Ein kleines Wunder ist geschehen im Sinne der geschädigten Anleger, die Opfer der Pleite der Krypto-Plattform FTX wurden. Der damals als einer der großen Krypto-Gurus gefeierte FTX-Chef Sam Bankman-Fried wurde im März 2024 zu 25 Jahren Haft verurteilt, FTX ging bereits im November 2022 pleite. Die Kunden von FTX können nun aber vollständig entschädigt werden, und nicht nur das! Dank der Erholung der Preise auf dem Markt für digitale Währungen sind die noch vorhandenen Vermögenswerte so stark gestiegen, dass nun Milliarden Dollar mehr zur Verfügung stehen, als die Kunden beim Zusammenbruch der Handelsplattform im November 2022 insgesamt verloren haben. Das zusätzliche Geld wird für die Zahlung von Zinsen an die mehr als 2 Millionen Kunden verwendet.
FTX hat Milliarden mehr als nötig um Konkursopfer auszuzahlen
Die Kryptowährungsbörse FTX hat Milliarden von Dollar mehr angehäuft, als sie benötigt, um die Verluste der Kunden bei ihrem Zusammenbruch im November 2022 zu decken, so dass sie eine vollständige Rückerstattung plus Zinsen erhalten werden – ein seltenes Ergebnis in US-Konkursverfahren. Hier dazu Details von Bloomberg: FTX profitierte von einer starken Rallye bei Kryptowährungen, darunter Solana, ein Token, hinter dem der verurteilte Betrüger und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried steht. Das Unternehmen hat auch dutzende von anderen Vermögenswerten verkauft, darunter verschiedene Risikokapitalprojekte wie eine Beteiligung an dem Unternehmen für künstliche Intelligenz Anthropic.
„In jedem Fall ist dies ein unglaubliches Ergebnis“, sagte FTX Chief Executive Officer John Ray, der das Unternehmen nach dem Zusammenbruch übernommen hat. Sobald der Verkauf aller Vermögenswerte abgeschlossen ist, wird FTX laut einer Erklärung des Unternehmens bis zu 16,3 Milliarden Dollar in bar zur Verfügung haben. Das Unternehmen schuldet Kunden und anderen nichtstaatlichen Gläubigern rund 11 Milliarden Dollar.
In jüngster Zeit gab es nur eine Handvoll großer US-Unternehmenspleiten, bei denen die Gläubiger ihr gesamtes Geld zurückerhielten. Im Jahr 2021 verließ der Autovermieter Hertz den Konkurs mit einem Restbetrag, den er den Aktionären zurückzahlen konnte, nachdem die Preise für Gebrauchtwagen stark angestiegen waren. Im Jahr 2013 verließ auch die Muttergesellschaft der American Airlines Group den Konkurs mit einem Plan, der eine Ausschüttung an die Aktionäre und die vollständige Rückzahlung an die ungesicherten Gläubiger vorsah.
Die jüngsten Zahlen unterstreichen das überraschende Ergebnis von FTX, dessen Zusammenbruch Vergleiche mit dem durch Betrug ausgelösten Niedergang von Enron und dem Aufdecken des Schneeballsystems von Bernie Madoff gezogen hat. Zu Beginn dieses Jahres verfügte das Unternehmen über rund 6,4 Milliarden Dollar an Barmitteln.
Obwohl alle Schulden zuzüglich Zinsen vollständig beglichen werden, bleibt für die Anteilseigner nichts übrig. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Dienstagabend beim Bundesgericht in Wilmington, Delaware, eingereicht wurden, wo der Fall FTX verhandelt wird. Zu den Hauptaktionären von FTX gehören Sequoia Capital, Thoma Bravo, Temasek Holdings Pte aus Singapur und der Ontario Teachers Pension Plan, wie aus einer Gerichtsakte vom letzten Jahr hervorgeht. Auch Einzelpersonen wie Tom Brady und Gisele Bündchen halten Stammaktien.
Große Erholungen
Das Unternehmen, das jetzt von Restrukturierungsberatern geleitet wird, hat außerdem vorgeschlagen, einen Fonds einzurichten, um einige Gläubiger, darunter auch diejenigen, die FTX Kryptowährungen geliehen haben, mit Geldern zu bezahlen, die andernfalls an staatliche Regulierungsbehörden gegangen wären. Sie haben auch die Vermögenswerte des Unternehmens ausfindig gemacht und ein Netz von Konten, die über die ganze Welt verstreut sind, entwirrt.
Diese Rückforderungen haben durch den Krypto-Aufschwung, der den Bitcoin-Preis seit Ende 2022 etwa vervierfacht hat, einen massiven Schub erhalten. Je nach Art der Forderung, die sie in dem Fall haben, könnten einige Gläubiger bis zu 142 % der ihnen geschuldeten Summe zurückerhalten. Die große Mehrheit der Kunden wird jedoch wahrscheinlich 118 % dessen erhalten, was sie auf der FTX-Plattform an dem Tag hatten, an dem das Unternehmen Insolvenz nach Chapter 11 anmeldete. Die Auszahlungen werden wahrscheinlich noch einige Monate auf sich warten lassen, da FTX sich durch die letzten Phasen des Konkursverfahrens schlängelt.
Dennoch treibt die Aussicht auf solch große Gewinne den Preis der Gläubigerforderungen in die Höhe. Einige von ihnen werden jetzt zu mehr als 100 % ihres Nennwerts gehandelt, wie zwei mit den Transaktionen vertraute Personen berichten. Unmittelbar nach dem Konkurs wurden viele dieser Forderungen für weniger als drei Cent pro Dollar gehandelt.
Geldverteilung
In einem am Dienstag eingereichten Dokument legten die Restrukturierungsberater neue Einzelheiten ihres Vorschlags zur Verteilung der Barmittel an die Gläubiger und zur Beendigung des Chapter 11-Verfahrens dar. Das Dokument, das als Offenlegungserklärung bekannt ist, soll den Gläubigern helfen, über den vorgeschlagenen Auszahlungsplan abzustimmen. US-Konkursrichter John Dorsey wird diese Abstimmung berücksichtigen, wenn er im Spätsommer entscheidet, ob er den Plan genehmigt. Dorsey wird voraussichtlich Ende Juni eine Anhörung über die Offenlegungserklärung und das Abstimmungsverfahren abhalten.
FMW/Bloomberg
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