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Abverkäufe – oder heute fällt die Entscheidung..

Das könnte ein heftiger Tag werden..

Redaktion

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am

Das könnte ein heftiger Tag werden! Denn die Lage an den Märkten spitzt sich zu – das gilt auch und vor allem für die Wall Street!

So handelt der Nasdaq 100 nur ganz knapp über seinem Tief aus Ende Oktober:

 

Ein deutlicher Bruch dürfte weitere Abwärtsdynamik aufkommen lassen, wenn die Amerikaner wach werden..

Dass die Entscheidung naht, sieht man auch beim VIX, der zeitnah nach oben (bärisch für Aktien) oder nach unten ausbricht (bulisch für Aktien):

 

Volatility Index

(Chart: Jesse Colombo; https://realinvestmentadvice.com/why-another-volatility-spike-may-be-ahead/)

Hierzulande rappelt es auch in der Kiste: etwa bei der Deutschen Bank-Aktie, die auf ein neues Allzeittief fällt, weil der nächste Skandal aufgedeckt wurde (siehe hierzu „Hat die Deutsche Bank ein 150 Milliarden Dollar Geldwäsche-Problem?“):

(Chart durch anklicken vergrößern)

 

Streß auch bei dem einstigen Überflieger Wirecard – gestern -7%, heute ebenfalls zwischenzeitlich -7%. Und das trotz guter Prognose für das Jahr 2019! Heute fällt die Aktie damit unter ihre 200-Tage-Linie, im September hatte sie fast die 200er-Marke erreicht:

 


(Chart durch anklicken vergrößern)

 

Und dann italienische Staatsanleihen: die Rendite der 10-jährigen Anleihe steigt auf 3,71% und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Der spread, also die Renditedifferenz zwischen der 10-jährigen deutschen Anleihe und ihrem italienischen Pendant steigt auf 3,35%, der höchste Stand seit sechs Wochen:

 

(Bundesanleihe orange, italienische Anleihe schwarz)

 

Aber ansonsten ist die Lage natürlich total bullisch – Jahresendrally und so. Buy the fucking dip..

 

Von Victor Bezrukov – Port-42, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10465998

 

 

 

 

 

 

12 Kommentare

12 Comments

  1. Avatar

    Jörg

    20. November 2018 11:50 at 11:50

    Der Stimmung ist mies, der fear and Greed Index ist unter 10 daraus folgt einen großen Ausverkauf wird es jetzt nicht geben

    • Avatar

      Columbo

      20. November 2018 12:15 at 12:15

      @Jörg, es gibt noch einige andere Indikatoren. Wäre ja auch zu schön, wenn man sich auf diesen einen verlassen könnte.

      • Avatar

        Jörg

        20. November 2018 12:24 at 12:24

        also wenn es hier vor Bärenbildern, panisch verschreckten Kindergesichtern etc. nur so wimmelt dürfte klar sein , dass heute wahrscheinlich nicht zu einem großen Ausverkauf kommen wird, so gerne ich den auch selber jetzt sehen möchte.

  2. Avatar

    Altbär

    20. November 2018 13:42 at 13:42

    Was für eine Arroganz der Bullen, jetzt nach 10 Jahren Rally u. bis zu 700% Aktienanstieg habt ihr wohl alle Taschen gefüllt.Nach der 08 Krise, die die Amis verursacht haben u.die die Chinesen mit einer Riesenverschuldung abgemildert haben, ist die Party vorbei. Es ist kein Retter weit u.breit der das Desaster aufhalten kann, ausser die EZB ? ? ( gemäss Marko die mächtigste Notenbank der Welt)
    Diesmal sind alle die grössten Wirtschaftsnationen wegen den zu langen Rettungsmassnahmen selber zu Problemfällen geworden.
    Das ist jetzt auch eine Kehrseite der Globalisierung ,hat es doch früher viele regionale Probleme u.Krisen gegeben , so sitzen jetzt alle in einem riesigen auseinanderfallenden Boot.
    Da bis jetzt die Rebounds an den Börsen immer überraschend stark ausgefallen sind, würde ein weiterer Zerfall Viele auf dem falschen Fuss erwischen .
    Die Kurse sind immerhin noch viel höher als vor der Trump-Ära, also es hat noch Fallhöhe.Mich wunderst, dass die halbschrottigen Unternehmensanleihen noch halten!

    • Avatar

      Koch

      20. November 2018 16:33 at 16:33

      Grüss Gott aus Unterfranken,Altbär!Heute scheint der Tag der Tage,D-day der Bullen zu sein!Red Bull sozusagen!Wie oft habe ich die letzten 5 Jahre an meinem „gesunden Menschenverstand“gezweifelt,weil die Gelddrucker jegliche wirtschaftliche Logik vermeintlich totgenotenbankt hatten?Endlich scheinen wieder normale Verhältnisse einzukehren und die Hütchenspieler ins Jail zu kommen,wo sie auch hingehören.Entschuldige,ich habe schon mit 5 Keiler Weissbier vorgefeiert,muss daher mein 10 Fingersystem auf die Hälfte umstellen.Trotzdem denke ich ,dass rechtschreibmässig alles klar geht!Prost,auf einen 4-stelligen Dax!

    • Avatar

      Jörg

      20. November 2018 16:45 at 16:45

      …die Stimmung ist einfach zu schlecht für einen Crash jetzt, wie man auch an den ganzen postings hier sieht…wird weiter runtergehen aber erstmal sieht der Dax die 12.000 wieder

  3. Avatar

    Wolfgang Veit

    20. November 2018 15:35 at 15:35

    Hurra, der Gesundbeter ist da!!

    Dass diesem Lila-Laune-Pumuckl das nicht zu dumm wird!?!

    US-Wirtschaftsberater Kudlow: Glaube Umsätze im Einzelhandel werden in der Weihnachtssaison stark ausfallen.vor 10 Min
    US-Wirtschaftsberater Kudlow: Deal mit China muss eine Rückkehr zu Null-Prozent-Zöllen beinhalten. Es wird keinen Deal geben, wenn er nicht amerikanischem Interesse entspricht.vor 11 Min
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    US-Wirtschaftsberater Kudlow: Trump glaubt, dass China einen Deal will, ist optimistisch bezüglich den Gesprächen. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

  4. Avatar

    Altbär

    20. November 2018 17:15 at 17:15

    @ Koch, ich glaube jetzt ist der Punkt erreicht ,wo gesundbeten nicht mehr hilft.Zum Glück habe ich die letzten Rebounds wegen den Trump Tweets nicht beachtet u. bin Short geblieben.Da in den letzten Tagen die Entzauberung von einigen Naivlingen passiert ist, könnte das mit der massiven Buchgeldvernichtung noch Nebenwirkungen haben.
    Bitcoin-Zerfall – Ölzerfall – Aktienkorrektur . ( Feht noch Fall der Schrottanleihen )
    Wolfgang M. könnte un sicher sagen ,wieviel gedrucktes Buchgeld vernichtet wurde.
    Mein Rat, saufe weiter u.geniesse den Tag, es würde mich nicht erstaunenden wenn nach einem dummen Tweet kurz vor Börsenschluss die ganze intelligente Börsenwelt wieder eine Rally einläuten würde.
    Gruss

  5. Avatar

    Lausi

    20. November 2018 17:36 at 17:36

    Einiges könnte aber auch für einen Turnaround-Tuesday sprechen:
    1) Es ist Dienstag :-)
    2) Die Truthähne warten :-)
    3) Fugmann’s Version des maximalen Schmerzes
    4) Charttechnik

    Als Day- und Swinger-Trader könnte man jetzt fast schtrong long gehen, unter der Annahme, dass wir den Tiefstpunkt heute schon gesehen haben. Die Chancen würde ich etwa auf 51% taxieren… Fehlt nur noch der passende Tweet von Trumpy-Boy :-)

    • Avatar

      Jörg

      20. November 2018 18:08 at 18:08

      Lausi Du hast es erfasst das beste Argument für einen Turnaround Tuesday ist natürlich das wir heute Tuesday haben

  6. Avatar

    Koch

    20. November 2018 17:48 at 17:48

    Altbär,danke für den Rat.Der Koch hat noch 15 Keiler in Reserve und wartet auf den Donnietweet,worin doch China „The most beautiful State ever ,ist.Ich werde dann frustriert eine halbe Stunde nichts keilern und dann lesen,dass das eine Fake News ist!Und Fake News feiere ich immer wie Bolle!

  7. Avatar

    Beobachter

    20. November 2018 18:49 at 18:49

    Es gibt aber auch ein Argument für einen definitiven Baissemarkt,
    der DJ hat erst heute als letzter der wichtigen US -Indices die 200 Tageslinie bei ca.25000 unterschritten.

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Dax: Neutrale Stimmung lässt Fortsetzung der Rallye vermuten – nur wann?

Stephan Heibel

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So viel passiert und so wenig zu sehen: Nach einer ereignisreichen Woche notiert der DAX nahezu unverändert auf dem Niveau von vor einer Woche. Dabei haben wir diverse Übernahmen, Börsengänge und Tech-Ausverkäufe gesehen, sowie eine Notenbankentscheidung und Betrugsvorwürfe verarbeitet. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann hat sich der Aktienmarkt doch erstaunlich robust gezeigt.

Auch unsere Sentiment-Analyse zeigt erstaunlich wenig Bewegung: Die Stimmung bleibt auf einem neutralen Niveau bei -0,1. Die Verunsicherung unter den Anlegern bleibt moderat bei -1,4. Sogar die Zukunftserwartung bleibt mit einem Wert von +1,2 auf dem gleichen Stand wie vor einer Woche. Das ist mäßiger Optimismus, eine dünne Mehrheit für die Optimisten vor den Pessimisten, wobei die neutral gestimmten Anleger die größte Gruppe bilden.

Einzig bei der Investitionsbereitschaft gibt es ein wenig Bewegung: Nach 2,0 in der Vorwoche ist der Indikator nun auf 1,1 gesunken. 2% der Umfrageteilnehmer, die vor einer Woche noch Kaufen wollten, sind nun ins Lager derer übergesiedelt, die Verkaufen möchten. Kaufabsicht ist eine wichtige Voraussetzung für steigende Kurse, doch nur eine von vielen. Es kann auch sein, dass bereits ein nachlassender Verkaufsdruck für steigende Kurse sorgt.

Das Euwax-Sentiment der Privatanleger notiert ebenfalls unverändert bei neutralen -2. Profis, die sich über die Eurex absichern, verhalten sich ebenfalls neutral. Das Put/Call-Verhältnis von 1,3 liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,4.

In den USA sieht es da anders aus. Das Put/Call-Verhältnis der CBOE notiert weiterhin bei 0,45 Punkten und damit in einem Bereich, der so bullisch ist wie in den vergangenen fünf Jahren nicht. Das Vertrauen in Präsident Trump, bis zu den Wahlen eine gute Börsenstimmung zu schaffen (wichtiger Faktor für Wiederwahl!), ist sehr groß.

Ganz anders sehen dies Fondsmanager, deren Investitionsquote vor einer Woche um 40% auf 53% eingebrochen war. Diese Woche folgte nur eine leichte Gegenbewegung auf 59%. Jetzt wird ein Schuh draus: Fondsmanager haben schon vor einer Woche Cash generiert, um für die anstehenden Börsengänge von Snowflake, Amwell und bald folgend vielleicht auch Palentir und AirBnB gerüstet zu sein. Ohh, und nicht zu vergessen, vielleicht besteht Trump auf einen Börsengang der US-Sparte von TikTok?

Unter US-Privatanlegern dominieren die Pessimisten, das Bulle/Bär-Verhältnis steht bei -8,4%.

Die technisches Verfassung der US-Märkte ist neutral, wenn wir dem Angst & Gier Indikator des S&P 500 glauben (53%).

Dax Sentiment – die Interpretation

Es hat den Anschein, Anleger sind erst einmal überfordert, die vielen Ereignisse der abgelaufenen Woche einzuordnen, denn die Stimmung hat sich seit der vergangenen Woche kaum verändert. Es bleibt bei der Aussage der vergangenen Wochen: Rotation! Es gibt einige Aktien, die sind bereits zu hoch gelaufen. Gleichzeitig gibt es aber noch viele Aktien, die besser aus der Coronakrise kommen, als viele das erwartet haben.

Aus Sicht der Sentiment-Theorie kann ich keine künftige Richtung ableiten. Grundsätzlich würde ich die Stimmungslage dahingehend interpretieren, dass noch reichlich Luft nach oben für diese Rallye besteht. Der Optimismus ist überaus moderat und in der Regel enden Rallyes mit überschäumender Feierlaune bei großem Optimismus. Davon sind wir weit entfernt.

Doch ich kann der aktuellen Stimmungslage nicht entnehmen, ob wir vor der Wiederaufnahme der Rallye beim Dax noch einen Rücksetzer verkraften müssen, oder nicht. Ich weiß also nicht, ob Sie jetzt schon investiert sein sollten, oder noch eine bessere Gelegenheit dafür bekommen. Daher bleibe ich auch hier bei meiner Standard-Empfehlung: Schrittweise vorgehen :-). Jetzt gibt es bei einzelnen Werten schon Kaufkurse. Wir haben in den vergangenen Wochen bereits neue Positionen aufgebaut. Aber Sie sollten noch Pulver trocken halten, falls es noch einen Rücksetzer gibt.

Die Stimmung zum Dax ist neutral

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