismus hinsichtlich einer erwarteten Zinssenkung durch die Federal Reserve in der nächsten Woche dominiert wird. „ Es würde schon das größte Tail-Risiko erfordern, um die Fed zum Abwarten zu bewegen”, schrieb Andrew Tyler, Leiter Global Market Intelligence bei JPMorgan, in einer Mitteilung am Mittwoch.
Unterdessen blickten die Anleger über die enttäuschenden Unternehmensergebnisse einer Reihe von Firmen hinweg, darunter auch frühere Verlierer nach Gewinnrückgängen wie Tesla und International Business Machines, die bis zum Ende des Tages zulegten oder ihre Verluste deutlich reduzierten. Tesla stieg um 2,3 %, obwohl der Gewinn trotz Rekordauslieferungen hinter den Erwartungen zurückblieb.
Unter den 99 Unternehmen aus dem S&P 500, die bis Mittwochmittag ihre Ergebnisse gemeldet hatten, lagen die Umsätze um 2,0 % über den Konsensprognosen und die Gewinne um 7,4 % über den Schätzungen, schrieb Yardeni Research in einer morgendlichen Mitteilung. „Das ist eine schwächere Umsatz- und Gewinnüberraschung“ als im Vorquartal, während sich die Aussichten der Unternehmen „deutlich verbessert“ haben.
Energieaktien legten zu, wobei Exxon Mobil Corp. um 1,1 % und Chevron Corp. um 0,6 % stiegen. Öl sprang nach oben, nachdem die USA Sanktionen gegen Russlands größte Ölkonzerne angekündigt hatten, wodurch die Lieferungen aus einem der weltweit führenden Förderländer gefährdet sind. Quantum-Computing-Unternehmen legten kräftig zu, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass die Firmen in Verhandlungen stehen, um dem Handelsministerium im Austausch für Bundesmittel Aktienanteile zu übertragen. IonQ Inc. stieg um 7,1 %, Rigetti Computing Inc. um 9,8 % und D-Wave Quantum Inc. um 14 %.
Nach Börsenschluss gab Intel eine optimistische Umsatzprognose ab, nachdem die Nachfrage nach PCs gestiegen war. Das Unternehmen hatte mit hohen Erwartungen zu kämpfen, da eine Welle von Investitionen seitens des Weißen Hauses, Nvidia und Softbank die Aktie in weniger als drei Monaten um 86 % in die Höhe schnellen ließ. Die Aktie legte am Donnerstag nach Börsenschluss um 7,2 % zu.
FMW/Bloomberg
