Chinesische Elektroautos haben deutlich an Beliebtheit gewonnen. Das hat viele Gründe, wie zum Beispiel die massiven Subventionen und Steuererleichterungen, die der Staat gewährt. Ein anderer entscheidender Grund ist der technische Vorsprung chinesischer Hersteller bei der E-Mobilität. Das Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how, das jahrelang durch Joint-Ventures nach China geflossen ist, haben die chinesischen Autohersteller optimal für sich genutzt. Zudem haben sich die Chinesen früh auf den Bau von Elektroautos fokussierten und dadurch einen deutlichen Vorsprung beispielsweise gegenüber deutschen Autoherstellern wie Volkswagen erlangt. Wer kennt die Redewendung nicht: Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Es gibt aber auch noch andere Gründe für den Aufstieg der chinesischen E-Autos. Im Reich der Mitte hat man die Branche stark unterstützt, vor allem durch Steuererleichterung beim Kauf eines Elektroautos. Subventionen für die Hersteller haben weitere Anreize geschaffen und schließlich zum Aufstieg beigetragen. Genau diese Subventionen stehen in Europa derzeit in der Kritik, weshalb die EU eine Untersuchung eingeleitet hat.
Elektroautos: EU leitet Untersuchung ein
Elektroautos aus China erhalten viel Liebe. Neben dem technischen Vorsprung sind vor allem die Subventionen und Steuererleichterungen Gründe. Die Zahl der in China hergestellten Elektroautos, die nach Europa geliefert werden, ist in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. Dies veranlasste die Europäische Union Anfang dieser Woche, eine Untersuchung darüber anzukündigen, ob diese Fahrzeuge ungerechtfertigt subventioniert werden. Da Europa erst spät auf die E-Mobilität gesetzt hat, will man sich jetzt mit Protektionismus gegen die Flut guter und günstiger Elektroautos aus China schützen.
Die Maßnahme folgt auf ähnliche Untersuchungen in der Vergangenheit bei Produkten wie Papier, Stahl, Solarzellen und Elektrofahrrädern und könnte durchaus zu Zöllen auf die Exporte von Autos chinesischer Hersteller wie BYD, Nio, XPeng oder sogar des US-Elektroautogiganten Tesla führen, der Autos aus seiner Gigafactory in Shanghai nach Europa exportiert.
Doch wie und in welchem Umfang subventioniert China seinen Elektroauto-Sektor?
Im Wesentlichen handelt es sich bei den Subventionen und der Unterstützung für jede Branche in China um eine Mischung aus Zahlungen und Vorteilen auf lokaler, provinzieller und nationaler Ebene. Es ist aber fast unmöglich, sich ein vollständiges Bild davon zu machen, wie viel letztendlich gezahlt wird. Aber selbst eine unvollständige Übersicht der Zahlungen zeigt, dass die Vorteile umfangreich sein können. Sie reichen von Vorzugsbehandlungen für Autohersteller wie billigem Land oder Kapital bis hin zu Maßnahmen, die ausländische Konkurrenten gänzlich ausschließen.
1. Steuervergünstigungen für Elektroautos
Die vielleicht größte quantifizierbare finanzielle Hilfe sind Steuervergünstigungen beim Kauf eines Elektroautos. Fast alle in China verkauften Elektroautos sind von der Kfz-Steuer befreit, was sie für Autofahrer erschwinglicher macht, was wiederum die Gesamtnachfrage der Verbraucher und die Einnahmen der Autohersteller erhöht.
Nach Angaben des Beratungsunternehmens AlixPartners hat die chinesische Zentralregierung zwischen 2016 und 2022 rund 57 Milliarden US-Dollar für die Förderung des Kaufs von Elektroautos ausgegeben. Das ist etwa das Fünffache dessen, was die US-Regierung im gleichen Zeitraum ausgegeben hat, wobei die Anreize der Provinz- und Lokalregierungen noch nicht berücksichtigt sind.
Peking hatte ursprünglich 2009 die Steuern für E-Fahrzeuge gesenkt und sie dann ab 2014 vollständig von der Kfz-Steuer befreit. Die Regierung hatte geplant, die Abgabe Ende letzten Jahres wieder einzuführen, verlängerte aber kürzlich die Befreiung bis 2027, um sowohl die Industrie als auch die sich abschwächende Wirtschaft zu stützen. Von 2009 bis 2022 gewährte China laut BloombergNEF Steuerbefreiungen in Höhe von rund 30 Milliarden Dollar und könnte bis 2027 auf weitere 97 Milliarden Dollar verzichten.
Darüber hinaus gelten die meisten Hersteller von Elektrofahrzeugen als Hightech-Unternehmen und zahlen daher einen niedrigeren Körperschaftssteuersatz von 15 % im Vergleich zu den üblichen 25 %, so Joanna Chen, Analystin bei Bloomberg Intelligence. Autoexporte sind außerdem von einer 13%igen Mehrwertsteuer befreit, sagte sie.
2. Produktionssubventionen
Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) zahlt den Autoherstellern Subventionen, die sich nach der Anzahl der von ihnen produzierten Elektroautos richten. Bis Ende letzten Jahres hat es fast 39 Milliarden Yuan (5,4 Milliarden Dollar) gezahlt, um die Produktion von rund 3,76 Millionen Fahrzeugen mit neuer Energie zu subventionieren, so die Berechnungen von Bloomberg auf der Grundlage der jüngsten Subventionsübersicht des MIIT. Etwa 31 Milliarden Yuan davon wurden allein im vergangenen Jahr an 49 förderungswürdige Autohersteller gezahlt, wobei BYD am meisten erhielt, gefolgt von Tesla.
Diese Subventionen haben dazu beigetragen, dass die Verkäufe von Elektroautos im Inland weiter gestiegen sind, obwohl die Verkäufe von Verbrennern zurückgegangen sind. Die Subventionen sind nur für Elektroautos oder Plug-in-Hybride verfügbar, die in China mit chinesischen Batterien hergestellt werden. Das bedeutet, dass Tesla bis zur Eröffnung seiner Fabrik in Shanghai im Jahr 2019 nicht in den Genuss dieser Subventionen gekommen war.
Das ist übrigens ähnlich wie die Kaufsubventionen, die die USA im Rahmen von Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz gewähren wollen.
3. Günstige Grundstücke, Kredite und Zuschüsse für Autohersteller
Mit dem Aufschwung der Elektroautoindustrie in China stellten Regierungen auf allen Ebenen günstige Kredite, Grundstücke und Zuschüsse für Unternehmen bereit, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Die Stadt Hefei und mit ihr verbundene Fonds erwarben 2020 für 7 Milliarden Yuan einen 24%igen Anteil an Nio. Andere Fonds, die mit der Stadtregierung von Hangzhou verbunden sind, investierten zudem in einer Finanzierungsrunde vor dem Börsengang 2021 3 Milliarden Yuan in Zhejiang LeapMotor Technologies.
Peking hat sich auch an der Finanzierung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur in ganz China beteiligt. Die Wirtschaftsplanungsbehörde des Landes hat zugesagt, öffentliche Ladestationen zu subventionieren, um die Nachfrage von mehr als 20 Millionen Fahrzeugen mit neuen Energien bis Ende 2025 zu decken. Das Finanzministerium hat laut seinem letzten Bericht fast 20 Milliarden Yuan für die Förderung von Elektrofahrzeugen, einschließlich der Subventionierung von Ladeinfrastruktur, ausgegeben.
Dies ist eine ähnliche Strategie wie in den USA, wo der Kongress im Juli 7,5 Milliarden Dollar für die Finanzierung von Ladestationen für Elektroautos bereitstellte. Auch das US-Verkehrsministerium hat Ladestationen finanziert.
4. Forschung und Entwicklung
Subventionen für Forschung und Entwicklung werden hauptsächlich auf Provinz- oder lokaler Ebene gezahlt und umfassen spezielle Zuschüsse für Schlüsseltechnologien und die Entwicklung von Fahrzeugen mit neuen Energien. Sie werden für die Entwicklung neuer Modelle, für Rabatte bei der Beschaffung von Ausrüstungen und für steuerliche Anreize gezahlt.
So hat die Provinz Hunan (in der BYD ein Werk hat und eine Reihe von Zulieferern ansässig sind) im Januar angekündigt, dass sie die Entwicklung eines neuen Pkw-Modells mit 5 Millionen Yuan bzw. eines anderen Modells für ein Fahrzeug mit neuer Energietechnik mit 1,5 Millionen Yuan bezuschussen wird. Darüber hinaus wird sie Autoherstellern, die in der Provinz ein Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einer Gesamtinvestition von 200 Millionen Yuan einrichten, einen Zuschuss von maximal 50 Millionen Yuan gewähren.
5. Vom Staat initiierter Einkauf
Der chinesische Elektroauto-Sektor hat auch durch das staatliche Beschaffungswesen Auftrieb erhalten, da Städte im ganzen Land Flotten von im Inland produzierten Elektrobussen und -autos gekauft haben, was wiederum eine stetige Einnahmequelle für chinesische Autohersteller darstellt.
„Durch eine Kombination aus Subventionen der Zentralregierung, Richtlinien und unternehmerischer Initiative der lokalen Regierungen stieg die Nachfrage nach Elektroautos in öffentlichen oder staatlich kontrollierten Fuhrparks, einschließlich staatlicher Unternehmen, erheblich an“, heißt es in einem Bericht des Center for Strategic and International Studies über chinesische Regierungssubventionen aus dem vergangenen Jahr.
Dem Bericht zufolge war BYD, zu dessen frühen Geldgebern Warren Buffetts Berkshire Hathaway gehörte, einer der Hauptnutznießer dieser Politik, da das Unternehmen sowohl Elektroautos als auch Busse herstellt.
Letztendlich könnte jedoch ein Großteil der in China ausgegebenen Subventionsgelder vergeudet worden sein, weil damit zu viele Unternehmen unterstützt wurden, von denen die meisten nie rentabel werden.
„Derzeit hat die überwiegende Mehrheit der über 167 chinesischen Marken, die Elektroautos verkaufen, nicht genug Volumen, um rentabel zu sein, und nur 20 bis 30 werden wahrscheinlich langfristig finanziell überlebensfähig sein“, sagte Stephen Dyer, Geschäftsführer von AlixPartners. „Von den fünf börsennotierten chinesischen Elektroautoherstellern sind derzeit nur zwei über der Gewinnschwelle“.
Die größeren Autohersteller wie BYD, die bereits exportieren, werden wahrscheinlich eher überleben, und für sie sind die Subventionen nur einer der Gründe, warum sie so dominant geworden sind und zudem in der Lage sind, Autos in einem breiten Preissegment zu produzieren.
Mit Hilfe der Regierung haben diese Unternehmen weltweit führende Technologien in den Bereichen Batterien, Software und Autoproduktion entwickelt, um wettbewerbsfähig zu sein. Darüber hinaus haben die Größenvorteile, die der riesige chinesische Inlandsmarkt mit sich bringt, dazu beigetragen, dass sie auch auf globaler Ebene konkurrenzfähig sind.
FMW/Bloomberg
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sehr informativer und nachvollziehbarer Artikel.
wie sieht es eigentlich in Europa mit Subventionen generell aus? sind die Unterschiede letztlich so gravierend , wie aktuell am Beispiel EAuto versucht wird, aufzuzeigen?
wenn in China nur eine knappe handvoll Unternehmen auf diesem Markt überleben werden, wie wird es dann erst in Deutschland aussehen?