Globaler Ölmarkt in Bewegung Russische Öl-Lieferungen nach Asien rückläufig – aktuelle Daten

Im Bestreben aufgrund der westlichen Sanktionen mehr Öl nach Asien verkaufen zu wollen, hat Russland in den letzten Monaten eher noch Rückschritte gemacht. Gleichwohl kauft Europa weiterhin fleißig Öl in Russland ein – was wir heute auch anhand einzelner Beispiele aufgezeigt haben. An dieser Stelle beleuchten wir anhand aktueller Daten das Gesamtbild von russischen Öl-Verkäufen, Umsätzen und Empfänger-Regionen.

Russlands Rohöltransporte nach Asien sind laut Bloomberg in den letzten drei Monaten um mehr als 500.000 Barrel pro Tag zurückgegangen, und haben damit den niedrigsten Stand seit Ende März erreicht. Die Verschiffungen aus Russland gaben in der Woche bis zum 26. August sowohl im Wochen- als auch im Vier-Wochen-Durchschnitt einen Großteil der vorangegangenen Zuwächse wieder ab, wie aus den von Bloomberg beobachteten Schiffsverfolgungsdaten hervorgeht.

Die Gesamtlieferungen fielen in den sieben Tagen bis zum 26. August auf 3,04 Millionen Barrel pro Tag. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es 3,62 Millionen. Legt man einen gleitenden Vier-Wochen-Durchschnitt zugrunde, um die Schwankungen in den Zahlen zu glätten, fielen die Verschiffungen in den vier Wochen bis zum 26. August auf 3,3 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber 3,41 Millionen Barrel pro Tag im Zeitraum bis zum 19. August. Die Lieferungen nach Asien, wo Indien einsprang, um einen Markt für Rohöl zu schaffen, das von den europäischen Käufern nach Russlands Einmarsch in der Ukraine gemieden wurde, sind seit Juni zurückgegangen. Die Region, zu der auch der größte Einzelkunde Russlands, China, gehört, ist nun der Bestimmungsort für etwa die Hälfte der russischen Rohölexporte auf dem Seeweg, während es im April noch etwa 60 % waren. Vor der Invasion im Februar entfiel etwa ein Drittel der Lieferungen auf Asien.

Im Westen war die Türkei die Lebensader für russische Ölverkäufe in den Mittelmeermarkt, und ihre Rolle wird wahrscheinlich noch wichtiger werden, wenn im Dezember zusätzliche Sanktionen der Europäischen Union in Kraft treten, die die Abnehmer in Italien ausschließen. Indien war der einzige große Erfolg Moskaus bei der Erschließung neuer Märkte für sein Rohöl, während andere Abnehmer nur sehr kleine Mengen abnahmen. Drei Ladungen wurden an das klamme Sri Lanka geliefert, und zwei Schiffe haben jetzt in El Hamra an der ägyptischen Mittelmeerküste entladen. Nur wenige andere Länder haben Interesse am Kauf russischen Rohöls bekundet.

Auf der Grundlage der aktuellen Bestimmungsorte sank der durchschnittliche Fluss von russischem Rohöl nach Asien in den vier Wochen bis zum 26. August auf 1,59 Millionen Barrel pro Tag, gegenüber mehr als 2,1 Millionen Barrel pro Tag im April und Mai.

Rohölströme nach Bestimmungsort:

Europa

Die Ausfuhren in die Mittelmeerländer blieben in den vier Wochen bis zum 26. August in der Nähe ihres höchsten Niveaus in diesem Jahr.

Die aus Russland nach Nordeuropa verschifften Mengen veränderten sich kaum, wobei die Verladungen in Lagertanks in Rotterdam den höchsten Stand seit sechs Wochen erreichten.

Die kombinierten Ströme nach Bulgarien und Rumänien stiegen in der zweiten Woche und erreichten den höchsten Stand seit dem 1. Juli.

Asien

Die Menge an Rohöl auf Tankschiffen mit Ziel Asien ist in der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand seit dem 25. März gefallen. Selbst wenn alle Schiffe mit unklarem Bestimmungsort schließlich nach Asien fahren, wäre dies immer noch der niedrigste Stand seit dem 1. April. Die meisten Tanker, die Rohöl mit unbekanntem Bestimmungsort nach Asien transportieren, passierten den Suezkanal, wobei der endgültige Entladeort frühestens nach der Durchfahrt durch die Wasserstraße ins Rote Meer bekannt sein dürfte.

Ströme nach Exportort

Die gesamten Rohölströme aus den russischen Häfen gingen in den sieben Tagen bis zum 26. August im Vergleich zur Vorwoche um 587.000 Barrel pro Tag oder 16 % zurück. Die Ströme aus allen Exportregionen waren niedriger.

Einnahmen aus dem Export

Die Zuflüsse in die Kriegskasse des Kremls aus den Ausfuhrzolleinnahmen für Rohöl sind nach wie vor höher als vor dem Krieg, wobei die durchschnittlichen wöchentlichen Einnahmen nach den jüngsten Zahlen 167 Millionen Dollar betragen. Im Vier-Wochen-Durchschnitt gingen die Einnahmen auf 154 Mio. $ pro Woche zurück, gegenüber 183 Mio. $ pro Woche im Zeitraum bis zum 19. August.

Russland wird seine Ausfuhrabgaben für Rohölexporte im September um etwa 2 % senken, da es zwischen Mitte Juli und Mitte August einen niedrigeren Preis für den Verkauf seines wichtigsten Rohöls Ural erzielte. Nach Berechnungen von Bloomberg, die sich auf Zahlen des russischen Finanzministeriums stützen, verringerte sich der Abschlag für Urals-Rohöl gegenüber Brent-Rohöl in diesem Zeitraum auf etwa 18,68 $ pro Barrel, während er von Mitte April bis Mitte Mai einen Höchststand von etwa 34,39 $ pro Barrel erreicht hatte.

Herkunftsort-zu-Ort-Ströme

Die folgenden Diagramme zeigen die Anzahl der Schiffe, die die einzelnen Exportterminals verließen, und die Zielorte der Rohölladungen aus den vier Exportregionen. Insgesamt 30 Tankschiffe haben in der Woche bis zum 26. August 21,2 Millionen Barrel geladen, wie aus Schiffsverfolgungsdaten und Berichten von Hafenagenten hervorgeht. Das sind 4,1 Millionen Barrel weniger als in der Vorwoche, womit ein Großteil des Zuwachses der Vorwoche wieder zunichte gemacht wurde. Die Bestimmungsorte basieren auf den Angaben der Schiffe zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts, und einige werden sich im Laufe der Reise mit Sicherheit noch ändern.

Die Gesamtmenge an Rohöl auf Schiffen, die von den baltischen Terminals in Russland beladen wurden, ging nach dem Anstieg der Vorwoche zurück, wobei die Verschiffungen nach Nordeuropa auf den niedrigsten Stand seit März fielen.

Die Verladungen aus Noworossijsk im Schwarzen Meer gaben fast den gesamten Anstieg der Vorwoche wieder auf, und alle Ströme aus der Region verblieben in der Region Mittelmeer/Schwarzes Meer.

Die Verschiffungen aus der Arktis gingen in der dritten Woche zurück und fielen auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen.

Die Rohölströme von Russlands östlichen Ölterminals gaben etwa die Hälfte des Anstiegs der Vorwoche wieder ab, wobei alle Lieferungen Kozmino verließen.

FMW/Bloomberg