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Giovannie Cicivelli Tradingchancen

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Netflix-Quartalszahlen – Vorschau auf heute Abend

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Die Netflix-Quartalszahlen werden heute Abend kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Wir berichten dann umgehend darüber. An dieser Stelle bieten wir eine kurze Vorschau auf das, was erwartet wird.

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Vor einem Jahr lag der Umsatz noch bei 3,7 und im 4. Quartal 2018 schon bei 4,19 Milliarden Dollar. Für heute Abend erwartet Netflix selbst (Schätzung aus letztem Quartalsbericht) Umsätze für das 1. Quartal 2019 von 4,49 Milliarden Dollar.

Bei den Gewinnen (GAAP) hatte Netflix vor einem Jahr 0,64 Dollar Gewinn pro Aktie ausgewiesen. Im 4. Quartal 2018 waren es 0,30 Dollar, und für heute werden 0,57 Dollar erwartet.

Wichtiger als die Finanzkennzahlen bleibt bei Netflix das Wachstum bei der Anzahl der Neukunden. Hier liefert sich das Unternehmen eine Art Rennen gegen sich selbst. Schon ab Ende diesen Jahres wird es ein Rennen sein, bei dem neue Anbieter wie Disney und Apple mit ihren eigenen Streaming-Diensten mit einsteigen auf der Hatz nach Kunden, die monatlich Geld abdrücken für Serien und Filme. Dann dürfte der Wettkampf mehr als brutal werden. Denn es ist kaum vorstellbar, dass zig Millionen Menschen sich drei oder vier Streaming-Abos gleichzeitig leisten, beziehungsweise Lust haben sich diesen ganzen Aufwand anzutun. Es wird ein brutaler Ausscheidungswettbewerb, wo diese finanzkräftigen MEGA-Konzerne wie Disney und Apple wohl versuchen werden mit massiven Investitionen Netflix-Kunden abzuwerben.

Aber zurück zu Netflix. Anders als bei Finanzkennzahlen schaut man bei den Nutzerwachstumszahlen von Quartal zu Quartal. Im vierten Quartal  2018 waren es 8,84 Millionen neue Nutzer, und für heute sollen es laut „FactSet“ 8,96 Millionen werden.

Die operative Marge lag vor einem Jahr noch bei 12,1% und im letzten Quartal nur noch bei 5,2%. Für heute soll sie laut Netflix bei 8,9% liegen.

Die Netflix-Aktie hatte sich in den letzten Monaten (Chart seit Juli 2018) etwas schwächer entwickelt als der Nasdaq als Vergleichsindex (Netflix-Aktie in schwarz).

Netflix-Quartalszahlen
Grafik: Spartan7W Gemeinfrei

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SAP-Quartalszahlen: Vom Verlust nicht irritieren lassen

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Die SAP-Quartalszahlen wurden heute früh veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz liegt bei 6,09 Milliarden Euro (Vorjahresquartal 5,26).

Der Verlust (!) liegt bei 108 Millionen Euro (Vorjahresquartal +708).

Was ist passiert? SAP baut massiv um. 4.400 Mitarbeiter werden umgeschult, versetzt oder mit Abfindungen entlassen. Das hat den Gewinn im letzten Quartal aufgefressen. Aber ohne diese Sonderkosten hätte man gut Gewinn gemacht! Der operative Verlust (IFRS) liegt bei –136 Millionen Euro aufgrund dieses Restrukturierungsprogramms. Das bereinigte Betriebsergebnis (Non-IFRS) steigt um 19% auf +1,467 Milliarden Euro.

Nicht irritieren lassen. Trotz dieser Maßnahmen stieg die Mitarbeiterzahl binnen Jahresfrist von 91.120 auf 98.659. Dies liegt an übernommenen Unternehmen, die ja ihre Mitarbeiterstärke mit einbringen bei SAP. In 2020 soll die Mitarbeiterzahl sogar auf eventuell 105.000 zunehmen.

SAP-Chef McDermott will die operative Marge in den nächsten fünf Jahren um jeweils einen vollen Prozentpunkt weiter steigern. Das wäre enorm positiv.

Die Aktie notiert vorbörslich mit +2,6%.

SAP hebt den Ausblick an. Zitat:

Die SAP erwartet nach wie vor, dass

– die Clouderlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 6,7Mrd.€und 7,0Mrd.€liegen werden (2018: 5,03Mrd.€). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 33%bis 39%. -die Cloud-und Softwareerlöse (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 22,4Mrd.€und 22,7Mrd.€liegen werden (2018: 20,66Mrd.€). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 8,5%bis 10%.

Die SAP erwartet nun, dass
-das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) in einer Spanne zwischen 7,85 Mrd. € und 8,05 Mrd. € (zuvor 7,7Mrd.€bis 8,0 Mrd.€) liegen wird (2018: 7,16 Mrd. €). Diese Spanne entspricht währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 9,5%bis 12,5%(zuvor 7,5%bis 11,5 %).

Außerdem erwartet die SAP, dass die Umsatzerlöse stark steigen werden, jedoch geringer als das Betriebsergebnis (zuvor: etwas geringer als das Betriebsergebnis).

Der Chef im Wortlaut:

Die Ergebnisse der SAP verdeutlichen erneut unsere einzigartige Stellung im Markt für Unternehmens-software. Wir haben ein starkes Kerngeschäft, das schnellste Wachstum in der Cloud unter den großen Anbietern von Unternehmenslösungen und ein beeindruckendes Wachstum beim Betriebsergebnis(Non-IFRS). Wir konzentrieren uns darauf, die Leistungsfähigkeit und Effizienz der SAP weiter zu verbessern, um die Marge in den kommenden Quartalen deutlich steigern zu können.
Bill McDermott, Vorstandssprecher

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Twitter-Quartalszahlen: Licht und Schatten, Aktie +7%

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Die Twitter-Quartalszahlen wurden soeben veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen.

Der Umsatz liegt bei 786,9 Millionen Dollar (Vorjahresquartal 665/erwartet 775). Die eigenen Erwartungen von Twitter lagen bei einem Korridor von 715-775 Millionen Dollar.

Der Gewinn (bereinigt nach Non GAAP) liegt bei 0,25 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal +0,08/erwartet +0,15). Die Flüsterschätzungen lagen bei bis zu +0,20 Dollar pro Aktie.

Q1 net income was $191 million, representing a net margin of 24% and diluted EPS of $0.25. Excluding the impact of a tax benefit of $124 million related to the establishment of a deferred tax asset for corporate structuring for certain geographies, adjusted net income was $66(2) million, with adjusted net margin of 8% and adjusted diluted EPS of $0.09. In the same period last year, we reported net income of $61 million, net margin of 9%, and diluted EPS of $0.08.

Die operative Marge steigt von 11% auf 12%.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sinkt im Jahresvergleich von 336 auf 330 Millionen Nutzer.

Aber die Aufmerksamkeit der Analysten wird gelenkt auf die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die fortan nicht mehr in prozentualer Veränderung, sondern auch mit richtigen Nutzerzahlen dargestellt wird. Sie liegt bei 134 Millionen (Vorquartal 126/erwartet 128-130).

Die Aktie notiert vorbörslich mit +8%.

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Wirecard-Aktie: Kaufchance?

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Giovanni Cicivelli hatte es vorhin schon in seinem Video angedeutet. Könnte aktuell eine Kaufchance für die Wirecard-Aktie bestehen? Zwei Monate lang bestand ein Leerverkaufsverbot durch die BaFin. Profi-Investoren konnten sich also nicht bei Verwahrstellen Aktien leihen um diese zu verkaufen. Damit entfiel zusätzlicher Verkaufsdruck.

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Am Freitag meldete die BaFin offiziell, dass das Leerverkaufs-Verbot endet. Dies war gleichzeitig auch eine Bestätigung, dass es nicht verlängert wird! Seit heute früh können Zocker also wieder zu Banken gehen, sich die Aktie leihen, sie leerverkaufen, auf fallende Kurse hoffen, um sie dann günstiger zurückzukaufen, und letztlich wieder an den Verleiher zurückzugeben.

Und siehe da, heute zum Handelsstart fällt die Wirecard-Aktie um aktuell 5% (vorhin sogar -7%). Die aktuelle Nachrichtenlage spricht aber eher für einen steigenden Kurs. Denn die BaFin hatte (ohhhh Wunder) letzte Woche bestätigt, dass man Anzeige erstattet, weil man vermutet, dass es Kursmanipulationen rund um die Artikel der Financial Times zu Wirecard gegeben hatte. Wie wir letzte Woche schon sagten… wir vermuten, dass dies von der BaFin nochmal als Support für die Wirecard-Aktie zu verstehen ist.

Die Probleme sieht man somit eher bei der FT und möglichen manipulativen Zockern, und nicht bei Wirecard selbst. Ist der aktuelle Kurseinbruch also eine Möglichkeit ein paar Euro günstiger in die Aktie zu kommen? Das ist durchaus denkbar. Eine Garantie dafür gibt es aber natürlich nicht. Im Chart sieht man die Aktie seit Mitte März. Gut sichtbar ist der aktuelle Absturz von 120 Euro am Donnerstag auf fast glatt 110 Euro vorhin. Aktuell erholt sich die Aktie schon wieder auf 113 Euro.

Wirecard-Aktie

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