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Aktien

Die Woche im Fokus: Zahlen von Apple und Tesla, US-Arbeitsmarktdaten – und der Dollar..

Aus dem „Trump trade“ wird der „Trump fade“ – und Zahlen von Apple und Tesla, der überverkaufte Dollar und die US-Arbeitsmarktdaten. Wer jetzt im Urlaub ist, hat Pech gehabt..

Redaktion

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FMW-Redaktion

Klar, viele sind im Urlaub, in Deutschland haben jetzt alle Bundesländer Sommerferien. Insofern werde viele diese Handelswoche nicht so wahrnehmen, wie sonst während „normaler“ Zeiten, aber es steht zu vermuten, dass da einiges zu verpassen ist!

Am Dienstag nämlich berichtet Apple nachbörslich, und die Erwartungen sind hoch. Die Konsenserwartung bei Apple liegt bei einem Gewinn von 1,57 Dollar pro Aktie, das wäre ein Anstieg von knapp 11% zum Ergebnis aus dem 2.Quartal des Vorjahres – die Flüsterschätzung liegt bei 1,61 Dollar – der Umsatz soll bei 44,67 Milliarden Dollar liegen (+6% zum 2.Quartal des Vorjahres). Gibt es eine Enttäuschung? Gut möglich, viele dürften auf das neue iPhone8 warten und sich daher mit Käufen zurück halten. Das iPhone 8 wiederum kommt später als gedacht und könnte für das Weihnachtsgeschäft zu spät kommen. Wir sind und bleiben skeptisch für ein Unternehmen, das nicht mehr innovativ ist und nur noch von den Früchten der Vergangenheit zehrt.

Am Mittwoch nachbörslich dann die Zahlen von Tesla, die Erwartung liegt bei 1,76 Dollar pro Aktie (Flüsterschätzung 1,87 Dollar) und einem Umsatz von 2,59 Milliarden Dollar. Aber wie Apple auch ist Tesla in einer ungünstigen Phase: alle arten auf das Model 3 und dürften sich daher mit Käufen älterer Modelle zurück gehalten haben. So richtig interessant wird es bei Tesla aber erst ab Ende 2017, wenn sich nämlich zeigen muß, ob Musk wirklich so viele Autos produzieren kann, wie er angekündigt hat. Ansonsten natürlich wieder Texte von Musk zu erwarten, warum er und Tesla einfach großartig seien und alle daran auch unbedingt glauben müssten!

Insgesamt ist an den US-Aktienmärkten zu beobachten, dass dier Trump trade zum „Trump fade“ wird: Sektoren wie Transport, Industrie, Technologie und Energie, die anfangs oder im späteren Verlauf von dem Glauben profitierten, dass Trump das große Wirtschaftswunder vollbringen werde, laufen schlecht: Daten von ETF-Anbietern zeigen, dass Gelder aus diesen Sektoren abgezogen werden. Gesucht ist nun healthcare (Pharma etc.), consumer staples (Konsumgüter des täglichen Bedarfs) und Finanzwerte, die von der Hoffnung auf Deregulierung profitieren.

Aber auch in Sachen US-Konjunktur jede Menge Stoff: die ISM Indizes am Mittwoch und Donnerstag, die PCE-Verbraucherpreise, auf die die Fed sehr stark achtet, und am Freitag natürlich die US-Arbeitsmarktdaten (Prognose 220.000 neue Stellen, Arbeitslosenquote bei 4,3%). Der Markt ist derzeit, das zeigen die CFTC-Daten, so bärisch positioniert für den Dollar wie seit drei Jahren nicht mehr – da könnte also einmal eine Gegenbewegung anstehen!

Und auch bei den US-Aktienmärkten könnte es rocken: so wurden zuletzt auffällig viele Calls auf den VIX gekauft – man rechnet also mit deutlich ansteigender Volatilität beim S&P und sichert sich im Vorfeld ab:

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Aktien

Tesla: Frank Thelen ist voll des Lobes über den „Battery Day“ -Video

Claudio Kummerfeld

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Innenansicht eines Tesla-Autos

Für die Börsianer war der diese Woche stattgefundene „Battery Day“ von Tesla eine Enttäuschung. Die Produktion viel günstigerer Autos mit sehr langer Batterielaufzeit dauere noch drei Jahre. Und zack, die Aktie von Tesla fiel spürbar. Aber der aus der „Höhle der Löwen“ bekannte Investor und Tech-Experte Frank Thelen singt im folgenden Instagram-Video ein Loblied auf den Battery Day von Tesla. Er sieht hier von A-Z ein sensationelles Konzept, und einen großen Schub hin zu einem wirklich erschwinglichen Auto. Dass so ein riesiger Sprung nach vorne nun mal nicht sofort funktioniere, sondern drei Jahre dauere, sei ganz normal. Aber sehen Sie selbst.

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Aktien: Vermögensreport offenbart, Deutsche investieren mehr

Entdecken die Deutschen plötzich ihre Liebe zu Aktien? Die Enteignung der Geldsparer durch die Zinspolitik wirkt, die Bürger wenden sich stärker Aktien zu

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Entdecken die Deutschen plötzich ihre Liebe zu Aktien? Der aktuelle Allianz Global Wealth Report hat es dargelegt: Die Notenbankpolitik der Länder wird dazu führen, dass das Vermögen der Wohlhabenden global trotz Corona ansteigen wird – auf 198 Billionen Euro zu Jahresende – FMW berichtete darüber. Der Report zeigt aber auch, dass sich die deutschen Sparer mehr den Aktien als Anlagevehikel zuwenden.

Aktien: Corona und die Vermögensbildung

Die Volkswirte der Allianz werteten Daten aus 57 Nationen aus, zum Vermögen aus Bargeld und Bankeinlagen, angelegtem Geld in Versicherungen und Pensionskassen sowie Anlagen in Wertpapieren und Fonds. Trotz der Pandemie erhöhte sich dies im ersten Halbjahr des Jahres um 1,5 Prozent, der Frühjahrseinbruch von geschätzten 4,3 Prozent ist damit mehr als ausgeglichen. Über die Gründe braucht nicht großartig spekuliert zu werden: Staatliche Rettungsprogramme, die Geldpolitik der Notenbanken, eine erhöhte Sparneigung der Konsumenten und natürlich der Anstieg der Aktien. Noch ein kurzer Blick auf die Vermögensübersicht der Länder pro Bürger:

USA: 209.524 Euro
Schweiz: 195.388 Euro
Singapur: 116.657 Euro

18. Deutschland: 57.097 Euro

An dieser Übersicht wird wieder einmal das Problem einer statistischen Erfassung von Durchschnittswerten ersichtlich. Die vier reichsten Amerikaner besitzen ein Vermögen von über 500 Milliarden Dollar, verteilt auf die 331 Millionen Amerikaner würde dies bereits 1500 Dollar pro Bürger ergeben. Dabei gab es 2019 allein schon 607 Milliardäre in den Vereinigten Staaten. Man bräuchte aus so einer Statistik nur den reichsten Mexikaner, Carlos Slim, aus der Liste entfernen und schon hätte man veränderte Zahlen für das Land. Aber erstaunlich ist diese Vermögensverteilung auf der Welt dennoch. Im Jahr 2019 lagen von den 192 Billionen Euro Weltvermögen nicht weniger als 83,7 Billionen in den USA.

Die Entwicklung in Deutschland

Was bedeutet das für das Land der (Geld-)Sparer, mit deren 2,4 Billionen Euro auf nicht verzinslichen Konten? Die Allianz stellt fest, dass sich die Bankeinlagen um 3,5 Prozent und damit weniger als in anderen Ländern erhöht haben (Frankreich plus 6 Prozent, China plus 9 und die USA plus 10 Prozent).

Dennoch stieg das Vermögen der Haushalte um 1,3 Prozent im ersten Halbjahr und sollte nach der Schätzung der Allianz zum Jahresende 6,8 Billionen Euro erreichen. Da dies nicht am Geldmarkt zu verdienen war, deutet dies auf eine Verhaltensänderung im Sparverhalten hin.

Die langsame Hinwendung zu Aktien

Lange hatte man es eigentlich schon erwartet, dass die Enteignung der Geldsparer durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank wirkt und sich die Bürger stärker den Aktien zuwenden. Die Allianz stellt fest, dass die deutschen Sparer in den vergangenen drei Jahren 20 Prozent ihrer verfügbaren Ersparnisse direkt in Aktien angelegt haben. Auf Sechsjahressicht waren dies 5,8 Prozent und das Interessante daran ist, dass US-Bürger in dieser Zeit nur 0,7 Prozent in Aktien investiert haben. Das bevorzugte Investment waren börsengehandelte Indexfonds. Allerdings beziehen sich diese Werte auf die Zeit vor Corona und seither gibt es den großen Hype um die gebührenfreien Brokerdepots – Stichwort RobinHood. Diesen Trend gibt es auch in Deutschland mit der riesigen Zahl neu eröffneter Depots bei günstigen Direktanlagebanken.

Es verändert sich auch der so genannte Home Bias, also die Bevorzugung heimischer Titel. Deutsche Anleger investieren verstärkt in ausländische Aktien, die Quote stieg in den vergangenen sechs Jahren von 25 auf 38 Prozent. Aber noch ist Deutschland weit von der angelsächsischen Aktienpräferenz entfernt.

In den USA liegen 53 Prozent der Ersparnisse auf Wertpapierkonten, in Deutschland 25 Prozent.

Fazit

Auch wenn das Pflänzchen Anlage in Aktien in Deutschland langsam wächst, sind es laut Allianz vorwiegend die Haushalte mit einem höheren Einkommen, die sich an diese Assetklasse heranwagen. 30 Prozent unserer Haushalte besitzen kaum Geldvermögen. So zählt auch Deutschland zu den Ländern, in dem „die Vermögensverteilung relativ ungleich verteilt ist“, so Arne Holzhausen, Leiter Insurance und Wealth Markets bei der Allianz.

Die Deutschen entdecken ihre Liebe zu Aktien

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Abwarten beim Dax, ifo steigt, 5G startet, Tradingideen bei Adidas und Mastercard

Redaktion

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Sollte man sich jetzt in den Dax reinkaufen? Im folgenden Video bespricht Manuel Koch die aktuelle Lage und die Aussicht für die nächsten Wochen mit einem Experten. Noch 3 bis 4 Wochen solle man abwarten. Würden die Kurse dann zurückkommen, seien es Kaufkurse. Wenn nicht, dann sehe der Markt neue Jahreshöchststände.

Der heute veröffentlichte ifo-Index gebe weiteren Optimismus für die deutsche Konjunktur. Auch im Video angesprochen wird das von Telefonica an den Start gebrachte 5G-Netz.

Konkret besprochen werden im folgenden Video zwei Handelsempfehlungen der trading house Börsenakademie. Die Aktien von Adidas und Mastercard seien beide ein Kauf. Man könnte mit einer Stop-Buy-Order einsteigen.

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