JPMorgan ist die größte Bank der USA, und ihre Daten sind sozusagen der Gradmesser für die US-Bankenbranche. Vor wenigen Minuten hat die Bank ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Hier zeigen wir die wichtigsten Eckdaten.
Der Umsatz liegt bei 45,68 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 50,99 / für heute erwartet 44,05).
Der Umsatz bei Equity Sales & Trading liegt bei 3,25 Milliarden Dollar (erwartet 3,2).
Das Segment Anleihen, Währungen und Rohstoffe bringt 5,69 Milliarden Dollar Umsatz bei 5,22 Milliarden Dollar Erwartung.
Investmentbanking-Umsatz 2,68 Milliarden Dollar (erwartet 2,16).
Der Gewinn pro Aktie (Non Gaap) liegt bei 5,24 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 4,40 / für heute erwartet 4,47).
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 2,85 Milliarden Dollar (erwartet 3,22).
Eigenkapitalrendite 18 % (erwartet 15,1 %).
Die Aktie von JPMorgan notiert aktuell in der Vorbörse mit +0,68 %.
Ausblick für Netto-Zinsertrag für das ganze Geschäftsjahr jetzt 95,5 Milliarden Dollar (bisherige Erwartung 94,5).
JPMorgan: Gute Daten signalisieren nachlassende Zollängste
Bloomberg berichtet aktuell wie folgt zu den Quartalszahlen: Die Investmentbanker von JPMorgan erzielten im zweiten Quartal einen überraschenden Gewinn, was auf eine mögliche Erholung der Geschäftsabschlüsse nach der weit verbreiteten Zurückhaltung aufgrund der US-Zollpolitik hindeuten könnte.
Die Investmentbanking-Gebühren stiegen um 7 %, wie die Bank aktuell in einer Erklärung mitteilte, während Analysten einen Rückgang von 14 % erwartet hatten. Die Aktienhändler des Unternehmens verzeichneten ihr bestes zweites Quartal aller Zeiten, und der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren übertraf die Erwartungen. Die Transaktionsaktivitäten „begannen langsam, gewannen aber mit der Verbesserung der Marktstimmung an Dynamik“, sagte Vorstandsvorsitzender Jamie Dimon in der Erklärung.
Die besser als erwarteten Ergebnisse im Investmentbanking geben einen ersten Einblick in die Auswirkungen der zollpolitischen Kehrtwende der Trump-Regierung auf die Ergebnisse sowie neue Einblicke in die Gesundheit der US-Verbraucher und -Unternehmen. Wells Fargo & Co. und Citigroup Inc. legen ebenfalls am Dienstag ihre Ergebnisse vor, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. und Morgan Stanley folgen am Mittwoch.
Das Fusionsberatungsgeschäft der Großbanken gibt vielen Anlegern Anlass zur Sorge, da die für dieses Jahr erwartete Erholung durch widersprüchliche Zollankündigungen gebremst wurde, die viele CEOs zur Zurückhaltung veranlassten, bis mehr Klarheit herrscht. Doug Petno, Co-Leiter des Geschäftsbereichs Commercial and Investment Banking bei JPMorgan, erklärte gegenüber Investoren im Mai, dass viele Kunden während der Volatilität „auf die Bremse getreten“ seien.
Im Investmentbanking stieg das Emissionsgeschäft um 12 % und die Gebühren für die Beratung bei Fusionen und Übernahmen um 8 %, was den Erwartungen der Analysten widerspricht, die einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr erwartet hatten. Die Erträge aus dem Aktienemissionsgeschäft gingen um 6 % zurück, während Analysten einen Rückgang von 29 % erwartet hatten.
Im Handelsgeschäft erzielte das Fixed-Income-Geschäft 5,69 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über der durchschnittlichen Schätzung von 5,22 Milliarden US-Dollar. Der Aktienhandel belief sich auf 3,25 Milliarden US-Dollar – ein Rekord für das zweite Quartal nach dem bisherigen Allzeithoch im ersten Quartal.
Der Nettozinsertrag von JPMorgan für das am 30. Juni endende Quartal blieb hinter den Schätzungen der Analysten zurück, allerdings rechnet das Unternehmen nun mit einem Jahresergebnis von rund 95,5 Milliarden US-Dollar. Auf seinem Investorentag im Mai bekräftigte das Unternehmen seine frühere Prognose für den Jahresüberschuss von rund 94,5 Milliarden US-Dollar, aber Finanzvorstand Jeremy Barnum sagte damals, dass die Aussichten „wahrscheinlich etwas besser sind als nach den Ergebnissen des ersten Quartals”.
JPMorgan stockte seine Rückstellungen für potenziell notleidende Kredite um 439 Millionen US-Dollar auf, weniger als die von Analysten erwarteten 761 Millionen US-Dollar. Die Anleger sind auch gespannt darauf, wie die Führungskräfte über das Kapital denken, da Ende dieses Monats eine Konferenz der Federal Reserve zu diesem Thema geplant ist. JPMorgan und seine Konkurrenten haben den jährlichen Stresstest der Fed im letzten Monat ohne Probleme bestanden, und wenige Tage später erhöhte die Bank ihre Dividende und kündigte ihr bisher größtes Rückkaufprogramm an. Die Zentralbank schlug Ende letzten Monats auch Änderungen an einer weiteren Regel vor, der erweiterten ergänzenden Verschuldungsquote.
FMW/Bloomberg
