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Hat Goldman recht? Türkische Lira nächstes Jahr bei Allzeittief?

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Goldman Sachs ist dafür bekannt bei wichtigen Prognosen auch schon mal gut daneben zu liegen. Aber bei der folgenden aktuellen Einschätzung kann man der Prognose inhaltlich durchaus folgen. Goldman geht zunächst auf die Entscheidung der türkischen Zentralbank aus der letzten Woche ein. Man beließ den Leitzins nicht nur unverändert bei 24%, sondern änderte die Aussagen für die Zukunft so, dass eine Zinssenkung denkbar ist, aber wohl kaum eine weitere Zinsanhebung.

Sinkende Leitzinsen schwächen die Währung. Goldman glaubt, dass schon bei der nächsten Zinsentscheidung der Zentralbank am 12. Juni eine Zinssenkung möglich ist. Eine Serie von Zinssenkungen werde nicht dabei helfen die Inflationserwartungen zu stabilisieren. Auch würden sie nicht dabei helfen die „Dollarisierung“ in der türkischen Wirtschaft einzudämmen.

Man sehe US-Dollar vs türkische Lira auf Sicht von drei Monaten bei 6,25 (aktueller Kurs 5,94). Auf Sicht von sechs Monaten sehe man den Kurs bei 6,50, und auf Sicht von zwölf Monaten bei 7 Lira für einen US-Dollar. Glatt 7 Lira, das markiert fast genau den Tiefpunkt der Lira im großen Crash aus August 2018, wo die Lira extrem schnell abwertete, innerhalb von zwei Wochen von 5 auf 7,18 in der Spitze.

Im folgenden Langfristchart von US-Dollar vs Türkische Lira (seit 2016) haben wir das Szenario für nächsten Frühling eingezeichnet. Werden wieder 7 Lira für einen Dollar erreicht? Dies ist durchaus denkbar, denn die Inflation ist weiterhin hoch. Die Arbeitslosigkeit ist auch hoch, und Präsident Erdogans Politik (autoritär regieren, Presse einschränken, Inflation staatlich beeinflussen) gibt den Investoren kein Vertrauen.

Übrigens: Die Rendite für türkische Staatsanleihen mit Laufzeit 10 Jahre ist heute stark gestiegen um 0,29 Prozentpunkte auf 18,59%. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2018.

USD vs Türkische Lira

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Devisen

Aktuell: Markus Koch im LIVE-Video zur Fed-Entscheidung

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Markus Koch meldet sich aktuell LIVE im folgenden Video zur aktuellen Fed-Entscheidung. Sein Video trägt den Titel „FED LIEFERT“.

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Schweizer Franken und britisches Pfund hängen an der Klippe

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Das britische Pfund und der Schweizer Franken hängen in den langfristigen Charts direkt an der Klippe. Das Pfund steht vor einer weiteren Abwertung, und der Franken vor einer weiteren Aufwertung! Aber schauen wir erstmal auf das Pfund. Boris Johnson legt im parteiinternen Rennen der Tories immer weiter zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass er der nächste britische Premier wird, steigt somit immer weiter an.

Zunächst lag sein Stimmenanteil bei 114 von 313 Mitgliedern der Tory-Faktion. Seit gestern sind es 126 von 313 Stimmen. Außerdem stellten sich seine Konkurrenten gestern in einer TV-Runde nicht besonders clever an. Oder besser gesagt: Niemand präsentierte sich als starker Gegenkandidat, auf den man sich in einem möglichen Kampf gegen Johnson einigen könnte. Der zweitstärkste Kandidat Jeremy Hunt kommt auf gerade mal 46 Stimmen. Heute Abend sollen die beiden Kandidaten für die Stichwahl bei den Konservativen bestimmt werden. Das könnte nochmal einen neuen Impuls für das Pfund bringen. Frage: Kann voraussichtlich Jeremy Hunt genug Tories hinter sich versammeln, die einfach nur den Grantler Boris Johnson verhindern wollen?

Wir haben es schon oft erwähnt. Boris Johnson als Premier wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Brexit-Chaos für Großbritannien verschlimmern. In den letzten Tagen schwächelte Pfund vs US-Dollar bereits. In genau einer Woche sank der Kurs von 1,2750 auf das Tief bei 1,2505 gestern Mittag. Aktuell hat es sich ein wenig erholt auf 1,2580. Schaut man ins größere Bild, dann hängt das Pfund an einer Abwärts-Klippe. Man schaue auf den folgenden Chart, der bis August 2018 zurückreicht. Das Pfund hängt jetzt nicht mehr weit entfernt vom Tief bei 1,25. Natürlich kann die heutige Zinsentscheidung in den USA den Kurs von GBPUSD durcheinander bringen, weil die Dollar-Seite ihn beeinflusst. Aber wir bleiben dabei. Man vergesse nicht, dass Boris Johnson über dem Pfund schwebt wie ein Damoklesschwert!

Britisches Pfund seit August 2018

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Schweizer Franken vor weiterer Aufwertung?

Bereits am 7. Juni hatten wir das selbe Szenario für den Schweizer Franken besprochen wie heute. Er steht vor einer weiteren Aufwertung. Vor allem im Chart wird dies deutlich, der bis 2015 zurückreicht. Von 7. Juni bis heute verbilligte er sich zwar etwas, kam aber dann wieder zurück. Jetzt ist EURCHF nur noch 25 Pips von dem Niveau bei 1,1150 entfernt (blaue Linie). Danach könnte Euro vs Schweizer Franken (nicht muss) einen Anlauf nehmen um weiter nach unten zu fallen. Folglich wäre dies eine Aufwertung für den Franken. Thomas Jordan (Chef der Schweizerischen Nationalbank) tut nun wirklich sehr viel um die Anleger davon abzuhalten in den Schweizer Franken zu flüchten. Nur es gelingt ihm nicht. Der Drang ist gerade in der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Weltlage nun mal vorhanden, dass man die Sicherheit des Fränkli sucht.

Die Credit Suisse spricht übrigens in einer gestrigen Veröffentlichung von der Frage, wann die Parität von Euro zu Franken kommen werde. Es gehe nicht darum ob, sondern wann sie komme! Der Schweizer Franken sei aktuell 10% gegenüber dem Euro überbewertet. Dieser Zustand könne sich noch verschärfen. Auf Sicht mehrerer Jahre sei die Parität von 1 Euro zu 1 Franken sogar ein wahrscheinliches Szenario. Der Fair Value liege derzeit aber bei 1,24 im EURCHF. Der Schweizer Franken steht wie das Pfund auch an der Klippe, nur eben auf dem Weg nach oben! Nur der Chart ist spiegelverkehrt, weil das Währungspaar Euro vs Franken lautet. Sehen wir bald deutlich tiefere Kurse, also einen steigenden Franken?

Euro vs Schweizer Franken

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Aktien

Giovanni Cicivelli: Ausblick auf Dax, Forex, Fed, Aktien

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Im folgenden Video biete ich an dieser Stelle eine ganz kurze Vorschau auf mein heutiges aktuelles Video vor dem Börsenstart in Frankfurt. Es gibt viele Themen zu besprechen, als da wären Fed, Dax, Forex-Trades und Einzelaktien. Hast Du meinen Service noch nicht abonniert? Einfach hier anmelden, es ist kostenlos!

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