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Märkte

Ölpreis seit zwei Tagen am Steigen – diesmal wirklich eine echte Bodenbildung?

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Hat der Ölpreis nun endlich seinen Tiefpunkt gefunden? Kann er mit dem aktuellen Anstieg ein nachhaltiges Niveau etablieren, bei dem er nicht erneut nach unten durchsackt? Im folgenden Chart, der bis Mai 2018 zurückreicht, sieht man das Durchsacken im Dezember, obwohl er sich vorher tagelang stabilisiert hatte. Zumindest schien es so. Und jetzt Anfang Januar?

Ölpreis seit Mai 2018

Erholung im Ölpreis noch nicht wirklich robust

Im folgenden Chart sieht man den Ölpreis-Verlauf seit dem 19. November. Hier sieht die aktuelle Erholung noch nicht wirklich robust aus, obwohl der Markt ja seit Donnerstag gut gestiegen ist im WTI-Öl von 46 auf aktuell 48,69 Dollar.

Ölpreis kurzfristig

Prognosen abgesenkt – Kontraindikator?

Nicht wenige Personen in der Finanzbranche betrachten seit Jahren die Prognosen von Goldman Sachs für große Märkte als Kontraindikator, da die Goldmänner immer wieder mal gerne daneben liegen mit ihren Meinungen. So senkt Goldman aktuell seine Jahresprognose für den Ölpreis deutlich. Brent soll in 2019 einen durchschnittlichen Jahrespreis von 62,50 Dollar erreichen, und nicht mehr wie bisher gedacht 70 Dollar. WTI soll anders als bisher erwartet bei 64,50 Dollar jetzt bei 55,50 Dollar liegen. Also eine drastische Abstufung der durchschnittlichen Preiserwartung!

Also sind nach oben noch gut 7 Dollar Platz? Oder kann Goldman´s Einschätzung schwächerer Kurse generell als Kontraindikator angesehen werden, sodass der Ölpreis deutlich über 55 Dollar steigen wird? Laut Goldman habe die steigende OPEC-Produktion Ende 2018 dazu geführt, dass der Markt in den Anfangsmonaten 2019 ein Überangebot aufweise. Pipeline-Probleme in den USA würden beseitigt, und große Projekte in Brasilien und Kanada würden die Fördermenge in 2019 nach oben bringen.

Die Commerzbank sagt aktuell, dass der Ölmarkt in der ersten Hälfte des Jahres 2019 ausbalanciert werden könnte (also weniger Angebot). Dies gelte aber nur, wenn die Geschlossenheit der OPEC in Sachen Mengenkürzungen genau so groß sei wie bei der ersten Vereinbarung vor zwei Jahren. Hat die Commerzbank recht, bedeutet das einen steigenden Ölpreis. Also: Sehen wir aktuell die Bodenbildung? Ist es dieses Mal keine Fake-Erholung wie im Dezember?

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Finanznews

Alle im Minus! Marktgeflüster (Video)

Warum heute rote Vorzeichen dominieren!

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Alle wichtigen US-Konzerne, die heute ihre Zahlen vorgelegt haben, handeln im Minus: Johnson&Johnson, Travelers, Halliburton und vor allem Black&Decker, in Europa drückt UBS den Banken-Sektor ins Minus. Dazu auch wieder ganz schwache Daten vom US-Immobilienmarkt – das vergrößert die Konjunktursorgen weiter, nachdem der IWF bereits gestern seine Wachstumsprognose gesenkt hatte. Dazu Sorgen um eine weitere Abkühlung in China bei gleichzeitig nachlassendem Optimismus in Sachen Handelskrieg – daher die US-Indizes ebenso im Minus wie der Dax. Ist die Rally jetzt vorbei? Das werden wohl erst die nächsten Zahlen der US-Konzerne zeigen – aber bisher ist die US-Berichtssaison eine glatte Enttäuschung..

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Allgemein

„Frankreich befeuert Elend in Afrika“ – hat Italiens Di Maio recht?

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Italiens Vize-Premier Di Maio sorgt aktuell für einen diplomatischen Eklat zwischen Frankreich und Italien. So hat er gesagt, dass Frankreich kräftig mit verantwortlich ist für das Elend in Afrika. Denn Frankreich würde für 14 Länder in Afrika Geld drucken. Damit würde Frankreich die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern behindern, und sei letztlich auch mit verantwortlich für das Flüchtlingsdrama auf dem Mittelmeer (um es mal verkürzt zusammenzufassen).

Frankreich mit verantwortlich für Elend in Afrika?

Nur was meint Di Maio damit eigentlich? Es ist kein großes Geheimnis, dass zahlreiche Länder vor allem in Afrika oft nicht das technische Know How besitzen um relativ fälschungssichere Banknoten zu drucken. Auch fehlt wohl das Vertrauen der dortigen Bürger und Institutionen in ein Geld, das von einem möglicherweise korrupten Regime im eigenen Keller beim Präsidenten gedruckt wird (polemisch und vereinfacht ausgedrückt).

Hinter der Kritik von Di Maio steckt aber mehr. Seit Ende des zweiten Weltkriegs hat Frankreich angefangen für zahlreiche seiner ehemaligen Kolonien eine eigene Währung zu drucken, den sogenannten „CFA Franc“. Der ist in diesen 14 Ländern immer noch Zahlungsmittel. Ursprünglich war er an den französischen Franc gekoppelt. Aufgrund der wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen Frankreich und diesen afrikanischen Staaten wurde der CFA-Franc abgewertet. Das war natürlich gut für die Exporte dieser Länder.

An Euro gebunden bleiben oder abwerten?

Seit der Euro-Einführung ist der CFA-Franc an den Euro gekoppelt, und wurde seither aber nicht abgewertet. Das bedeutet: Diese Länder wie zum Beispiel die Elfenbeinküste, Mali, Niger, Togo und Senegal können ihre Exportwirtschaft nicht wettbewerbsfähig machen, in dem sie ihre Währung abwerten. Sie haben also rein technisch gesehen das selbe Problem wie Griechenland und Italien, wo die Volkswirtschaften durch eine schwächere Währung ihre Erzeugnisse im Ausland billiger anbieten könnten. Aber die starre teure Währung verhindert dies. Frankreich garantiert nach wie vor den festen Wechselkurs.

Und so geschieht es auch in diesen afrikanischen Ländern wie in Griechenland oder Italien (aus währungstechnischer Sicht gesehen). Von daher ist die Kritik von Di Maio nicht ganz falsch. Man kann aber auch sagen: Diese Länder können ja die Währungsbindung zum Euro einfach verlassen. Das läge schließlich in ihrer eigenen Zuständigkeit. Nur wissen viele dieser Regierungen wohl, dass die Menschen von da an nur noch schwarz bezahlen in US-Dollar oder Euro, weil das Vertrauen in eine frei fallende Währung fehlenwürde. Aber immerhin, den Schritt raus aus dieser Währungsbindung könnten diese Länder eigenständig gehen. Also kann man letztlich sagen: Zu einem gewissen Teil hat Di Maio recht mit seiner Kritik an Frankreich, aber eben nicht zu 100%.

Frankreich mit verantwortlich für das Elend in Afrika?
Befeuert Frankreich das Elend in Afrika? Hier die Karte von Ländern mit CFA-Franc in Afrika. Grafik: User:Glentamara CC BY-SA 3.0

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Anleihen

Florian Homm über die größte Finanzierungswelle aller Zeiten

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Die Rückzahlung von Schulden bzw. die Refinanzierung von Unternehmen könnten das große Thema der nächsten Jahre werden! Denn in den nächsten fünf Jahren, so Homm, müssen 13 Billionen Euro bei einem gesamten globalen BIP von 80 Billionen Euro refinanziert werden. Was bedeutet das?

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