Fallende Aktien- und Anleihemärkte BlackRock: Verwaltetes Vermögen verliert 16 Prozent

Geht man nur nach dem S&P 500 Index, dann verlor der US-Aktienmarkt im 3. Quartal 5 Prozent an Wert (siehe Chart). Aber gut, der Vergleich mag nicht ganz fair sein, weil der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock nicht nur in US-Aktien investiert, und Kundengelder natürlich auch noch in anderen Assetklassen arbeiten lässt. Interessant ist der Vergleich dennoch. Das verwaltete Vermögen von BlackRock fiel nämlich im dritten Quartal um 16%, so berichtet es Bloomberg aktuell mit Bezug auf eine Unternehmensmeldung.

BlackRock verwaltete zum 30. September 7,96 Billionen Dollar, den niedrigsten Stand seit 2020, wie BlackRock es heute mitteilte. Die Anleger zogen Geld aus verschiedenen BlackRock-Angeboten ab, darunter Aktien und Cash-Management. Kernprodukte, die als langfristige Fonds bekannt sind, zogen 65 Milliarden Dollar an Nettomittelzuflüssen an und verfehlten damit die durchschnittliche Schätzung von Analysten in einer Bloomberg-Umfrage von 104 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres investierten die Kunden netto 98 Milliarden US-Dollar in diese Anlagen, zu denen börsengehandelte Fonds und Investmentfonds gehören.

Die Ergebnisse spiegeln die chaotischen drei Monate an den Märkten wider, in denen die aggressiven Zentralbanker die Anleger auf der Suche nach Sicherheit in die Flucht trieben. „Die Stärke unserer diversifizierten Plattform zeigt sich am deutlichsten in Zeiten der Unsicherheit, und die Kunden wenden sich mehr denn je an uns wegen unserer umfassenden und integrierten Lösungen“, sagte Chief Executive Officer Larry Fink in der Erklärung.

Der bereinigte Nettogewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf 1,5 Mrd. USD oder 9,55 USD je Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der Analysten von 7,03 USD. Der Umsatz sank um 15 % auf 4,3 Mrd. $ und entsprach damit in etwa den Prognosen der Wall Street.

Der 69-jährige Fink, der im vergangenen Jahr davor gewarnt hatte, dass die Inflation mehr als nur ein vorübergehendes Phänomen sein würde, hat Recht behalten. Im September hob die Federal Reserve ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf eine Zielspanne von 3 % bis 3,25 % an, da die Preise hartnäckig hoch blieben.

Die Anleger zogen im dritten Quartal fast 40 Mrd. USD aus den Cash-Management-Produkten von BlackRock ab, verglichen mit Nettoabzügen von 12,4 Mrd. USD im Vorjahr. Institutionelle Anleger flüchteten auch aus Indexprodukten und zogen 23,4 Milliarden Dollar ab.

Während Analysten mit Zuflüssen in BlackRock-Aktienfonds gerechnet hatten, verzeichnete das Unternehmen Nettoabflüsse in Höhe von 29,3 Milliarden US-Dollar. Ein Lichtblick waren festverzinsliche Anlagen mit Zuflüssen von 90,6 Mrd. USD, die zum Teil auf einen einzigen institutionellen Anleger zurückzuführen sind.

BlackRock ist mit einem ETF-Vermögen von 2,6 Billionen US-Dollar der größte Emittent von börsengehandelten Fonds. Die Kunden fügten ihren ETFs im Quartal 22,4 Mrd. USD hinzu, verglichen mit 58 Mrd. USD im dritten Quartal 2021.

FMW/Bloomberg/Chart TradingView