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Bayer nach der HV – volle Kanne „Glyphosat-Wette“

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Bayer hat heute seine Hauptversammlung hinter sich gebracht. Das Management wird sich wohl gesagt haben: Augen zu und durch. Wie man Vor Ort-Berichten entnehmen kann (siehe hier und hier), war es ein Image-Desaster für Bayer. „Fridays for Future“-Proteste vor der Tür, Landwirte als Aktionäre in der Halle. Proteste von allen Seiten, gegen Bayer, irgendwie gegen alles was Bayer gerade macht.

Es gab vor der Übernahme von Monsanto schon genug Warnungen. Aber nun trifft das Bayer-Management die volle Breitseite, gegen Kapitalismus, gegen die „Vernichter der Artenvielfalt“, gegen Werte-Vernichter (Aktienkurs stark gefallen), gegen Krebs-Verursacher (Roundup mit Wirkostoff „Glyphosat“). Das Motto von Bayer ist trotz aller Proteste der Aktionäre ab heute unumstößlich (sinngemäß): Wir ziehen das jetzt durch, es gibt eh kein Zurück mehr. Die Monsanto-Übernahme sei richtig gewesen, und werde Bayer auf lange Sicht gesehen richtig gut nach vorne bringen, so vereinfacht ausgedrückt die Aussagen des Bayer-Vorstands.

Im Zentrum aller Probleme steht die große „Glyphosat-Wette“, so möchten wir es bezeichnen. Zwei Prozesse hat Bayer in den USA Schon verloren gegen an Krebs erkrankte Menschen. Die Wette besteht darin, ob höhere Instanzen Bayer recht geben, oder die Urteile aus erster Instanz bestätigen. Es geht letztlich nur um diese eine Sache. Wenn die Urteile bestand haben, könnten auf Bayer womöglich dutzende Milliarden an Schadenersatzforderungen zukommen.

Aber Bayer ist in dieser Sache bester Dinge, oder auch guter Hoffnung, wie man es ja umgangssprachlich gerne ausdrückt. Klingt doch besser als „verzweifelt“. Der Aktionär kann sich dieser Hoffnung anschließen und auf steigende Kurse hoffen. Oder eben auch nicht!

Zitat Bayer von heute:

Auf der anderen Seite hätten die Aktionäre erhebliche Verluste im Aktienkurs hinnehmen müssen. „Da gibt es nichts zu beschönigen. Die Klagen und die ersten Urteile zu Glyphosat lasten schwer auf unserem Unternehmen und verunsichern viele Menschen“, sagte Baumann. Der wahre Wert des Unternehmens spiegele sich im aktuellen Kurs nicht wider. Bayer arbeite mit Hochdruck daran, sich in den Berufungsverfahren und den kommenden Gerichtsverhandlungen erfolgreich zu verteidigen.

Auch sagt man heute (schon mal Rechtfertigung aufbauen?):

Basierend auf allen verfügbaren Informationen habe der Vorstand das Haftungsrisiko im Zusammenhang mit Glyphosat als gering bewertet, so Baumann. Insgesamt habe der Vorstand dabei in jeder Hinsicht pflichtgemäß gehandelt. Zu dieser Einschätzung kommt ein externes Gutachten der renommierten Anwaltskanzlei Linklaters, das der Aufsichtsrat im September 2018 in Auftrag gegeben hatte, sowie ein zweites unabhängiges Gutachten von Prof. Mathias Habersack von der Universität München aus dem Frühjahr 2019.

Und zur Monsanto-Übernahme sagt man heute auszugsweise im Zitat:

Der Vorstandsvorsitzende ging noch einmal ausführlich auf die Übernahme von Monsanto ein. Bayer sei heute das führende Unternehmen im Agrarbereich. „Aufgrund der hervorragenden Aufstellung unserer Geschäfte, dem großen Potenzial für unsere Kunden, den Möglichkeiten für eine nachhaltigere Landwirtschaft sowie auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Logik war und ist der Erwerb von Monsanto der richtige Schritt“, sagte Baumann. Die Integration verlaufe schneller als geplant und insgesamt erfolgreich. Zudem begründete Baumann die Übernahme als wichtigen Schritt in der strategischen Entwicklung des Unternehmens. „Wir haben unsere Geschäfte in den vergangenen Jahren konsequent an langfristigen Wachstumstrends in attraktiven Märkten ausgerichtet und damit Bayer zu einem fokussierten sowie wachstums- und ertragsstarken Unternehmen entwickelt.“ Die Transaktion lohne sich auch finanziell: „Wir werden aus der Übernahme von Monsanto ab 2022 Synergien in Höhe von jährlich einer Milliarde Euro realisieren“, sagte Baumann. Mit den kartellrechtlich geforderten Verkäufen an BASF sei ein attraktiver Preis in Höhe von 7,3 Milliarden Euro und ein Gewinn von 4,0 Milliarden Euro erzielt worden. Auch die Finanzverschuldung sei inzwischen deutlich geringer als erwartet.

Bayer Werk Leverkusen
Bayer-Werk in Leverkusen. Foto: Rolf Heinrich Creative Commons Attribution 3.0 Unported license GNU Free Documentation License, Version 1.2

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Der Öl-Schock: Diese Aktien und Währungen sind betroffen – Gewinner und Verlierer

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Nach dem heutigen Öl-Schock (Ölpreis steigt so stark wie seit 1991 nicht mehr) gibt es natürlich betroffene Aktien und Währungen, die darunter leiden, und andere die davon profitieren. Schaue wir uns die Gewinner an. Ohhh Wunder, Exxon Mobil legt heute kräftig zu mit +4,8%. Die Aktie von BP legt um 4,9% zu, Royal Dutch Shell um 3,1%. Hier exemplarisch ein aktueller Chart der BP-Aktie seit Februar. Nach monatelangem Abwärtstrend jetzt die Trendwende?

BP-Aktie steigt dank Öl-Schock

Tja, und die Verlierer? Das sind die großen Öl-Verbraucher, bei denen ein schnell steigender Ölpreis zuerst sichtbar wird. Die Airlines! Die Lufthansa-Aktie fällt heute um 3,4%, Ryanair um 2,5%. Aber sogar die Airbus-Aktie leidet heute mit -4%. Der Aktienmarkt glaubt also an eine größere Auswirkung, die sogar Bestellungen für neue Flugzeuge beeinträchtigen könnte? Charttechnisch gesehen halten sich diese heutigen Rückfälle aber noch in Grenzen. Also noch keine Alarmstufe Rot für diese Aktien.

Öl-Schock sorgt für Verschiebungen am Devisenmarkt

Aber auch am Devisenmarkt sorgt der heutige Öl-Schock für eine Verschiebung der Geldströme. Währungen von Öl-Exportländern werden aufgewertet, und die von Importländern werden abgewertet. Mit am Stärksten negativ betroffen ist heute die türkische Lira. Die Türkei importiert viel Öl, und oben drauf gilt die Lira seit Jahren als Angriffsziel für diverse Arten von Spekulanten-Attacken. Heute steigt US-Dollar vs Türkische Lira von 5,67 auf 5,72. Indien als großer Konsummarkt für Öl ist sehr stark betroffen. USD vs Rupie gewinnt heute von 70,98 auf 71,61. Kleinere Auswirkungen spürt man aber auch bei US-Dollar gegen den ungarischen Forint, wo der Kurs gegenüber Freitag steigt von 299 auf 301. Aber das sind nur drei Beispiele. Betroffen sind auch Südafrika, Indonesien usw.

Auf der Gewinnerseite steht natürlich der russische Rubel. Obwohl der Dollar-Index heute gegenüber Freitag zulegt, verliert USD gegen den Rubel von 64,34 auf jetzt 64,01. Auch Kanada als Ölförder-Nation spürt als kleinen Ausläufer die Auswirkungen. USD vs kanadischer Dollar verliert von 1,3285 auf 1,3244. Im Chart sieht man USD vs Rubel seit Ende August. Der Rubel wertet eh seit einiger Zeit gegen den US-Dollar auf.

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