Im Vorfeld des Fed-Zinsentscheids waren die Anleger am deutschen Aktienmarkt gut aufgelegt und haben den Dax weiter nach oben getrieben. Dank positiver Vorgaben aus Asien und den USA baute der Index seine Vortagsgewinne aus. Dabei kletterte er zeitweise bis auf ein Tageshoch von 18.564 Punkten, bevor er einen Teil seiner Zugewinne abgab. Angeführt von einem dynamischen Rebound der US-Tech-Aktien, stieg die Stimmung an den globalen Aktienmärkten. Positiv aufgenommene Zahlen des Chipherstellers AMD (+4,5%) und ein bullischer Call auf die Nvidia-Aktie (+13%) sorgten für die Wende im US-Tech-Sektor. Zusammen mit der zunehmenden Hoffnung auf Signale für eine erste Zinssenkung der Fed im September kam es schließlich zu einer Rallye, die dem Dax ein Plus von 97 Punkten (0,53%) auf 18.508 Zählern bescherte. Im Juli hat er unter dem Strich einen Zugewinn von 1,5 % eingefahren.
Der Zinsentscheid der Fed und die Pressekonferenz von Powell brachten nachbörslich kaum noch Impulse für den Dax und die US-Aktienmärkte. Wie erwartet beließ die Fed den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 5,25 bis 5,5 Prozent. Zudem vermied es Powell, verbindliche Aussagen über eine Zinssenkung im September zu treffen. Er deutete zwar an, dass man „näher an den Punkt komme, wo es soweit ist“, aber er sagte auch, dass er sich „Szenarien von 0 bis mehreren Zinssenkungen in diesem Jahr vorstellen kann“. Trotz der nichtssagenden Worte hielten sich die Aktienmärkte auf hohem Niveau.
Konjunkturdaten und Quartalszahlen
Nach der Fed wird heute die Bank of England ihre Zinsentscheidung verkünden (13:00 Uhr). Außerdem dürften die Anleger ihr Augenmerk auf die Einkaufsmanagerindizes legen. Hierzulande erscheinen um 9:55 Uhr die endgültigen EMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe, bevor diese um 16:00 Uhr in den USA folgen.
Zudem legt am Morgen der Automobilhersteller Volkswagen seine Quartalszahlen vor. Weitere Dax-Konzerne die heute ihre Bücher öffnen, sind: BMW, Daimler Truck, Symrise, Deutsche Post sowie MTU Aero Engines. Und am Abend stehen nach US-Börsenschluss die Zahlen von Apple und Amazon im Fokus, der Höhepunkt der Berichtssaison von Big Tech. Gestern Abend wussten die Quartalszahlen von Meta Platforms zu überzeugen, die Aktie legte nachbörslich über 7 % zu.
Dax wieder über dem GD50
Long: Der Dax hat wieder den GD50 (18.405) zurückerobert, schaffte es aber nicht, den horizontalen Widerstand bei 18.550 zu überwinden. Steigt er über 18.516 dürfte es zum erneuten Anlaufen an die Barriere kommen. Ein Ausbruch über die Hochs bei 18.546/564 dürfte den Dax schließlich bis an die Oberkante der Range bei 18.650 bringen. Im Bereich zwischen 18.650 und 18.680 könnten jedoch wieder Gewinnmitnahmen einsetzen.
Short: Bleibt der Dax heute unterhalb von 18.550, sind Rückläufe bis 18.465 und 18.435 wahrscheinlich. Fällt er unter das gestrige Tagestief, dürfte es zum Gap-Close 18.411 und zum Test des GD50 18.405 kommen. Hier oder im Bereich von 18.368 sollte es zu einer Drehung kommen, andernfalls rücken wieder tiefere Ziele bei 18.310 und 18.270 ins Visier.
Dax-Chart von TradingView
Dax Unterstützungen (US)
18.434 – Tagestief 31.07.
18.411 – Gap 30.07.
18.405 – SMA50 (daily)
18.341 – Tagestief 30.07.
18.310 – SMA100 (daily)
18.267 – außerbörsliches Tief
18.254 – Horizontale
18.218 – Tagestief 26.07.
18.162 – Horizontale
18.096 – Tagestief 26.07.
18.000 – Psycho-Marke
Dax Widerstände (WS):
18.546 – Tageshoch 29.07.
18.564 – Tageshoch 31.07.
18.580 – außerbörsliches Hoch
18.647 – Tageshoch 23.07.
18.650 – Horizontale
18.748 – Gap 12.07.
18.779/784 – Tageshoch 12.07. / 06.06.
18.892 – Allzeithoch
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