JPMorgan ist die größte Bank der USA, und ihre Daten sind sozusagen der Gradmesser für die US-Bankenbranche. Vor wenigen Minuten hat die Bank ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Hier zeigen wir die wichtigsten Eckdaten.
Der Umsatz liegt bei 50,99 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 42,40 / für heute erwartet 50,2).
Der Managed Netto-Zinsertrag steigt im Jahresvergleich um 4,5 % auf 22,86 Milliarden Dollar (erwartet 22,82).
Rücklagen für Kreditausfälle: 3,05 Milliarden Dollar (erwartet 2,83).
Investmentbanking-Umsätze: 2,46 Milliarden Dollar (erwartet 2,13).
Wertpapiere Sales & Trading Umsätze: 2,97 Milliarden Dollar (erwartet 2,66).
Anleihen, Rohstoffe und Devisen Umsätze: 4,82 Milliarden Dollar (erwartet 4,85).
Der Gewinn pro Aktie (Non Gaap) liegt bei 4,40 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 4,37 / für heute erwartet 4,28). Der Gaap-Gewinn liegt bei 6,12 Dollar (Vorjahresquartal 4,75 / für heute erwartet 5,42).
Die Aktie von JPMorgan notiert aktuell in der Vorbörse mit -0,58 %.
JPMorgan-Quartalszahlen: Einordnung von Bloomberg
Bloomberg schreibt aktuell zu den Quartalszahlen: JPMorgan meldete einen Rekordgewinn, da Investmentbanker und Aktienhändler die Erwartungen übertrafen und das Unternehmen einen Milliardengewinn im Zusammenhang mit einem Aktientausch von Visa verzeichnete. Die Gebühren aus dem Investmentbanking übertrafen die Schätzungen der Analysten um 50 %, während die Aktienhändler des Unternehmens einen Umsatzsprung von 21 % verzeichneten. Die Visa-Transaktion trug mit 7,9 Milliarden Dollar zum Gewinn des zweiten Quartals bei.
Trotz der gestiegenen Kreditkosten, der anhaltenden Unsicherheit aufgrund der US-Wahlen und der weltweiten geopolitischen Probleme tätigen wieder mehr Unternehmen Geschäfte nach einer langen Flaute, so dass die Investmentbanker einen größeren Anteil zum Gewinn ihrer Banken beitragen können. „Es gab einige Fortschritte bei der Senkung der Inflation, aber es gibt immer noch mehrere inflationäre Kräfte vor uns: große Haushaltsdefizite, Infrastrukturbedarf, Umstrukturierung des Handels und Remilitarisierung der Welt“, sagte CEO Jamie Dimon in einer Erklärung. „Daher könnten die Inflation und die Zinssätze höher bleiben, als der Markt erwartet.“
JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup geben am Freitag den Startschuss für die großen Bankergebnisse, während Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley in der nächsten Woche berichten werden. Die Anleger sind gespannt auf die Aussagen der Topmanager der Branche zum Zustand der US-Wirtschaft und den Erwartungen für den Rest des Jahres, einschließlich der möglichen Auswirkungen der US-Wahlen im November.
Die Aktien von JPMorgan fallen im frühen New Yorker Handel um 0,5 %. Die größten US-Banken – mit Ausnahme von Morgan Stanley – sind in diesem Jahr um mehr als 20 % gestiegen. Die größte US-Bank JPMorgan erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 18,1 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem bisherigen Rekordwert des Vorjahres entspricht und die Erwartungen der Analysten übertrifft.
JPMorgan übertraf die Erwartungen in allen Geschäftsbereichen an der Wall Street: Die Erträge aus dem Investmentbanking stiegen auf 2,4 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Prognose des Unternehmens vom letzten Monat deutlich. Auch der Aktienhandel übertraf die Schätzungen mit einem Anstieg auf fast 3 Milliarden Dollar, was dazu beitrug, dass JPMorgan insgesamt 7,8 Milliarden Dollar an Handelseinnahmen erzielte.
Der Nettozinsertrag – die Differenz zwischen dem, was die Banken mit ihren Vermögenswerten verdienen, und dem, was sie für ihre Schulden zahlen – ist bei den vier größten Kreditgebern im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen, was auf die höheren Zinssätze zurückzuführen ist. Analysten gehen jedoch davon aus, dass im zweiten Quartal ein zweiter Rückgang in Folge zu verzeichnen sein wird.
Bei JPMorgan belief sich der Netto-Zinsertrag im Quartal auf 22,7 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 4 % entspricht, aber leicht unter den Schätzungen liegt. JPMorgan hob im Mai seine Prognose für den Netto-Zinsertrag für das Gesamtjahr auf 91 Milliarden Dollar an und begründete dies mit der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinssätze langsamer senken wird als zu Beginn des Jahres erwartet.
CEO-Statement
CEO-Statement im Wortlaut: Jamie Dimon, Chairman and CEO, commented: “The Firm performed well in the second quarter, generating net income of $13.1 billion and a ROTCE of 20% after excluding a net gain on our Visa shares, a contribution to the Firm’s Foundation and discretionary securities losses.”
Dimon added: “This quarter, in the CIB, investment banking fees rose 50%, albeit against a low base, and our market share improved across products to 9.5% YTD. Markets revenue also increased 10%. In CCB, we opened over 450 thousand net new checking accounts, our 50th consecutive quarter of net new account growth. Client investment assets were up 14% to $1.0 trillion, and we also had a record number of first-time investors. Additionally, Card loans were up 12% on continued robust customer acquisition of 2.4 million. Finally, in AWM, asset management fees were up 13%, and we saw $79 billion of client asset net inflows. Pretax margin remained strong at 32%.”
Dimon continued: “While market valuations and credit spreads seem to reflect a rather benign economic outlook, we continue to be vigilant about potential tail risks. These tail risks are the same ones that we have mentioned before. The geopolitical situation remains complex and potentially the most dangerous since World War II — though its outcome and effect on the global economy remain unknown. Next, there has been some progress bringing inflation down, but there are still multiple inflationary forces in front of us: large fiscal deficits, infrastructure needs, restructuring of trade and remilitarization of the world. Therefore, inflation and interest rates may stay higher than the market expects. And finally, we still do not know the full effects of quantitative tightening on this scale.”
Dimon added: “We now have a CET1 capital ratio of 15.3%, providing us with excess capital even after the uncertainty created by Basel III endgame. Last month, we announced that the Board intends to increase our common dividend for the second time this year, resulting in a 19% cumulative increase compared with the fourth quarter of 2023. This increase is supported by our strong financial performance and represents a sustainable level of dividends. Our priorities remain unchanged. We continue to invest heavily into our businesses for long-term growth and profitability. We maintain a fortress balance sheet and prepare the Firm for a wide range of potential environments.”
Dimon concluded: “Finally, we take pride in driving economic growth by extending credit and raising capital totaling more than $1.4 trillion YTD for large and small businesses, governments and U.S. consumers.”
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