Rekord-Jahresgewinn Exxon übertrifft Erwartungen: Rekordgewinn 56 Milliarden Dollar

Bereits am letzten Freitag meldete Chevron seinen Mega-Gewinn von 37 Milliarden Dollar für 2022, und kurz zuvor hatte man ein Aktienrückkaufprogramm über 75 Milliarden Dollar aufgelegt. Wir berichteten bereits: Die großen 5 westlichen Ölkonzerne wollen ihre in 2022 erzielten gigantischen Gewinne nicht in die Ausweitung der Kapazitäten und Investitionen stecken, sondern vor allem in Ausschüttungen an die Aktionäre. Jetzt ist Exxon an der Reihe. Der Gigant der Branche meldete heute Mittag seine Jahreszahlen. Exxon Mobil übertraf zum neunten Mal in 10 Quartalen die Gewinnerwartungen, da die robusten Margen bei der Kraftstoffherstellung das beste Jahresergebnis des Ölriesen lieferten.

Rekordzahlen bei Exxon

Der bereinigte Gewinn für das vierte Quartal lag mit 3,40 Dollar pro Aktie um 10 Cent höher als die mittlere Schätzung der Analysten. Bloomberg schreibt: Der Gesamtjahresgewinn von 55,7 Milliarden Dollar übertraf bei weitem den vorherigen Rekord von Exxon in Höhe von 45,2 Milliarden Dollar im Jahr 2008, der damals der größte in der Geschichte aller US-Unternehmen war. Die Aktie hält sich vorbörslich bei +0,2 %.

Kritik an Ölkonzernen

Die fünf so genannten Supermajors schwimmen nach einem Rekordjahr 2022 in Geld, aber der Druck auf die Unternehmensleitungen wächst, um konkurrierende Forderungen zu erfüllen: den Appetit der Anleger auf größere Ausschüttungen und Aktienrückkäufe gegenüber der politischen Empörung über unerwartete Gewinne in Zeiten von Krieg und wirtschaftlicher Verwerfung. Chevron wurde vom Weißen Haus und von demokratischen Kongressmitgliedern kritisiert, als das Unternehmen letzte Woche seine Pläne bekannt gab, 75 Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen an die Anleger weiterzuleiten.

Exxon hat seine Aktienrückkäufe im vergangenen Jahr mehrfach ausgeweitet und bereits seine Absicht bekundet, bis 2024 Aktien im Wert von 50 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Chief Executive Officer Darren Woods wird wahrscheinlich dazu befragt werden, ob Exxon das Tempo der Rückkäufe wieder erhöhen kann, wenn er um 8:30 Uhr New Yorker Zeit eine Telefonkonferenz mit Analysten abhält.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die Wall Street nach einer langen Pause wieder daran interessiert ist, dass die Ölexplorer ihre Rohölproduktion steigern. Die Führungskräfte von Chevron wurden letzte Woche mehrfach zu ihren Wachstumsplänen befragt, und mehrere Analysten zeigten sich enttäuscht über die Prognose des in Kalifornien ansässigen Unternehmens, das für dieses Jahr einen Anstieg von null bis 3 % erwartet. Eine Verlangsamung des jährlichen Wachstums von Chevron im Permian Basin auf 10 % wird wahrscheinlich einen „Überhang“ für die Aktie darstellen, so Cowen & Co. in einer Mitteilung an Kunden.

Exxon´s Projekte

Dennoch hat Exxon weniger Grund zur Sorge, was das Wachstum angeht, als einige seiner Konkurrenten. Das Unternehmen verfügt über eine „differenzierte Upstream-Projektliste“, die die Kapitalrendite in den kommenden Jahren erhöhen dürfte, so Goldman Sachs in einer Notiz vom 20. Januar.

Der texanische Ölgigant investierte während der Pandemie weiter in Großprojekte in Guyana und der Permian-Region, was nach Exxons eigenen Schätzungen dazu führen dürfte, dass die Produktion bis 2027 auf das Äquivalent von mehr als 4 Millionen Barrel pro Tag ansteigt, was einem Anstieg von etwa 8 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.

Neben dem Wachstum im Bereich der fossilen Brennstoffe plant Exxon, die Ausgaben für Investitionen in saubere Energien zu erhöhen und sich dabei auf Kohlenstoffabscheidung, Wasserstoff und Biokraftstoffe zu konzentrieren. Das Unternehmen nannte den Inflation Reduction Act der Biden-Administration als eine wichtige politische Säule, die die Rentabilität der Dekarbonisierung bestehender Betriebe verbessert, sagte aber auch, dass mehr staatliche Unterstützung für große Projekte wie seinen Vorschlag zur Abscheidung von Emissionen aus Industrieanlagen entlang des Houston Ship Channel erforderlich sei.

FMW/Bloomberg