Rekordnachfrage nach LNG mit China an der Spitze erwartet

Analysten vom Zentrum für Preisindices der russischen Gazprom Bank erwarten in diesem Jahr weltweit eine Rekordnachfrage nach LNG (Flüssiggas). Treiber der wachsenden Nachfrage sind China, Indien und Südostasien. Auch der britisch-holländische Öl- und Gasmulti Shell konstatierte jüngst in seinem Outlook LNG 2024 eine stark steigende Nachfrage. Bis 2040 kann diese demnach von 404 Millionen Tonnen LNG im letzten Jahr auf maximal 685 Millionen Tonnen steigen. China gilt dabei als dominierender Faktor.

LNG nimmt Fahrt auf

Wie russische Medien im Februar berichteten, soll die weltweite Nachfrage nach LNG im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent steigen und ein Rekordniveau von 114 Millionen Tonnen erreichen. Darüber habe das Zentrums für Preisindizes (CPI) von der russischen Gazprom Bank informiert. Die Experten stellen klar, dass die Nachfrage nach LNG im ersten Quartal quantitativ um 10 Millionen Tonnen steigen werde. Dies sei eine Rekordwachstumsrate in der gesamten Beobachtungsgeschichte. Die Differenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals des vergangenen Jahres werde 6,5 Prozent bzw. sieben Millionen Tonnen LNG betragen.

Besonders auf den brennstoffarmen Märkten China, Indien und in Ländern Südostasiens erwarten die Experten einen starken Anstieg des Bedarfs. Zugleich wird ihrer Prognose zufolge die weltweite Nachfrage nach LNG im zweiten und dritten Quartal 2024 auf etwa 105 Millionen Tonnen zurückgehen und sich im vierten Quartal auf 113 Millionen Tonnen erholen. Im letzten Jahr belief sich die weltweite Nachfrage nach LNG nach Angaben im Outlook LNG 2024 von Shell auf 404 Millionen Tonnen.

Tritt die Prognose des Zentrums für Preisindices ein, steigt die Nachfrage in diesem Jahr auf 437 Millionen LNG und somit um 8,1 Prozent. Im Outlook von Shell geht das erwartete Nachfragewachstum für dieses Jahr mit dem Angebotswachstum konform, das sich zwischen 7 und 20 Millionen Tonnen LNG bewegt. Folglich ist maximal ein Wachstum von 4 Prozent drin. Den stärksten Ausbau an Regasifizierungskapazitäten erwarten die Experten in diesem Jahr in China. Im letzten Jahr hätten der relativ milde Winter in Ländern, die zum Heizen auf Gas angewiesen sind, hohe Gasspeicherbestände, eine stärkere Stromerzeugung von Kernkraftwerken und eine bescheidene wirtschaftliche Erholung in China, den globalen Gasmarkt ausgeglichen, so dass Gaspreise in Europa und Ostasien sanken und sich stabilisierten.

China dominiert das Wachstum

Nach neuesten Branchenschätzungen im Shell-Outlook soll die LNG-Nachfrage im Jahr 2040 voraussichtlich etwa 625 bis 685 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen. „China dürfte in diesem Jahrzehnt das Wachstum der LNG-Nachfrage dominieren, da seine Industrie versucht, die CO2-Emissionen durch die Umstellung von Kohle auf Gas zu senken“, sagte Steve Hill, Executive Vice President von Shell Energy. „Da Chinas kohlebasierter Stahlsektor mehr Emissionen verursacht als die Gesamtemissionen des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und der Türkei zusammen, spielt Gas eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung einer der weltweit größten Quellen für CO2-Emissionen und lokale Luftverschmutzung.“

Auch das Osloer Energieinstitut Rystad geht von einem starken LNG-Importwachstum in China aus. So sollen bis Ende 2025 die LNG-Lieferungen nach China um fast 20 Prozent auf 84 Millionen Tonnen und bis 2030 auf 136 Millionen Tonnen steigen. Nach Angaben des Energieinstituts beträgt der Anteil von Gas im chinesischen Energiemix nur 8,5 Prozent, was die Voraussetzungen für einen deutlichen Anstieg schafft, da schmutzige Energiequellen wie Kohle ersetzt werden sollen. In Japan beträgt der Anteil von Gas am Energiemix des Landes im Vergleich dazu etwa ein Fünftel und in den USA etwa ein Drittel. In Teilen Süd- und Südostasiens könnte in den nächsten zehn Jahren außerdem die rückläufige inländische Gasförderung zu einem Anstieg der Nachfrage nach LNG führen, da diese Volkswirtschaften zunehmend Gas für Gaskraftwerke oder die Industrie benötigten.

Im letzten Jahr importierte China nach Daten der allgemeinen Zollbehörde 71,3 Millionen Tonnen LNG. Damit erhöhte sich der Import gegenüber dem Vorjahr um 12,6 Prozent, und das Reich der Mitte setzte sich wieder vor Japan an die Spitze der weltweiten Importeure. Das meiste LNG, ein Drittel, kam aus Australien. Zweitgrößter Lieferant war Katar mit 16,7 Millionen Tonnen LNG. Besonders stark ist laut Zollbehörde der Importanstieg aus Russland ausgefallen. Demnach hat China 8 Millionen Tonnen LNG im Wert von über 5 Milliarden US- Dollar aus Russland importiert, was einem Anstieg von mehr als 23 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Grund für den Importrückgang im Jahr 2022 waren hohe Preise.

Russland korrigiert Pläne zur Produktion von LNG nach oben

Russland korrigierte angesichts der hohen Nachfrageerwartung seine Produktionspläne für LNG nach oben. „110 Millionen Tonnen beträgt das Exportvolumen bis 2030“, heißt in einer Präsentation von Vizepremier Alexander Nowak jetzt im Februar. Im Jahr 2023 beliefen sich die Exporte auf 33 Millionen Tonnen. Damit steht Russland bei den LNG-Exporten hinter den USA, Australien und Katar weltweit an vierter Stelle. Seit 2021 setzt Russland das Projekt Durchbruch auf LNG-Märkten um. Geplant ist laut Nowaks Präsentation, die Produktion an der Ostsee bis 2030 von 2,2 Millionen Tonnen im Jahr 2023 auf 15 Millionen Tonnen steigert. Bei Murmansk sollen es bis dahin 20 Millionen Tonnen sein. Auf der Halbinsel Jamal am Nordmeer ist eine Erhöhung von 20 auf bis zu 60 Millionen Tonnen und auf der Pazifikinsel von 11 auf 15 Millionen Tonnen LNG.

Das erwartete Nachfragewachstum in China mag Russland beflügelt haben, bis 2030 die Produktionspläne anzuheben. Die Rede war zuvor von geplanten 100 Millionen Tonnen LNG im Jahr 2030. Auch wenn in China Konjunkturflaute und Immobilienkrise ihre Schatten werfen, zeigten im letzten Jahr grüne bzw. saubere Energien neben dem LNG-Bedarf einen deutlichen Aufwärtstrend. „Ohne den Beitrag der Sektoren sauberer Energien zum chinesischen Wirtschaftswachstum wäre das BIP des Landes im Jahr 2023 nur um 3,0 Prozent gestiegen, statt der tatsächlich verzeichneten 5,2 Prozent“, ist ein Ergebnis im Carbon Brief des Forschungszentrums für Energie und saubere Luft CREA im Januar. Für China ist die Dekarbonisierung demzufolge ein zentraler Faktor. Vor diesem Hintergrund dürfte das Zurückdrängen des hohen Kohleanteils in der Stahlindustrie mit LNG ganz oben auf der Agenda stehen.