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Märkte

Ölpreis: Unterstützung hält – China-Käufe im Iran ein Problem für die USA?

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Der Ölpreis hat seine wichtige Unterstützung gehalten. Letzte Woche berichteten wir bereits vom charttechnisch sehr wichtigen Unterstützungsniveau bei 64,30 Dollar im WTI-Öl. Ende letzter Woche ging der Ölpreis runter bis auf 64,46 Dollar, und von da an ging es wieder bergauf (im Chart der WTI-Ölpreis seit Ende Mai). Seit nunmehr vier Handelstagen steigt der Preis langsam aber gemächlich insgesamt um 2 Dollar an. Das könnte man als vorsichtige Stabilisierung deuten. Damit verfestigt sich die Marke von 64,30 erst einmal als stärkere charttechnische Unterstützung.

Ölpreis

Rettet China den Iran?

Europa zeigt sich voller Angst vor den strikten US-Sanktionen gegen den Iran. Europäische Unternehmen haben Angst ihren Geschäftszugang zu den USA zu verlieren, und stellen daher lieber ihre Geschäfte mit dem Iran ein. Somit wird auch immer deutlicher, dass die Europäer als bislang einer von drei großen Kunden des Iran in Kürze wegfallen, wenn ab November auch die Öl-Sanktionen in Kraft treten.

Zuletzt waren die Öl-Lager in den USA überraschend voller gemeldet worden als erwartet. Das mag daran liegen, dass chinesische Importeure seit Kurzem deutlich weniger aus den USA importieren aufgrund des begonnenen Handelskrieg zwischen den beiden Ländern. Da dürfte der Iran den Chinesen ganz recht kommen. Die Gerüchte am Terminmarkt mehren sich, dass China und seine Rohstoffimporteure auf die US-Sanktionen gegen den Iran pfeiffen.

Bislang war China der größte Abnehmer von iranischem Öl (danach folgen Indien und die EU). Die Anzeichen mehren sich, dass die Verschiffung von iranischem Öl Richtung China in den letzten Tagen und Wochen spürbar zugenommen hat. Das würde ein Land wie China wohl kaum machen, wenn es vor hat sich ab November an die Iran-Sanktionen der USA zu halten. Und warum sollte China das auch tun, jetzt wo der Handelskrieg mit den USA so massiv ausbricht.

Sollte China mehr iranisches Öl kaufen, würden damit nicht nur die Iran-Sanktionen der USA zu großen Teilen pulverisiert werden. Nein, damit hätten die Chinesen auch einen wunderbaren Ersatz für Öl, das sie bislang aus den USA bezogen haben. Ist dem so, dann sollten sich die Lagertanks in den USA noch weiter füllen. Vollere Lager üben Druck auf den Ölpreis aus. Das sollte man als Szenario im Hinterkopf behalten. Auch wenn wir am Anfang des Artikels von Charttechnik sprachen, so sollte man diesen fundamentalen Grund für eine mögliche Ölpreis-Schwäche in den nächsten Wochen und Monaten im Blick behalten. Es ist ein mögliches Szenario, das so eintreten kann, aber nicht muss.

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Finanznews

Cash Crunch – Fed verliert Kontrolle! Videoausblick

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Was gestern passierte, ist nicht nur ungewöhnlich, sondern beeinflußt möglicherweise auch die heutige Fed-Entscheidung! Denn durch den massiven Anstieg der „repo rate“ (Zinssatz, zu dem sich Banken refinanzieren) sah sich die New York-Fed gezwungen, erstmals seit der Finanzkrise mit einer Not-Aktion Liquidität bereit zu stellen (heute neue Aktion geplant) – all das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bald wieder QE betreiben muß, um die Liquidität zu erhöhen. Heute die Fed-Entscheidung, eine Senkung um 0,25% ist wahrscheinlich, aber Powell wird versuchen, sich so wenig in die Karten schauen zu lassen wie möglich – und dabei Fehler zu vermeiden wie bei der letzten Sitzung, als er die Märkte mit dem Begriff „midcycle adjustement“. Entscheidend wird der Ausblick der US-Notenbank sein („dot plots“)..

Hinweis: Live-Webinar Fed-Enscheidung, 18.09.; 19.55Uhr – Sie können die Live-Kommentierung der Fed-Entscheidung am Mittwoch unter folgendem Link mitverfolgen:

https://www.youtube.com/watch?v=pf-dBWKa0Js

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Märkte

Aktuell: Statement aus Saudi-Arabien zu zerstörten Öl-Anlagen

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Aus Saudi-Arabien hat man seit dem Wochenende relativ wenig offizielle Stellungnahmen gehört zum Angriff auf die wichtigste saudische Öl-Anlage. Der Angriff ließ 5,7 Millionen Barrels pro Tag ausfallen, mehr als die Hälfte der saudischen Fördermenge. Jetzt aktuell gibt der saudische Prinz Abdulaziz, seit etwas mehr als einer Woche erst im Amt, eine Pressekonferenz. Hier die wichtigsten Aussagen.

50% der Rückgänge vom Wochenende sollen inzwischen wieder hergestellt sein. Exporte sollen normal weiterlaufen.

Ölpreis ist in den letzten 25 Minuten um 1 Dollar gefallen.

Produktionslücke wird erst einmal aus Reserven von Saudi-Aramco aufgefüllt.

Am 30. September soll die Kapazität (sorry, vorher als Fördermenge bezeichnet) 11 Millionen Barrels pro Tag erreichen! Ende August lag die Fördermenge bei knapp unter 10 Millionen Barrels pro Tag.

2 Millionen Barrels pro Tag von der attackierten Öl-Anlage Abqaiq sind wieder hochgefahren.

Reparaturarbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein.

Aramco IPO soll normal weiter geplant werden.

Kapazitäten im November bei 12 Millionen Barrels pro Tag.

Saudi-Arabien habe zuhause und im Ausland große Lagermengen.

Aramco-Chef stellt Reparaturarbeiten als nicht so umfangreich dar:

Aramco IPO in den nächsten 12 Monaten

Der Energieminister sagt man wisse immer noch nicht definitiv, wer hinter den Angriffen stecke. UN-Inspektoren sollen einbezogen werden. Eine elegante Möglichkeit für die Saudis um Zeit zu gewinnen, bis man weiß wen man angreifen will?

Aramco-CEO: Schnelles Hochfahren der Fördermenge ist ein Beweis dafür, dass Aramco das zuverlässigste Unternehmen der Welt sei, und das trotz der schlimmsten Bedingungen. In wenigen Tagen habe an sich erholen können (FMW: Schon mal vorab Werbung fürs IPO machen).

Alles wird gut (laut saudischen Angaben), Mengen schnell wieder auf alte Niveaus, Glückwünsche vom Chef…

Keine Einkommensverluste für Aramco im September, weil Exporte ja nicht rückläufig sind (aufgefüllt aus Lagerbeständen).

Aramco-Chef: In Abqaiq and Khurais bis jetzt 2,5 Millionen Barrels pro Tag (von ausgefallenen 5,7) wieder hergestellt.

Anmerkung FMW: Seit Start der PK hat WTI-Öl unterm Strich 1 Dollar verloren. Der Verlust war vorhin aber schon 80 Cents größer. Schluckt der Markt die mehr als erstaunliche Reparaturgeschwindigkeit der Saudis noch nicht?

Aramco-Chef: Man habe 10 Feuer in weniger als 7 Stunden eingedämmt.

PK beendet.

Saudi-Arabien Kronprinz MBS auf US-Flugzeugträger
Kronprinz Mohammad bin Salman im Jahr 2015 auf einem US-Flugzeugträger. Zeichen der Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien.

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Finanznews

Fed – plötzlich Zweifel an Senkung! Marktgeflüster (Video)

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am

Plötzlich sind Zweifel aufgekommen an der lange als scheinbar absolut sicher geltenden Zinsenkung der Fed am morgigen Mittwoch! So preisen die Fed Fund Futures derzeit nur noch eine Wahrscheinlichkeit von ca. 60% ein, dass die US-Notenbank die Zinsen wirklich senken wird – eine erstaunliche Wende in so kurzer Zeit! Die Aktienmärkte davon unberührt und kaum verändert – aber am Internbankenmarkt gab es seit gestern schwere Verwerfungen, weil viele Banken offenkundig erhöhten Dollar-Bedraf haben (aus vielerlei Gründe). Und die Amerikaner sind sich nun ganz sicher, dass die Öl-Raffinerien in Saudi-Arabien aus dem Iran angegriffen worden sind – die Saudis wiederum prügeln den Ölpreis nach unten mit der Aussage, bald sei alles wieder normal (heute dazu eine PK um 19.15Uhr der Saudis, wir berichten bei FMW so zeitnah wie möglich..)..

Hinweis: Live-Webinar Fed-Enscheidung, 18.09.; 19.55Uhr – Sie können die Live-Kommentierung der Fed-Entscheidung am Mittwoch unter folgendem Link mitverfolgen:

https://www.youtube.com/watch?v=pf-dBWKa0Js

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