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3U Holding Aktie Prognose – lohnt ein Kauf?

Datum: 28/03/2023
Inhaltlich geprüft durch: Christian Becker

Die 3U Holding AG ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Marburg. Sie ging aus der 3U Telecom AG hervor und beschäftigt sich mit der Informations- und Telekommunikationstechnik, Erneuerbare Energien und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Gegründet wurde das Unternehmen 1997 und ist als Management- und Beteiligungsholding die Spitze des 3U Konzerns. Das Unternehmen erwirbt, betreibt und veräußert in allen drei Segmenten.

Mit seinem Geschäftsmodell strebt der Konzern im E-Commerce eine marktführende Position an. Laut den voraussichtlichen Zahlen 2022 erwirtschaftete das Unternehmen in allen drei Segmenten Gewinne. Die 3U Holding Aktie wird auf den Regionalbörsen, auf XETRA und auf Tradegate gehandelt.

  • Aktie 3U Holding ISIN: DE0005167902
  • Geschäftsgründung: 1997
  • Geschäftssitz: Marburg, Deutschland
  • Anzahl Beschäftigte: 254 (Stand 2021)
  • Umsatz: 55,94 Millionen EUR (Stand 2021)
  • Börsenplätze: XETRA, Frankfurt am Main, Regionalbörsen
  • Erstnotiz: 26.11.1999
  • Gezeichnetes Kapital: 36,62 Millionen EUR (Stand 28.2.2023)
  • Anzahl Aktien: 36.617.014 (Stand 28.2.2023)
  • Marktkapitalisierung: 148,33 Millionen EUR (Stand Dezember 2022)

Wird Selfio der Nachfolger von Weclapp?

Nach dem Verkauf ihrer Anteile an der Weclapp SE im September 2022 hatten Vorstand und Aufsichtsrat erwägt, in der Jahreshauptversammlung den Vorschlag zu machen, die Aktionäre mit einer angemessenen Dividende an dem Erfolg der Transaktion zu beteiligen. Diese News brachten die 3U Holding Aktie teilweise über die Marke von 5,00 EUR. Auch ohne Weclapp ist die Aktie 3U Holding nach wie vor sehr attraktiv. Nach eigenen Angaben sollen die Umsatzerlöse auf 55. Millionen bis 60 Millionen EUR gesteigert werden. Tatsächlich wurde 2022 ein Umsatz alleine in den fortgeführten Bereichen in Höhe von 50 Millionen EUR erzielt.

Aufgrund niedrigerer anderer Erträge, beispielsweise aus dem Bauträgergeschäft, rechnet beim EBITDA der Vorstand mit einem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibung unterhalb des Wertes des Vorjahres mit 6 Millionen bis 8 Millionen EUR. Kürzlich hat die 3U Holding Tochtergesellschaft PELIA Gebäudesysteme GmbH Schutzrechte und Patente beantragt für eine CO2-neutrale Heizzentrale – ein selbstentwickeltes System für eine CO2 neutrale Beheizung von Wohngebäuden. Mit dem online Baumarkt Selfio möchte 3U einen weiteren Zukunftsmarkt erschließen.

3U Holding Aktie

Die Markteinführung ist für Mitte 2023 vorgesehen, allerdings steht die Veröffentlichung der Patentanmeldung und auch das Prüfungsverfahren für die Erteilung dieses Patents noch aus. Das Kernelement der Heizzentrale ist eine Wärmepumpe. Mit dieser neuen Heizzentrale möchte der Konzern einen Beitrag zu der Reduzierung des CO2 Ausstoßes tätigen. Im Segment ITK wird der Umsatz 2023 voraussichtlich aufgrund von geringerer Entgelte bei der Telefonie auf dem Vorjahresniveau liegen. Dennoch wird auch hier mit einer besseren Rohertragsmarge gerechnet. Das Geschäftsfeld Managed Services soll ein neuer Wachstumsmarkt werden.

In diesem Bereich unterstützt der Konzern die Digitalisierung des Mittelstands. Aufgrund von verbesserten Konditionen im Segment der Erneuerbaren Energien soll der Umsatz ebenfalls wachsen. Im Segment SHK wird für das Geschäftsjahr 2023 mit einem zweistelligen Umsatzwachstum gerechnet. Besonders großes Potenzial erwartet die 3U Holding von der Markteinführung des Heizungssystems und eine Erweiterung seines Angebots um Elektroprodukte. Zudem sollen die Beratungsleistungen weiter ausgebaut werden. Aktuell wird die Möglichkeit überprüft, Kundenstämme und Unternehmen in den Segmenten SHK und ITK hinzuzukaufen.

Auch nach Wegfall von Weclapp konnte der Konzern ein EBITDA von rund 10 Millionen EUR erzielen. Den verbliebenen drei Geschäftsfeldern werden große Chancen eingeräumt. In einigen Jahren könnte die Plattform Selfio ähnliche Dimensionen erreichen. Mit Repowering Maßnahmen könnten die älteren Windkraftanlagen außerdem ihre Erträge kräftig steigern. Der Konzern setzt auf die folgenden drei Standbeine:

  • Telekommunikation: Bei der Telekommunikation handelt es sich um das ursprüngliche Kerngeschäft des Konzerns. Obwohl der Markt im Bereich Festnetztelefonie schrumpft, liefert diese Sparte dennoch positive Deckungsbeiträge, da das Unternehmen auf digitale Workspaces und Digitalisierung setzt.
  • Erneuerbare Energien: Der Konzern betreibt drei Windkraftanlagen-Parks, bei denen die EEG Förderung ausgelaufen ist und die in die Jahre gekommen sind. Auch ein Solarpark wird betrieben. Aufgrund der hohen Strom Preise wurden im letzten Dreivierteljahr damit hohe Umsätze erzielt. Des Weiteren gibt es lukrative Stromabnahmeverträge. Ein Repowering Projekt im Wert von 40 Millionen EUR wurde inzwischen in die Wege geleitet.
  • Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Ein weiterer Wachstumsmarkt ist die Gebäudetechnik. Dank Energieknappheit sieht der Konzern hier ebenfalls hohe Zukunftschancen. Auch der online Baumarkt Selfio sieht positiv in die Zukunft.

 Aktien Prognose – kaufen oder nicht?

Die 3U Holding Aktie Prognose übertrifft die Erwartungen der Anleger. Grund ist, dass die Beteiligungsgesellschaft gleich mit mehreren Geschäftszweigen von verschiedenen Megatrends profitiert. Der online Baumarkt Selfio und die vorhandenen Solar- und Windparks sind große Hoffnungsträger. Die 3U Holding Aktie ist in den letzten Tagen nach Verkündung der Dividende enorm gestiegen. Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung rund 58 Millionen EUR. Demgegenüber steht ein Nettokurzfrist Vermögen in Höhe von 63 Millionen EUR. Damit beträgt der Firmenwert lediglich 15 Millionen EUR.

Somit ist der Firmenwert mit einem Umsatz von 50 Millionen EUR und einem EBITDA von 7,5 bis 8 Millionen Euro sehr niedrig. Experten sehen das Kursziel der 3U Holding Aktie bei 6,40 EUR. Eine Empfehlung für den Kauf der 3U Holding Aktie besteht so lange, wie der 3U Holding Aktie Kurs unter 4,90 EUR liegt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass noch dieses Jahr die 3U Holding Aktie auf deutlich über fünf Euro steigen wird.

Die wichtigsten Finanzdaten der vergangenen Jahre:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 43,74 46,89 47,94 54,45 61,05 55,94 63,00
EBITDA 4,70 6,67 6,72 10,10 11,55 11,27 166,00
Jahresüberschuss 0,69 1,21 2,15 4,40 3,96 4,04 159,00
Netto-Marge 1,58 2,58 4,48 8,08 6,49 7,22 252,38
Cashflow -1,71 6,65 0,60 4,68 4,78 -9,46 21,00
Ergebnis je Aktie 0,02 0,03 0,06 0,11 0,09 0,08 4,44
Dividende 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 3,20

Neue Investmentstory soll der 3U Holding Aktie Aufschwung bescheren

Die 3U Holding ist in den folgenden drei Sektoren tätig, die alle von Megatrends profitieren können:

  1. ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik)
  2. Erneuerbare Energien
  3. SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

Insbesondere der Bereich SHK soll mit dem online Baumarkt Selfio in den Hauptfokus rücken und stärker als zuvor weiter ausgebaut werden. Für die Kapitalmarkt-Story hat der Börsengang von Selfio Priorität und das Unternehmen prüft, wann es die richtige Zeit dafür ist. Alternativ könnte auch ein Verkauf infrage kommen, wird die Weclapp Transaktion als Vorbild genommen. Die 3U Holding wird, um das Geschäft mit Lüftungssystemen und Wärmepumpen für den Aktienmarkt attraktiver zu machen, in diesem Bereich im laufenden Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag investieren.

Investiert wird in Produktinnovationen, eine bessere Infrastruktur beim Lagergebäude, eine personelle Verstärkung und auch in Unternehmenskäufe. Das Thema Skalierung ist laut Vorstand im Moment der Dreh- und Angelpunkt. Der Umsatz soll möglichst rasch auf über 100 Millionen EUR steigen. Aktuell kommt das Unternehmen allerdings erst auf knapp ein Drittel der angestrebten Größe, daher ist dieses Ziel sehr ambitioniert. Sollte das Volumen zunehmen, könnte dies auch die Rendite, die zuletzt etwas angespannt war mit rund 17 %, auf eine Größe von rund 20 % ansteigen lassen.

Im Wärmetechnik Bereich bewegt sich der Konzern auf einem starken Markt, der aktuell viel Unterstützung seitens der Politik erhält. Daraus lässt sich natürlich eine sehr gute Investmentstory ausbauen. Gleichzeitig hat der Konzern mit Weclapp eindeutig bewiesen, dass es dazu auch sehr gut in der Lage ist und es besteht Erfahrung im Aufbau eines Unternehmens.

Die Entwicklung der 3U Holding Aktie wird in institutionellen Investorenkreisen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Auch internationale Investoren zeigen mittlerweile Interesse an der 3U Holding Aktie. Dementsprechend sollten an der 3U Holding Aktie interessierte Anleger die weitere Entwicklung verfolgen. Im 3U Holding Aktie Kurs ist aufgrund der Dividenden Ausschüttung eine erhöhte Volatilität eingepreist. Denn aus steuerlichen Gründen ist es für langjährige Aktionäre der 3U Holding Aktie interessant, die 3U Holding Aktie zu veräußern und später, nach dem Dividendenabschlag, mit einem Kauf der 3U Holding Aktie erneut einzusteigen.

Aktien Dividende: welche Dividende wird 2023 gezahlt?

Am 8. März 2022 hat die 3U Holding AG auf der Hauptversammlung vorgeschlagen, pro 3U Holding Aktie eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR zu zahlen. Das noch nicht testierte und somit vorläufige Konzernergebnis beträgt 159 Millionen EUR für das Geschäftsjahr 2022. Im Vorjahr waren es noch 2,92 Millionen EUR. Dem Dividenden Vorschlag muss allerdings noch in einer Sitzung, die am 24. März 2023 stattgefunden hat, zugestimmt werden.

Im Vorjahr betrug die Dividende pro 3U Holding Aktie lediglich 0,05 EUR. Der Geschäftsbericht des Konzerns soll voraussichtlich am 29. März 2023 veröffentlicht werden und über den Vorschlag zur Gewinnverwendung wird in der nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich am 15. Mai 2023 stattfinden wird, abgestimmt. Die Dividendenzahlungen pro 3U Holding Aktie der vergangenen Jahre lagen deutlich unter der jetzigen geplanten Auszahlung. Der erfolgreiche Verkauf von Weclapp soll an die Investoren in Form einer höheren Rendite weitergegeben werden.

Jahr Rendite in % Dividende Währung
2021 1,27 0,05 EUR
2020 2,23 0,05 EUR
2019 2,37 0,04 EUR
2018 3,18 0,03 EUR
2017 2,26 0,02 EUR
2016 1,61 0,01 EUR
2015 0,00 0,00 EUR
2014 0,00 0,00 EUR
2013 0,00 0,00 EUR
2012 0,00 0,00 EUR
2011 4,00 0,03 EUR
2010 3,08 0,02 EUR
2009 0,00 0,00 EUR
2008 0,00 0,00 EUR
2007 0,00 0,00 EUR

Fazit 3U Holding Aktie – Weclapp Verkauf bescherte dem Konzern mehr als 190 Millionen EUR

Die 3U Holding hat aufgrund des Verkaufs von Weclapp liquide Mittel in Höhe von mehr als 190 Millionen EUR. Der Verkauf des Unternehmens hat der 3U Holding 161 Millionen EUR beschert. Da Aktionäre an dem Verkauf mit einer höheren 3U Holding Aktie Dividende beteiligt werden, profitieren sie ebenfalls davon. Die Dividende beträgt pro 3U Holding Aktie 3,20 EUR. Dadurch werden 117 Millionen EUR in Form von Dividenden an die Eigner der 3U Holding Aktie ausgeschüttet. Im Konzern verbleiben dadurch über 70 Millionen EUR, mit denen Akquisitionen durchgeführt werden können. Aktuell laufen im Unternehmen entsprechende Prüfungen. Viele Analysten geben für die 3U Holding Aktie eine Kaufempfehlung aus.

Das Kursziel für die 3U Holding Aktie sehen Anlageexperten bei 5,50 EUR. Laut den Berechnungen des Unternehmens soll es für 2023 einen Umsatz in Höhe von 54,4 Millionen EUR geben. Für 2024 ist ein Umsatz von 56,3 Millionen EUR geplant. Die 3U Holding Aktie wird ein Ergebnis bei 0,06 EUR bzw. bei 0,04 EUR gesehen. Die künftige Dividende wird dann vermutlich bei 0,03 EUR bzw. bei 0,02 EUR liegen. Dank dieser positiven Nachrichten stiegen die Aktien der 3U Holding in den letzten Tagen. Wer in die 3U Holding Aktie investieren möchte, kann dies bei einem Broker aus unserem Vergleich.

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