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Türkische Lira: Festhalten bitte, Erdogan hat Russen-Raketen bereits gekauft

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Allesamt bitte festhalten. Traden Sie die Türkische Lira oder haben es vor? Dann sollten Sie jetzt genau lesen. Am 22. Mai schrieben wir Türkei: Warum der Druck auf Lira, Aktien und Anleihen bald enorm steigen könnte. Es ging darum, dass die Türkei Raketen in Russland einkaufen möchte. Und das als NATO-Mitglied! Die USA sehen das erstens als Affront, weil Herr Erdogan lieber bei Putin Raketen kauft als bei Trump. Und die Russen bekämen laut US-Befürchtung mutmaßlich Einblicke in NATO-Geheimnisse (vereinfacht ausgedrückt).

Tja, die USA drohten in den letzten Tagen mit der Einstellung der Ausbildung von türkischen Piloten am F-35 Fighter. Und viele weitere Sanktionen sind ebenfalls möglich. Und jetzt? Aktuell wird bekannt, dass die Türkei die Rakten in Russland bereits gekauft hat! Die Lieferung soll im Juli erfolgen. Dies sagte Präsident Erdogan gestern Abend gegenüber Parteimitgliedern. Wummmmmms!


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Das dürfte Donald Trump überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht! Erdogan sagte auch, er wolle noch vor dem G20-Gipfel mit Trump telefonieren und seine Argumente für diesen Kauf erläutern. Ohhhh, das klingt aber so, als müsse Erdogan sich Trump gegenüber rechtfertigen? Das ist doch eine Rolle, in der er sich eigentlich überhaupt nicht gerne sieht!

Türkische Lira reagiert noch nicht

In den letzten Stunden ist die Türkische Lira nur minimal gefallen, was aber daran liegen könnte, dass der Devisenmarkt erst mal so richtig realisieren muss, was da los ist. USDTRY steigt seit heute Nacht „nur“ von 5,80 auf 5,84. Aber man bedenke: Nun ist sehr, sehr viel möglich, was gegen die Türkische Lira arbeiten könnte. Donald Trump könnte wutentbrannt Sanktionen gegen die Türkei androhen (durchaus denkbar), oder sonstige Maßnahmen ergreifen. Man denke nur daran, wie negativ die Lira reagierte, als es vor einigen Monaten „nur“ um den in der Türkei inhaftierten Pastor ging.

Und hier geht es ja wohl um deutlich mehr, nämlich um die militärische Kooperation zwischen der Türkei und den USA, und um das Gesamtgefüge der NATO. Ob die Türkische Lira nun wirklich abschmiert, wissen auch wir nicht. Donald Trump fängt ja meist gegen Mittag deutscher Zeit an zu twittern. Wird er sich heute schon zu dem Thema äußern? Man sollte USD vs Lira und Euro vs Lira auf jeden Fall im Blick behalten!

USD vs Türkische Lira seit September 2018.
USD vs Türkische Lira seit September 2018.

Ein Kommentar

Ein Kommentar

  1. Avatar

    md

    13. Juni 2019 14:48 at 14:48

    hallo fmw. ihr seid gold wert. hab einen schönen gewinn eingefahren. danke vielmals.

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Pfund vs US-Dollar: Cable weiter unter Druck – Chance für einen Short?

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Zum Wochenstart konnte das Pfund gegen den US-Dollar seine Erholung noch kurzfristig auf dem Niveau über 1,3010 halten. Der Kurs hat sich tapfer geschlagen und sogar versucht, das letzte Hoch bei 1,3050 zu brechen. Doch als der Angriff letztendlich gescheitert ist, haben die Bullen ihre Long-Trades geschlossen – und dann war schon Schluss mit dem Rebound. Seit diesem Zeitpunkt schwächelt das britische Pfund erneut und der Kurs bewegt sich konsequent Richtung Süden.

Gestern konnte sich der Major noch über der Marke von 1,2970 halten, doch als am Vormittag die Wirtschaftsdaten aus Großbritannien veröffentlicht wurden, konnte auch dieser Support das Pfund nicht mehr retten. Die Zahlen sind zwar positiv ausgefallen und die britische Wirtschaft zeigt sich nach wie vor von der stabilen Seite, trotzdem wird das Pfund gegen den US-Dollar weiter abgewertet. Das bestätigt, wie stark die amerikanische Währung gegenüber den meisten Majors aktuell ist. Es kann kommen was will, der US-Dollar setzt sich sowohl gegen den Euro, das Pfund als auch den australischen Dollar durch.

Bleibt das Pfund heute schwach?

Momentan befindet sich das britische Pfund gegen dem US-Dollar knapp über der 1,2900 Marke und der Kurs versucht mit aller Kraft, die signifikante Unterstützung zu verteidigen. Doch der Druck auf der Unterseite bleibt bestehen. Die Bären bauen weiter ihre Short-Positionen aus und tun alles, um das Cable weiter in den Keller zu schicken. So wie es aktuell aussieht, wird der Kurs weiter fallen, der langfristige Abwärtstrend wird sich fortsetzen.

Da GBP/USD zu den volatilen Währungspaaren gehört, stehen die Chancen für einen erfolgreichen Short-Trade heute ganz gut. Sollte die 1,2900 „big figure“ nachhaltig brechen, werden die Break-Out Trader ebenfalls auf den fahrenden Zug springen und von dem Short-Move profitieren. Auf der Unterseite wartet auf das Pfund die nächste wichtige Unterstützung bei 1,2871. Hier wird der Kurs vielleicht vorerst ausgebremst werden, aber der Short -Trend ist noch lange nicht fertig. Wer jedoch heute die Unterseite handelt, sollte diesen Bereich im Hinterkopf behalten. Es lohnt sich, in dieser Situation mit einem Trailing-Stop zu arbeiten, denn wenn der Support halten sollte, werden die Day–Trader ihre Positionen schließen und es kann zu einer schnellen Gegenreaktion auf der Oberseite kommen.

Wenn die Marke von 1,2871 brechen sollte, wird es richtig interessant, weil der nächste signifikante Support erst bei 1,2822 zu erkennen ist. Bis dahin können die risikofreudigen Trader ihre Short-Positionen halten. Hier könnte aber dann Schluss sein und es empfiehlt sich, auf diesem Level die Positionen zu schließen.
Wer heute dagegen die Long-Seite handeln möchte, muss sich darüber im Klaren sein, dass er sich gegen den übergeordneten Trend stellt. Natürlich kann man auch im kurzfristigen Bereich eine kleine Gegenbewegung mitnehmen, aber es bleibt heute eher die „gefährliche“ Seite.
Der Daily Pivot Point beim Pfund vs US-Dollar befindet sich erst bei 1,2952 – und um dieses Niveau zu erreichen, müsste das Cable noch viel Kraft entwickeln.

Heute Nachmittag werden wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA veröffentlicht, die den weiteren Kursverlauf bei GBP/USD ebenfalls beeinflussen können.

Das Pfund ist zum Dollar in einem klaren Abwärtstrend

 

Die hier gezeigten Analysen stellen keine Anlageberatung dar und sind daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers, eines Terminkontraktes oder eines sonstigen Finanzinstrumentes. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.

Das gute Verhältnis zwischen Boris Johnson und Donald Trump kann das Pfund derzeit nicht stützen

 

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US-Dollar gegen Yen: Stärkste Rally seit August 2019!

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Japanischer Yen Symbolbild

Wie ich in meinem letzten Artikel über den US-Dollar gegen den japanischen Yen vor zwei Tagen beschrieben habe, befand sich das Währungspaar in einem Seitwärtstrend. Alle Indikationen haben darauf hingewiesen, dass der Markt sich auf einen größeren Ausbruch vorbereitete. Zu dem Zeitpunkt war wenig Liquidität vorhanden, aber die Händler standen schon in den Startlöchern. Da jedoch keiner sich zu früh positionieren wollte, kam es noch zu einem echten Geduldsspiel. Der große Ausbruch hat noch auf sich warten lassen, aber dann war er endlich da. Gestern Nacht, in der asiatischen Sitzung, haben die Bullen den Widerstand bei 110,00 angegriffen – und waren erfolgreich.

Nachdem die „big figure“ (110,00) erobert wurde, ging es für den US-Dollar nur noch in Richtung Norden. Die Situation hat sich mit dem Break-Out auf der Oberseite deutlich entspannt. Die Long-Trader fühlten sich bestätigt und wurden immer mutiger. Da über der 110,00 Marke auch viele Stopp-Loss Marken saßen und mit dem Ausbruch gezogen wurden, hat USD/JPY eine zusätzliche Dynamik entwickelt und der neue Long-Trend wurde somit endgültig besiegelt. Zu dem gelungenen Ausbruch haben ebenfalls die zahlreichen Wirtschaftsdaten beigetragen, die vorletzte Nacht aus Japan veröffentlicht wurden. Obwohl sie ziemlich gemischt ausgefallen sind, hat der Major genug frische Impulse erhalten, um die langweilige Seitwärtsphase zu verlassen.

So kann es für den US-Dollar gegen Yen heute weitergehen

Als der Ausbruch vollzogen wurde und der Major die 110,00 Marke durchbrach, wurde den meisten klar: jetzt ist es an der Zeit, den US-Dollar zu kaufen und sich auf die Long-Seite zu stellen. In der europäischen Session haben die Händler ihre Long-Positionen weiter ausgebaut, und der frische Aufwärtstrend hat sich weiter fortgesetzt. Wer also in den letzten 24 Stunden auf einen steigenden US-Dollar spekuliert hat, konnte ohne viel Aufwand schöne Gewinne erzielen. USD/JPY ist seit gestern Nacht über 150 Punkte gestiegen – das war der stärkste Anstieg seit August 2019! Offenkundig schwächt den Yen die Sorge, dass es in Japans Wirtschaft durch das Coronavirus zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommen wird aufgrund der Bedeutung und Nähe Chinas.

Aktuell befindet sich US-Dollar vs Yen bei ca. 111,45 (Donnerstagmorgen). In der asiatischen Session hat das Währungspaar im Hoch die Marke von 111,60 getestet. Dieser Bereich scheint jedoch momentan für den Major noch zu stark zu sein. Es wäre ziemlich mutig, jetzt schon die Long-Seite zu wählen, da die Indikatoren im kurzfristigen Zeitfenster schon ausgereizt sind. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Kurs in den nächsten Stunden zuerst wieder etwas fallen wird. Nach so einem starken Anstieg, ist es ganz normal, dass man mit einer technischen Gegenreaktion rechnen muss.

Wer jedoch heute die Short-Seite handeln möchte, sollte darauf vorbereitet sein, dass jeder Kursrückgang von den Bullen dazu genutzt wird, neue Long Orders am Markt zu platzieren. Der Aufwärtstrend wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen. Es lohnt sich aber, noch etwas geduldig zu bleiben, die Korrektur auf der Unterseite abzuwarten und dann einen Long-Trade zu eröffnen. Sollte bei US-Dollar vs Yen der Widerstand bei 111,60 brechen, wird der Bereich von 112,00 in den Fokus rücken. Hier sollte man aber die Positionen absichern und die Lage neu analysieren.

US-Dollar vs Yen im Chartverlauf

Die hier gezeigten Analysen stellen keine Anlageberatung dar und sind daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers, eines Terminkontraktes oder eines sonstigen Finanzinstrumentes. Die Wertentwicklung der Vergangenheit bietet keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.

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US-Dollar: warum er derzeit so unglaublich stark ist!

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Der US-Dollar dominiert weiterhin die Märkte, aber es handelt sich um Intramarktkorrelationen, d.h. Korrelationen, die innerhalb des Währungsmarktes weiterhin auftreten – wobei die anderen Anlageklassen wichtige Informationen auf die aktuelle Lage geben. Der Greenback hat in der Tat gegenüber allen wichtigen Währungen deutlich an Wert gewonnen, wobei der Euro und der Yen gegenüber dem Dollar die Rolle der schwächsten Währungen spielen. Die Rohstoffwährungen folgen diesen Abwärtsbewegungen – mit Ausnahme des kanadischen Dollars, der stark mit dem Trend von Ölpreis und  Schweizer Franken (immer gegenüber dem US-Dollar) korreliert.

Dollar und Korrelationen zwischen den Märkten

Wenn wir auf der Ebene der Korrelationen zwischen den Märkten argumentieren, d.h. wenn wir uns auf Anlageklassen beziehen, die verschiedenen Märkten angehören, sind wir mit einer besonderen Situation konfrontiert.

Normalerweise, wenn der Markt nicht in einer Phase der Risiko-Aversion ist, sollten Sie, wenn Sie mit einem totalen Zentrismus des US-Dollars konfrontiert sind, sehen, dass Gold in der Regel fällt wenn der US-Dollar stark ist. Auch steigt der US-Dollar zum Yen (USD/JPY) gewöhnlich nur dann stark, wenn die Börsen ständig neue Höchststände erreichen, da die Anleger zur Finanzierung von Risikokäufen Short-Positionen im Yen eröffnen (Carry Trades). Wenn Sie jedoch mit einer erhöhten Risikoaversion konfrontiert sind, kann Gold – zusammen mit einem fallenden USD/JPY (was eine Stärkung des Yen bedeutet) – steigen. Derzeit haben wir Börsen auf den Höchstständen, Gold steigt, der Yen aber fällt – was bedeutet, dass etwas nicht den Mustern folgt, die sich in den letzten Jahren statistisch immer wieder wiederholt haben.

Was treibt die Preise für den US-Dollar?

Die Frage stellt sich natürlich. Die Kunst besteht darin, eine Antwort zu suchen, die sich an den Fakten, also an den Kapitalströmen orientiert – und nicht darin, um jeden Preis eine Rechtfertigung für die stattfindenden Marktbewegungen finden zu wollen. Unserer Meinung nach lässt sich die Situation gut interpretieren: trotz neuer Allzeithochs an den Aktienmärkten sind die Investoren derzeit durchaus alarmiert!

Seit Monaten liegt die Geldpolitik der großen Zentralbanken auf Eis (keine Zinsänderungen), dagegen sind Zinssenkungen in Australien und Großbritannien absehbar. Der US-Dollar aber hat die höchsten nominalen und realen Zinssätze – und das beginnt angesichts der Unsicherheiten immer schwerer zu wiegen und zieht daher große Kapitalströme in den Greenback.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die mit dem Coronavirus verbundenen Befürchtungen die Suche nach sicheren Häfen, die gleichzeitig auch Rendite bieten können – in dieser Welt mit überwiegend Null- oder Negativzinsen – verstärken. Darüber hinaus sind die USA konjunkturell derzeit immer noch in der besten Situation.

Dies erklärt den Anstieg des US-Dollar auf allgemeiner Ebene. Darüber hinaus steht die Frage, die die Gemüter vieler Investoren bewegt: Werden Gewinnmitnahmen bald zu einer Trendwende führen? Wenn diese Bewegungen einsetzen, dann aufgrund der Einschätzung, dass wir bereits das Top erreicht haben – zusammenhängend mit der Befürchtung, dass sich die Weltwirtschaft aufgrund dieser Epidemie, deren Kurve wir noch nicht verstehen, verlangsamen könnte.

Zu diesem Bild gehört auch folgende Überlegung: Wenn Geld aus den Aktienmärkten fließt, wo kann es dann Rendite erzielen, wenn die meisten festverzinslichen Wertpapiere lächerliche Renditen bieten? All diese Ungewissheiten führen dazu, dass sich die Anleger gegen mögliche Abschwünge an den Aktienmärkten zu schützen beginnen – aber nicht, indem sie gegen die Aktienmärkte wetten (Short-Positionen eröffnen), sondern indem sie das Risiko durch Goldkäufe absichern.

Dazu auch ein letzter Gedanke über das Niveau, das der Schweizer Franken gegenüber dem Euro (EUR/CHF) erreicht hat. Wir haben wichtige Tiefststände erreicht, die 2016 und 2017 berührt wurden – eine Bruch dieser Tiefststände nach unten dürfte der SNB  nicht gefallen und die Aufmerksamkeit auf einen potenziellen Interventionismus lenken, der versuchen könnte, eine (vorübergehende) übermäßige Aufwertung des Frankens einzudämmen.

(Hinweis: Der Autor Matteo Paganini ist chief market strategist bei dem australischen Broker Pepperstone)

Kapitalströme unterstützen den US-Dollar derzeit stark

 

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