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Indizes

Dax: Achterbahnfahrt

Wohin schwingt das Pendel?

Markus Fugmann

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Der Dax absolviert in den letzten Tagen eine regelrechte Achterbahnfahrt: erst rauf bis 11300 Punkte, dann runter auf 11050 – dann wieder nach oben in die Mitte der Handelsrange. Man schwankt zwischen der Hoffnung auf eine Lösung der Handelskonflikts (gestern viel Show, aber wenig Substantielles bei der Show-Veranstaltung Trumps – wichtig aber ist, dass die Deadline 01.März doch bleibt, was den Druck deutlich erhöht!) und den Sorgen vor einer globalen Abschwächung der Konjunktur (gestern Italiens BIP negativ, heute Nacht der schwache Caixin Einkaufsmanagerindex aus China sowie ebenfalls sehr schwache Zahlen aus Südkorea und Japan).

Während die schwachen asiatischen Einkaufsmanagerindizes und der nachbörsliche Fall der Amazon-Aktie die US-Futures belasteten, sorgen die Zahlen der Deutsche Bank für Erleichterung – man hatte Schlimmeres befürchtet. Das sorgt dafür, dass der X-Dax sich an die 11200er-Marke heranpirscht:


(Chart durch anklicken vergrößern)

Gleichwohl: der deutsche Leitindex ist aus dem seit Mitte Januar bestehenden Aufwärtstrend heraus gekippt, ohne jedoch sofort auf Tauchstation zu gehen – bei 11.050 Punkten gelang die Drehung, sodass die zentrale Unterstützung im Bereich der 11.000er-Marke noch nicht in Gefahr geraten ist.

Wie geht es jetzt weiter? Charttechnisch ist der Index im Niemandsland, erst über der 11320er-Widerstandsmarke würden die Ampeln auf grün schalten, unter der 11.000er-Marke dagegen auf rot. Es sind die vier großen Faktoren, die darüber entscheiden, was kommen wird:

1. Fed: Nach dem extrem dovishen FOMC Statement bzw. den mindestens ebenso divishen Aussagen Powells ist die US-Notenbank mit Ausnahmen der weiter gehenden Bilanzreduzierung kein Belastungsfaktor mehr

2. Handelskrieg: Gestern schöne Bilder, aber dass die Trump-Administration die Deadline bestätigt, sorgt für Zeitdruck

3. Globale Konjunktur: die Zahlen werden immer schwächer, aber die Hoffnung auf den „Darghi-Put“ und den „Powell-Put“ sorgen für eine gewisse Immunisierung

4. Unternehmenszahlen: Die US-Berichtssaison bislang besser als zu befürchten war, aber auch nicht wirklich gut – wichtig wird heute die Reaktion der Amazon-Aktie sein. Die europäische Berichtssaison bislang ebenfalls durchwachsen

In der Summe ergibt sich aus diesen vier Hauptfaktoren noch kein klares Bild, das eine impulsive Bewegung nahelegen würde. Im Huntergrund wabern noch Risikofaktoren wie Brexit und der möglicherweise an diesem Wochenende anstehende Bericht des Sonderermittlers Mueller.

Wer also noch nicht positioniert ist, kann entspannt abwarten, wohin das Pendel schwingen wird – unter Beachtung der oben genannten Marken!

 

Foto: BrandonR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

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Bitcoin

Aktien: „Janet Yellen macht euch reich!“ Marktgeflüster (Video)

„Janet Yellen macht euch reich – kauft Aktien“, so lautet das Mantra mit der Amtsübergabe an Biden in sozialen Medien in den USA. Wirklich?

Markus Fugmann

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„Janet Yellen macht euch reich – kauft Aktien“, so lautet das Mantra mit der Amtsübergabe an Biden in sozialen Medien in den USA. Die Logik dahinter: Yellen und die Fed würden Dollar ohne Ende drucken, daher werde der Dollar stark fallen, daher sei die einzige Möglichkeit sich davor zu schützen und sogar reich zu werden, Aktien oder Assets wie Bitcoin zu kaufen. Solche Aussagen kommen häufig unmittelbar vor Korrekturen – Korrekturen wie heute etwa bei Bitcoin. Auffallend: auch heute laufen die Tech-Werte wieder besser, der „Reflations-Trade“ erleidet den nächsten Rückschlag. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Erholung der Konjunktur vielleicht doch nicht so bombastisch ausfallen könnte wie erhofft?

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Aktien

Immer mehr zusätzliche Luft für die Aktienblase, Branchenrotation dank Biden

Claudio Kummerfeld

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Derzeit gibt es immer mehr zusätzliche Luft zum weiteren Aufblähen der globalen Aktienblase, so ein Experte im folgenden Gespräch mit Manuel Koch. Notenbanken und Stimulus-Maßnahmen würden die Blase weiter befeuern. Dabei würden sich die Börsenbewertungen immer mehr von der realwirtschaftlichen Wirklichkeit entfernen. Deswegen sollten die Anleger Bestände gegen Verluste absichern. Auch interessant sind die Aussagen über eine Branchenrotation bei US-Aktien. Dank des neuen US-Präsidenten Joe Biden würden Branchen wie Pharma und alternative Energien profitieren, dafür könnte zum Beispiel die Ölindustrie verlieren.

Im Video auch besprochen werden zwei Handelsideen der trading house-Börsenakademie. Bei Netflix könne man market kaufen, und bei Microsoft könne man über das Vehikel einer Stop-Buy-Order auf steigende Kurse setzen.

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Indizes

Rüdiger Born: Nasdaq-Charttechnik im Detail

Rüdiger Born

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Auch heute bespreche ich das Aufwärts-Szenario für den Nasdaq. Im folgenden Video gehe ich bei der Charttechnik mal so richtig ins Detail.

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