Cheniere Energy Aktie kaufen oder nicht?

Der US-amerikanische Energiekonzern Cheniere Energy hat seinen Geschäftssitz in Houston. Ursprünglich war der Konzern ein Öl- und Gas Explorationsunternehmen und unter anderem betreibt das Unternehmen an der Grenze zwischen Louisiana und Texas das Flüssigerdgasterminal namens Sabine Pass. Es war ursprünglich 2005-2006 erbaut worden, um Gas zu importieren. In der Zeit des US Schiefergas Booms wurde es jedoch in ein Export Gas Terminal umgewandelt. Die erste Verflüssigungsanlage wurde im Mai 2016 in Betrieb genommen.

In den folgenden Jahren wurde die Gesamtkapazität immer mehr ausgebaut. Nach Europa wurde die erste Lieferung LNG mit einem Schiff im April 2016 von Teekay nach Portugal gebracht. Ende der 2000er Jahre geriet das Unternehmen ins Stocken, da aufgrund des internationalen Wettbewerbs die LNG Importe geringer wurden. 2018 konnte Cheniere Energy einen Vertrag über die Lieferung von verflüssigten Erdgas im Wert von rund 25 Milliarden USD für 25 Jahre mit Taiwan unterzeichnen. Nach eigenen Angaben würde das Unternehmen verschiedene innovative Schritte unternehmen, um Möglichkeiten zu finden, um die Emissionen zu senken. Wie sieht die Cheniere Energy Aktie Prognose aus und welches Cheniere Energy Aktie Kursziel gibt es?

• Cheniere Energy Aktie ISIN: US16411R2085
• Geschäftsgründung: 1996
• Geschäftssitz: Houston, Texas, USA
• Umsatzerlöse: 33.756 Millionen USD
• Bruttoergebnis vom Umsatz: 11.529 Millionen USD
• Bruttoergebnisveränderung: 105 %

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Cheniere Energy Aktie Bewertung – lohnt sich ein Kauf?

Die Cheniere Energy Aktie konnte in den vergangenen zehn Jahren enorme Kursgewinne verbuchen. Durchschnittlich gab es für die Aktie Cheniere Energy einen Aufschlag von 21,2 % im Jahr. Das Anlagerisiko ist allerdings mit einem Verlustratio in Höhe von 2,58 hoch eingeordnet. Voraussichtlich wird die Cheniere Energy ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 am 2. Mai 2023 veröffentlichen. Trotzdem haben 14 Analysten eine Cheniere Energy Aktie Prognose abgegeben. Die Experten schätzen, dass die Cheniere Energy Aktie einen Gewinn 5,49 USD pro Papier erwirtschaftet hat. Im Vorjahresquartal waren es je Cheniere Energy Aktie -3,41 USD.

Zehn Analysten erwarten, dass der Umsatz durchschnittlich 5,39 Milliarden USD betragen wird. Das wäre im Vergleich zum Vorjahresquartal 28 % weniger. Damals gab es einen Quartalsumsatz von 7,48 Milliarden USD. In Bezug auf das laufende Geschäftsjahr gaben 17 Analysten ihre Schätzungen ab. Dabei wird von einem Gewinn von durchschnittlich 16,81 USD je Cheniere Energy Aktie ausgegangen. Im Vorjahr waren es noch 5,64 USD je Cheniere Energy Aktie. Bezüglich des Umsatzes gehen 14 Experten für das aktuelle Geschäftsjahr von durchschnittlich 20,49 Milliarden USD aus. Demgegenüber stehen im Vorjahreszeitraum 33,43 Milliarden USD.

• Analysten erwarten einen Gewinn von 5,49 USD pro Cheniere Energy Aktie.
• Es wird ein Quartalsumsatz von 5,39 Milliarden USD für die ersten drei Monate 2023 erwartet.
• Für das aktuelle Fiskaljahr gehen Analysten von einem Umsatz von 20,49 Milliarden USD aus.

Cheniere Energy Aktie Dividende – was zahlt der Konzern?

Gemäß aktuellem Stand (19. April 2023) wurde in den letzten zwölf Monaten von Cheniere Energie eine Cheniere Energy Aktie Dividende in Höhe von 1,32 EUR pro Papier gezahlt. Dies entspricht beim aktuellen zehn wir Energy Aktie Kurs in Höhe von 137,05 EUR einer Dividendenrendite in Höhe von 0,96 %. Der Konzern schüttet viermal im Jahr eine Cheniere Energy Aktie Dividende aus. Die Monate der Ausschüttung sind jeweils Februar, Mai, August und November. Seit dem ersten Jahr steigerte Cheniere Energy seine Dividendenzahlung.

Auf den Free Cashflow bezogen beträgt die Ausschüttungsquote bei der Cheniere Energy Aktie 3,9 % und auf den bereinigten Gewinn bezogen gibt es 25,7 %. Von maximal 1,0 liegt die Stabilität der Cheniere Energy Aktie Dividendenzahlung bei 0,89. Das spricht dafür, dass die Cheniere Energy Aktie zuverlässig Dividenden ausschüttet. Zudem rechnen Analysten mit einer Dividendensteigerung für das laufende Geschäftsjahr von 18,71 %.

Boom der LPG Gas Aktie – Ukraine-Krieg sorgt für steigende Kurse

Die Nachfrage nach Flüssiggas (LNG) ist durch den Ukraine Krieg weltweit 2022 nach oben getrieben worden. Ursächlich dafür ist überwiegend Europa, da bislang die russischen Pipelines den größten Teil des europäischen Bedarfs beim Gas abgedeckt haben. Anschläge auf die North Stream Pipeline und Lieferstopps haben die aus Russland stammende Gaslieferung zum Stoppen gebracht. Daher muss nun Erdgas auf dem Seeweg per Schiff nach Europa geliefert werden.

Dies hat der Cheniere Energy Aktie zu einem enormen Kursanstieg verholfen. Denn damit ein Schifftransport möglich ist, muss das Gas dafür verflüssigt werden – so verringert sich das Volumen um das 260-fache. Das bedeutet, dass aus 4 l Flüssiggas über 1000 l Gas gewonnen werden können. Nachdem der Transport durchgeführt wurde, lässt sich dann in speziellen Terminal das LNG einfach wieder in Gas umwandeln und kann dann so in das Gasnetz eingespeist werden.

Eine weitere Tatsache ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass der Kurs der Cheniere Energy Aktie so gestiegen ist. Denn auch ohne den Gas Stopp Russlands und ohne Ukraine Krieg gibt es langfristig positive Aussichten für Flüssiggasunternehmen. Laut Shell sollen voraussichtlich bis zum Jahr 2040 700 Millionen tjährlich erreicht werden. Dies entspricht gegenüber der Gasnachfrage in 2021 einem Anstieg von 90 %. 70 % des Gases soll hierfür aus Asien stammen, dort wird Flüssiggas zur CO2 Vermeidung von anderen emissionsreichen Energiequellen und zur Reinhaltung der Luft verwendet.
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Energy Aktien Alternativen – welche LNG Aktien lohnen sich auch?

Neben Cheniere Energie gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Unternehmen, die an der Börse notiert sind und sich ebenfalls mit der Produktion, der Verarbeitung oder dem Transport von Gas beschäftigen. Die Mehrheit der Gasunternehmen stammen aus den USA. Nachfolgend möchten wir zwei Alternativen zur Cheniere Energy Aktie vorstellen.

1. Cheniere Energy Aktie Alternative Golar LNG

Das Unternehmen Golar LNG hat seinen Geschäftssitz auf den Bermudas und betreibt dort schwimmende Flüssiggasanlagen. Damit ist es möglich, Erdgas für die Verschiffung in flüssiges Gas umzuwandeln und später wieder zurück in Gas. Diese Vorgehensweise ist Voraussetzung für den Transport per Schiff. Das Unternehmen besitzt zudem noch Wiedervergasungsanlagen und schwimmende Lagertanks. Neben diesen Plattformen betreibt der Konzern auch ein Schiff, welches ebenfalls Gas in Flüssiggas umwandelt.

Jährlich werden so 2,4 Millionen t Gas umgewandelt. Im letzten Jahr wurden verschiedene Tanker und Unternehmensteile verkauft. Mit den Erlösen sollen neue Anlagen erstellt werden. Dank der Investitionen in neue Plattform, besteht ein großes Potenzial für Wachstum.

• Im Geschäftsjahr 2021 konnte Golar LNG einen Umsatz in Höhe von 452 Millionen USD generieren, dies bedeutet ein Plus von 6 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Pro Aktie bedeutete dies einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD, im Vorjahr waren es noch -2,48 USD.
• Analysten rechnen aufgrund des Verkaufs der Unternehmensanteile und dem Investment in neue Plattformen für 2022 mit geringeren Umsätzen. Erwartet werden 288 Millionen USD als Umsatz.
• Für die Aktien bedeutet dies ein geschätzter Gewinn von 0,89 USD pro Wertpapier.
• Aufgrund der neuen Plattform erwarten Analysten für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in Höhe von 418 Millionen USD, was ein Plus von 45 % bedeuten würde.
• Je Aktie wird ein Gewinn in Höhe von 1,99 USD prognostiziert, dies wäre ein Plus von 102 %.
• Die Gewinne und Umsätze des Unternehmens dürften auch künftig aufgrund der höheren Kapazitäten zulegen.
• Seit 2020 befindet sich der Kurs der Aktien von Golar LNG in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend.
• Aktuell notiert die Aktie bei 19,95 EUR (Stand 19.4.2023).

2. Cheniere Energy Aktie Alternative New Fortress Energy

Bei dem Unternehmen New Fortress Energy handelt es sich um ein Flüssiggasunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, genaugenommen in New York. Es entwickelt, finanziert und baut die Infrastruktur für Flüssiggas Anlagen und für Gas-to-Power-Anlagen. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch Logistikleistungen an, wie zum Beispiel die Verflüssigung von Gas, die Beschaffung oder die Speicherung von Gas. Auch im Bereich der Wiedervergasung und des Transports von LNG ist das Unternehmen tätig. Des Weiteren betreibt und baut New Fortress Energy Importanlagen in vielen verschiedenen Ländern und trägt dadurch zur lokalen Erdgasversorgung bei.

Das Unternehmen möchte den Energiemarkt revolutionieren und setzt hierzu auf Anlagen, die mit Flüssiggasstrom gewinnen. Diese gelten als grüne Anlagen, da keinerlei CO2-Emissionen dabei entsteht. Gleichzeitig arbeitet das Aktienunternehmen auch an der Stromgewinnung aus Wasserstoff und hat dazu 2022 eine der größten Elektrolyseur Anlagen in Nordamerika bei Plug Power bestellt. Diese soll dabei eine Leistung in Höhe von 120 MW generieren. Täglich können damit bis zu 50 t Wasserstoff produziert werden und es ist möglich, die Anlage auf maximal 500 MW zu erweitern. Auch die Geschäftszahlen sind sehr beeindruckend und zeigen ein enormes Wachstum an.

• Im Jahr 2016 erzielte der Konzern 21 Millionen USD Umsatz.
• Bis 2021 stieg der Umsatz auf 1,3 Milliarden USD an.
• Dabei wurde pro Aktie ein Ergebnis in Höhe von 0,48 USD erzielt.
• Für 2022 wird eine weitere Umsatzsteigerung auf 2,44 Milliarden USD erwartet von Analysten.
• Das bedeutet eine Umsatzsteigerung von +85 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Das Ergebnis pro Aktie wird mit einem Plus von 315 % erwartet.
• Analysten schätzen pro Aktie ein Plus von 1,99 USD.
• Für das Geschäftsjahr 2023 sollen die Umsätze wieder zulegen auf geschätzte 3,7 Milliarden USD.
• Dies würde ein Umsatzplus von 52 % bedeuten.
• Der Gewinn je Aktie würde daraufhin um einen dreistelligen Wert auf 4,90 USD zulegen.
• Dies würde ein Plus beim Gewinn je Wertpapier von 146 % bedeuten.
• Seit dem Börsengang im Jahr 2019 konnte die Aktie von ursprünglich 14 USD kontinuierlich an Wert gewinnen.
• Der aktuelle Wert der Aktie (Stand 19.04.2023) liegt bei 29,75 USD.
• Aufgrund der Gaspreisschwankungen sollten Anleger mit einer hohen Volatilität rechnen.

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Fazit: Unternehmen ist einen Blick wert

Die Gasknappheit in Europa und steigende Energiepreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine sorgen für Goldgräberstimmung bei Gasunternehmen, wie dem Konzern Cheniere Energy. Gas Unternehmen wie Cheniere Energy, die sich mit der Gasproduktion, der Verarbeitung oder dem Transport von Gas beschäftigen, sind aktuell ausgebucht. In erster Linie betreffend die Engpässe die nicht vorhandenen Kapazitäten. Kein Wunder also, dass auch die Cheniere Energy Aktie 2022 an der Börse zugelegt hat und zu den Gewinnern zählt.

Auch in der Zukunft wird sich nach Meinung der Experten die Cheniere Energy Aktie positiv entwickeln. Bei ihrer Berechnung gehen die meisten Analysten von nachlassenden Gaspreisen aus. Sollte der Gaspreis jedoch weiterhin anziehen oder gleich stark bleiben, würde dies natürlich der Cheniere Energy Aktie in die Karten spielen. Für ein Investment sollten interessierte Anleger eine Schwächephase abwarten. Der Erdgaspreis unterliegt hohen Schwankungen, daher sollte mit einer hohen Volatilität gerechnet werden. Auch im Chart spiegelt sich die glänzende Geschäftsentwicklung des Konzerns wider. Interessenten sollten ein Investment in die Cheniere Energy Aktie langfristig sehen. Gehandelt werden kann die Aktie bei den Brokern aus unserem Vergleich.