Berkshire Hathaway Warren Buffett hat 50 % seiner Apple-Anteile verkauft

Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an Apple um fast 50 % reduziert als Teil einer massiven Verkaufstour im zweiten Quartal, die den Bargeldbestand der Firma des Milliardärs Warren Buffett auf einen Rekordwert von 276,9 Milliarden Dollar ansteigen ließ. Insgesamt verkaufte Berkshire Hathaway im Berichtszeitraum Aktien im Wert von 75,5 Milliarden Dollar, wie das Konglomerat mit Sitz in Omaha, Nebraska, am Samstag laut Bloomberg mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg auf 11,6 Milliarden Dollar gegenüber 10 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Warren Buffett entledigte sich seiner Aktien, als der S&P 500 Aktienindex anstieg. Allerdings ist der Index in den letzten drei Wochen jeweils gesunken, weil man befürchtet, dass die Euphorie über künstliche Intelligenz übertrieben wurde. Am Freitag unterstrichen schwache Arbeitsmarktdaten das Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs, und der S&P fiel um 1,8 %. „Man könnte zu dem Schluss kommen, dass dies ein weiteres Verkaufssignal ist“, sagte Jim Shanahan, ein Analyst bei Edward Jones, der Berkshire Hathaway betreut. „Dies war ein weitaus höheres Maß an Verkaufsaktivitäten, als wir erwartet hatten.

Buffetts Berkshire hat auch seine Beteiligung an der Bank of America deutlich reduziert, seine größte Bankwette. Berkshire hat diese Position seit Mitte Juli um 8,8 % reduziert, wie aus einem am Donnerstag eingereichten Bericht hervorgeht. Berkshire Hathaway hat sich schwer getan, Wege zu finden, um seinen Bargeldberg einzusetzen, da die Aktienkurse in die Höhe schossen und die Geschäftsaktivitäten stagnierten. Auf der jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens im Mai sagte Warren Buffett, er habe es nicht eilig, das Geld auszugeben, „es sei denn, wir glauben, dass wir etwas tun, das ein sehr geringes Risiko birgt und uns eine Menge Geld einbringen kann“.

Berkshire Hathaway hat in letzter Zeit Aktienrückkäufe als eine Möglichkeit genutzt, das Geld einzusetzen, aber selbst das ist in den letzten Monaten schwieriger geworden, da die Aktie des Unternehmens Rekorde erreicht hat. Berkshire kaufte in diesem Quartal eigene Aktien im Wert von 345 Millionen US-Dollar zurück, so wenig wie noch nie seit der Änderung der Rückkaufpolitik im Jahr 2018.

Seit Berkshire Hathaway seine Apple-Beteiligung im Jahr 2016 zum ersten Mal bekannt gab, hat Warren Buffett die Gewinne genutzt, um einen massiven Papiergewinn anzuhäufen. Berkshire hatte für die 908 Millionen Apple-Aktien, die es bis Ende 2021 hielt, nur 31,1 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Jetzt wurden seine rund 400 Millionen Apple-Aktien Ende Juni mit 84,2 Milliarden Dollar bewertet.

Warren Buffett sagte auf der Aktionärsversammlung im Mai, dass Apple ein „noch besseres“ Unternehmen sei als zwei andere Unternehmen, an denen er Anteile hält, nämlich American Express und Coca-Cola. Er sagte damals, dass Apple wahrscheinlich seine Top-Holding bleiben würde, was darauf hindeutet, dass Steuerfragen den Verkauf motiviert haben, „aber ich habe überhaupt nichts dagegen, unter den gegenwärtigen Bedingungen die Cash-Position aufzubauen“, sagte er.

Die Analysten von Bloomberg Intelligence, Matthew Palazola und Eric Bedell, erklärten in einer heutigen Notiz , dass Berkshires Aktienverkäufe „wahrscheinlich darauf abzielen, höhere Kapitalertragssteuern zu vermeiden, und dass die Gewinnmitnahme bei einigen langfristigen Positionen fortgesetzt werden könnte“.

Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen Apple meldete in dieser Woche, dass die Verkäufe nach China im dritten Quartal um 6,5 % auf 14,7 Milliarden Dollar gesunken sind und damit die Prognosen der Wall Street von 15,3 Milliarden Dollar verfehlt wurden. Die Ergebnisse schürten erneut die Befürchtung, dass Apple in einem seiner wichtigsten Überseemärkte an Boden verliert. Apple sieht sich in der Region einem härteren Wettbewerb ausgesetzt, und die Regierung hat die Verwendung ausländischer Technologie an einigen Arbeitsplätzen eingeschränkt. Auch das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich verschlechtert.

Apple führte einen Großteil des Rückgangs auf die Auswirkungen des starken Dollar zurück und sagte, dass das zugrunde liegende Geschäft in China tatsächlich gesünder sei als zuvor. Vor drei Monaten sagten Führungskräfte, dass die Verlangsamung weniger mit einem unterdurchschnittlichen iPhone als vielmehr mit dem schwachen Absatz anderer Produkte zusammenhängt.

Die Apple-Aktien haben in diesem Jahr zugelegt, weil die Anleger hofften, dass die neue KI-Technologie den Absatz ankurbeln würde. Am 28. Juli berichtete Bloomberg News jedoch, dass Apples kommende KI-Funktionen später als erwartet auf den Markt kommen werden, so dass der ursprüngliche Start der kommenden iPhone- und iPad-Softwareüberarbeitungen verpasst wird, das Unternehmen aber mehr Zeit hat, Fehler zu beheben.

Shanahan von Edward Jones sagte, dass das Ausmaß der Apple-Verkäufe von Warren Buffett im zweiten Quartal darauf hindeutet, dass der legendäre Investor vielleicht noch nicht fertig ist. „Ich hätte es für sehr weit hergeholt gehalten, dass er seinen verbleibenden Anteil an Apple verkauft, aber das scheint nicht mehr weit hergeholt zu sein“, sagte Shanahan. „Ich denke nicht, dass Null jetzt außer Frage steht.“

FMW/Bloomberg