An den globalen Aktienmärkten setzt sich der Ausverkauf zu Beginn der neuen Handelswoche fort, nachdem Aktien weltweit zum Ende der Vorwoche schwer unter Druck geraten waren. Der heimische Dax notierte am Montagmorgen zeitweise über 550 Punkte (3,2%) im Minus, während die US-Futures ihren Rückgang deutlich ausbauten. Die Aktienmärkte in Asien hat es noch schwerer erwischt. Der japanische Nikkei 225 stürzte über 12 % ab. Der breitgefasste MSCI Asia Pacific Index fiel um 6,7 %. Infolge von Panikverkäufen erreichten einige Aktienindizes in der Region düstere Meilensteine.
Aktienmärkte in Asien stürzen ab
Wie Bloomberg berichtet, stürzten asiatische Aktien ab, da Befürchtungen über eine tiefere Abkühlung der US-Wirtschaft und eine ausgedehnte Talfahrt japanischer Aktien und des Nikkei 225 die Risikobereitschaft verringerten und sich ein Hauch von Panik breitmachte, was durch eine heftige Rotation weg von schwergewichtigen Tech-Aktien noch verschlimmert wurde.
Viele Aktienindizes in der Region erreichten am Montag düstere Meilensteine, wobei Japan und die technologielastigen Märkte in Taiwan und Korea die Hauptlast des Ausverkaufs trugen – ihre Benchmarks sanken innerhalb eines Tages um jeweils mehr als 10 %. Der Handel mit Futures für den Topix und den Nikkei 225 Stock Average wurden vorübergehend ausgesetzt, während der Handel an den Kassa- und Futuresmärkten Kospi und Kosdaq in Seoul ebenfalls eingestellt wurde.
Der MSCI Asia Pacific Index stürzte um bis zu 6,7 % ab und erlebte damit den schlechtesten Tag seit Oktober 2008 und stand kurz vor einer technischen Korrektur (Einbrüche über 10 %). Die Bewegung machte alle Gewinne in diesem Jahr zunichte. Das Schwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. beendete den Rekordrückgang, während Finanz- und Industriewerte die anderen großen Belastungsfaktoren für den regionalen Leitindex waren.
„Die Aktienmärkte befinden sich in einer Kernschmelze und es gibt eine Menge Panikverkäufe“, sagte Kyle Rodda, ein leitender Marktanalyst bei Capital.Com. „Es gibt viele Faktoren, die sich bewegen, aber das ist der Kern der Sache: Eine sich abzeichnende Verlangsamung der US-Wirtschaft hat Zweifel am globalen Wirtschaftswachstum aufkommen lassen. Der rasante Anstieg des Yen setzt japanische Aktien unter Druck, führt aber auch zu einer Auflösung eines bedeutenden Carry Trades“.
US-Rezessionssorgen: Flucht in Sicherheit
An den US-Aktienmärkten fand nach den schwachen Konjunkturdaten in den USA ein Sinneswandel statt, der starke Aktienverkäufe zur Folge hatte. Die Flucht in die Sicherheit verstärkte sich, nachdem schwache US-Wirtschaftsdaten die Sorge schürten, dass die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinssenkung zu spät dran gewesen sein könnte und nun wahrscheinlich eine aggressive Lockerung der Geldpolitik vornehmen muss, um eine Rezession abzuwenden. Im Juli ging die Zahl der Neueinstellungen in den USA stärker zurück als prognostiziert, und die Arbeitslosenquote stieg auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren, was die Befürchtung einer noch stärkeren Abschwächung schürte.
Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten trugen zu der vorsichtigen Stimmung bei, da sich Israel auf einen möglichen Angriff des Irans und regionaler Milizen als Vergeltung für die Ermordung von Hisbollah- und Hamas-Vertretern vorbereitet.
Dies fühlt sich wie eine allgemeine Risikominderung bei globalen Aktien an. Die Gewinnmitnahmen finden in Sektoren oder Regionen statt, die zuletzt gut abgeschnitten haben“, sagte Vey-Sern Ling, Geschäftsführerin bei Union Bancaire Privee.
Asiatische Aktienmärkte fallen zweistellig
In Japan schlossen der Topix und der Nikkei 225 jeweils mit einem Minus von mehr als 12 %, da das Vertrauen der Anleger aufgrund des starken Anstiegs des Yen, der strafferen Geldpolitik und der allgemeinen Besorgnis über die US-Wirtschaft schwand. Die Rückgänge ließen die jüngsten Verluste der beiden Indizes auf jeweils mehr als 20 % ansteigen, was sie in einen Bärenmarkt versetzte.
Die Zulieferer von Apple in Asien brachen ein, nachdem Berkshire Hathaway seinen Anteil an dem iPhone-Hersteller fast halbiert hatte. Auch die Futures auf die US-Aktienmärkte gaben im asiatischen Handel nach, wobei die Kontrakte auf den Nasdaq 100 um mehr als 6 % fielen.
Der südkoreanische Leitindex Kospi schloss mit einem Minus von 8,8 %, da sich die Abkehr von den technologielastigen Märkten verstärkte. Der Index begann ebenfalls mit einer Korrektur. Der Kurssturz von TSMC führte dazu, dass der taiwanesische Leitindex in Taipeh 8,4 % niedriger schloss und damit seinen schlimmsten Ausverkauf seit 1967 verzeichnete.
„Die Stimmung gegenüber Aktien wird wahrscheinlich vorerst fragil bleiben, da die Marktdebatte darüber weitergeht, ob die US-Wirtschaft eine weiche Landung vollzieht oder in die Rezession rutscht. Die nächsten Hinweise über den Zustand des US-Arbeitsmarktes kommen erst in einem Monat, wenn neue Daten veröffentlicht werden“, sagte Chetan Seth, ein Asien-Pazifik-Aktienstratege bei Nomura Holdings.
FMW/Bloomberg
Kommentare lesen und schreiben, hier klicken
