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Indizes

Dax: Der Treibstoff für die Aktienmärkte

Der Treibstoff wird teurer, den die Aktienmärkten für ihren Motor brauchen!

Markus Fugmann

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am

Das wird heute ein wichtiger Tag für den Dax! Der Index hat sich am Freitag wieder einmal schwach gezeigt, nun ist auch erstmals seit Langem die Wall Street unter Druck. Und das durchaus aus gutem Grund: der schnelle Anstieg der US-Anleiherenditen verteuert faktisch Geld und verknappt somit die Liquditität. Damit wird gewissermaßen der Treibstoff weniger, den die Aktienmärkten für ihren Motor brauchen – daher erlebe wir derzeit wohl die schwierigste Phase für die Wall Street seit dem Abverkauf Anfang Februar. Man könnte sagen: die Preise für Benzon steigen, das Autofahren wird teurer – also läßt manch einer jetzt das Auto erst einmal stehen..

Was aktuell passiert, verrät viel über die Märkte: während die Sorgen um einen eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und China nur kurz die US-Aktienmärkte beeinflußten, weil man irgendwie davon ausgeht, dass die beiden Supermächte sich schon irgendwie einigen würden, geht man bei der leisesten Andeutung des Fed-Chefs Powell, dass die Zinsen weiter steigen könnten als die Märkte zuvor geglaubt hatten, in die Knie.

Heute sind aufgrund des Columbus Day in den USA die US-Anleihemärkte geschlossen, mithin muß man also heute nicht auf die Renditen der US-Anleihen starren. Wir werden sehen, ob das positiv oder sogar negativ ist (eine Art Gespenst im Hintergrund, vor dem man sich fürchtet). Charttechnisch sind die US-Indizes angeschlagen (vor allem der Nasdaq), aber der Leitindex S&P 500 hat wichtige Unterstützungen noch verteidigen können.

Die Vorgaben aus Asien sind mau (Japan geschlossen, Chinas Märkte deutlich im Minus nach der 1-Wochen-Pause). Der X-Dax eröffnet knapp unter der 12100er-Marke:


(Chart durch anklicken vergrößern)

Widerstand beim Dax nun an der 12200er-Marke sowie bei 12250 Punkten – in diesem Bereich verläuft auch der Abwärtstrendkanal seit der zweiten September-Hälfte. Auf der Unterseite rückt nun die Marke bei 12040 Punkten ins Blickfeld, die im September von großer Relevanz war. Sollte der Dax unter diesen Bereich fallen, ist ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 11860 Punken wahrscheinlich.

Heute ist zu achten wieder einmal auf die Renditen italienischer Anleihen, nachdem die EU-Kommission in einem Brief am Freitag an Rom ihr Mißfallen über den Haushalt scharf ausgedrückt hat – das könnte heute harsche verbale Antworten nach sich ziehen von Salvini & Co. und damit den Konflik verschärfen. Zur Eröffnung steigen die Renditen für die 10-jährige italienische Anleihe auf 3,5% und damit auf ein neues Jahreshoch. Man sieht: Anleihen sind jetzt das Thema, Zinsen sind jetzt das Thema. Heute ist ein wichtiger Tag für Dax und Co!

 

 

Fehlt bald die Energie an den Aktienmärktn, weil der Treibstoff immer teurer wird?

By cgo2 – https://www.flickr.com/photos/cgo2/4170973543/sizes/o/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9521999

Ein Kommentar

Ein Kommentar

  1. Avatar

    Wolfgang M.

    8. Oktober 2018 09:43 at 09:43

    Wie Markus Fugmann schon letzte Woche festgestellt hat, könnte uns ein volatiler Oktober bevorstehen. Dieses ist schon statistisch signifikant, in diesem Jahr kommen in den USA noch zwei Faktoren sehr negativ hinzu. Ab heute fehlen für 4 Wochen Aktienrückkäufe in Höhe von geschätzt 100 Mrd.$, zudem reduziert die Fed ihre Bilanz um 50 Mrd.$. Da müssen schon sehr gute Unternehmensergebnisse kommen, um dies zu kompensieren.
    Der Dax hingegen, hängt in großem Maße von China ab, als großer Abnehmer von Waren und seit geraumer Zeit als Leitindex auf Aktienseite. Zusätzlich kommen die altbekannten Euroland-Probleme.
    Italiens Banken haben seit Mai 25% ihrer Marktkapitalisierung (37 Mrd.€) verloren, Griechenlands Pendant allein am letzten Mittwoch 9%. Da sollte es nicht sehr viel weiter gehen, bis zum Zwang von Kapitalerhöhungen.
    Dürfte also für die Märkte nicht leicht werden, nicht in den Korrekturmodus zu fallen, oder diesen zu verstärken.
    Gruß

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Dow 30.000 Punkte, Bitcoin mit Aussicht auf 20.000 – Ideen für Pfund und Hewlett Packard

Redaktion

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Der Dow Jones ist diese Woche über 30.000 Punkte geklettert, ein Rekordhoch! Die aktuelle Lage und die Aussichten bespricht Manuel Koch im folgenden Video mit einem Experten. Ebenfalls ein wichtiges Thema im Video ist die seit Wochen vorhandene Euphorie im Bitcoin, auch wenn die Volatilität groß ist. Hier sei die Chance auf einen Anstieg Richtung 20.000 Dollar vorhanden (aktuell 17.192 Dollar). Aber dann könne es bei dieser runden Marke aus psychologischen Gründen zu Gewinnmitnahmen kommen.

Auch im Video besprochen werden aktuelle Handelsideen der trading house-Börsenakademie. Das britische Pfund könne man gegen den US-Dollar kaufen über das Vehikel einer Stop-Buy-Order. Ebenso könne man derzeit über eine Stop-Buy-Order auf steigende Kurse in der Hewlett Packard-Aktie setzen. Beide Ideen werde im Video konkret begründet.

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Aktien

Aktienmärkte: Die 8-Billionen-Dollar Bombe – 20%-Korrektur voraus

Markus Fugmann

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Die Aktienmärkte der USA haben ein Klumpenrisiko – sie sind eine Bombe, die entschärft werde auf Kosten einer heftigen Korrektur. Das sagt nicht ein sogenannter „Crash-Prophet“, sondern der eher als „Dauer-Bulle“ bekannte Hans. A. Bernecker. Alle Indizes der amerikanischen Aktienmärkte seien extrem überkauft, getrieben vor allem in den letzten Monaten durch die Tech-Werte. Bevor dann ab dem 09.November mit der Pfizer/BioNTech-Meldung über den Impfstoff eine gewaltige Rotation erfolgte – raus aus Tech, rein in die sogenannten Value-Werte (die jedoch in vielen Fällen eigentlich alles andere als „value“ sind). Man wechselt also von einer Überbewertung in die andere, und dabei entfernen sich die Aktienmärkte immer mehr von der ökonomischen Realität.

Aktienmärkte: Nach dem Entschärfen der Bombe kommt die Erholung

Der Hype der Aktienmärkte, so Hans Bernecker, sei vor allem von Kleininvestoren getragen gewesen (die sogenannten „Robinhooder“). Das alles erinnert an die Euphorie des Jahres 1987, der dann im Oktober diesen Jahres ein gewaltiger, wenn auch nur kurzfristiger Absturz folgte. Nun aber gebe es eine Schwachstelle: das seien extrem überbewertete Aktien wie eine Tesla mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Milliarden Dollar, die nun ein großer Hedgefonds-Manager geshortet habe. Es werde nun, so Bernecker, bald eine heftige Marktbereinigung geben bei den großen und marktschweren Titel der amerikanischen Aktienmärkte, die alleine acht Billionen Dollar auf die Waage bringen.

Wann kommmt der Einbruch? Eher zeitnah, meint Bernecker. Es handele sich dabei um eine Markt-Bereinigung, der dann jedoch wieder eine Aufwärtsbewegung folgen werde. Sehen Sie hier die Aussagen des „Altmeisters“ Bernecker:

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Die überbewrteten Aktienmärkte der USA als Bombe, die bald entschärft wird

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Finanznews

Aktienmärkte: Wichtige Botschaften! Videoausblick

Die Aktienmärkte heute aufgrund des US-Feiertags wohl eher ruhig. Aber es gibt heute dennoch sehr wichtige Botschaften für die Zukunft!

Markus Fugmann

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Die Aktienmärkte dürften heute aufgrund des US-Feiertags Thanksgiving einen ruhigen Handelstag vor sich haben. Aber es gibt dennoch sehr wichtige Botschaften, die das größere Bild in den nächsten Tagen und Wochen prägen sollten: so dürfte die Fed Änderungen bei Anleihekäufen vornehmen (operation twist) und denkt bereits über Tapering (Reduzierung des Kaufvolumens) nach. China dagegen will bereits die Stimulus-Maßnahmen zurück fahren. Und Italien will von der EZB einen Schuldenerlass – das ist der Beginn von Forderungen, die ausufernden Schulden einfach zu streichen (aber wer hat dann den Schaden?). Kann der Dax ohne die US-Indizes heute Dynamik entwickeln? Ohne die Aktienmärkte der USA ist Europa aber wohl allein zu Haus – und langweilt sich..

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