Warren Buffett fährt seit einiger Zeit die Strategie, keine Zukäufe zu tätigen, sondern immer mehr Cash anzuhäufen und es in verzinsliche Staatspapiere anzulegen. Er findet einfach keine preiswerten Übernahmeziele. Offenbar waren die Kursrückgänge am US-Aktienmarkt in den letzten Monaten auch keine Möglichkeit, „günstige“ Einstiege zu finden. Die Aussagen von Berkshire Hathaway machen klar, dass die Rückgänge im historischen Vergleich wohl immer noch zu vernachlässigen sind.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway tätigte während des Markteinbruchs vor dem Handelskrieg von Präsident Donald Trump keine größeren Käufe, sondern reduzierte oder verkaufte im ersten Quartal seine Bestände an Finanzaktien. Im letzten Jahr seiner Amtszeit als Chef von Berkshire stieg Warren Buffett laut einer am Donnerstag eingereichten Meldung an die Aufsichtsbehörde aus seiner Position bei der Citigroup aus. Bloomberg berichtet hierzu: Das Unternehmen verkleinerte auch seinen Bestand an Aktien der Capital One Financial sowie seine langjährige Beteiligung an der Bank of America.
Der 94-jährige Buffett begann im Juli letzten Jahres mit dem Abbau seiner BofA-Beteiligung, ohne eine Begründung für diesen Schritt zu nennen. Nach Angaben von Bloomberg hält er nun 8,3 % des US-Kreditinstituts und ist damit nicht mehr dessen größter Aktionär. Der Mischkonzern stieg auch aus seiner Beteiligung an der brasilianischen Nubank aus, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 zu einer der größten digitalen Banken der Welt entwickelt hat. Berkshire Hathaway hatte vor dem Börsengang der Bank im Jahr 2021 eine Beteiligung im Wert von 500 Millionen Dollar erworben. Seitdem hat die Aktie um 46 % zugelegt.
Warren Buffett hat in den letzten Jahren weitgehend auf große Akquisitionen verzichtet und stattdessen einen Cash-Bestand aufgebaut, der Ende März fast 350 Milliarden Dollar erreichte. Auf der Jahreshauptversammlung des Mischkonzerns in diesem Monat sagte der Milliardär, der jüngste Marktabschwung sei „wirklich nichts“, und verwies auf Zeiten in der Geschichte von Berkshire Hathaway, in denen die Aktien seines Unternehmens innerhalb kurzer Zeit die Hälfte ihres Wertes verloren hatten.
Auf der Versammlung sagte Warren Buffett, sein Unternehmen sei kürzlich „ziemlich nah“ daran gewesen, 10 Milliarden Dollar für eine Transaktion auszugeben, habe sich aber letztendlich dagegen entschieden. Die Aktien des in Omaha, Nebraska, ansässigen Unternehmens Berkshire haben in diesem Jahr bisher um mehr als 11 % zugelegt. Der S&P 500 Index stieg im gleichen Zeitraum um weniger als 1 %.
Warren Buffett stockte seine Beteiligung an Constellation Brands auf insgesamt 6,6 % oder rund 2,2 Milliarden Dollar auf. Außerdem kaufte er im ersten Quartal weitere Anteile an Sirius XM Holdings und Occidental Petroleum. Darüber hinaus beantragte das Unternehmen bei der Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eine vertrauliche Behandlung, sodass Berkshire Hathaway eine oder mehrere Beteiligungen in seiner Meldung vom Donnerstag weglassen durfte.
Die Beteiligung an Apple blieb in diesem Zeitraum unverändert und stellt nach wie vor den wertvollsten Posten im Portfolio des Milliardärs dar. Warren Buffett plant, zum Jahresende als Vorsitzender zurückzutreten. Er baute Berkshire zu einem Unternehmen mit einem Wert von mehr als 1,1 Billionen US-Dollar auf, wobei sowohl Privatpersonen als auch Fachleute seine Investitionsentscheidungen genau beobachteten und manchmal nachahmten.
FMW/Bloomberg
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