FMW
Öl-Anstieg geht die Puste aus – zwei Gründe
Von Claudio Kummerfeld
Nach dem einjährigen dramatischen Absturz beim Öl glaubten viele schon an das große Comback. Fracking-Firmen gehen pleite, Zulieferer entlassen Mitarbeiter, Bohrlöcher werden versiegelt. Eigentlich sollte der Weg für den Ölpreis frei sein für einen kräftigen Wiederanstieg. Aber nein – der Preis pendelt gerade zwischen 47 und 54 US-Dollar („US Oil continuous“ Chart)
1. Die heute in den USA gemeldeten hohen Öl-Lagerbestände entziehen sozusagen einem weiteren Preisanstieg den Nährboden. Originalzitat aus dem Bericht der zuständigen Behörde EIA:
U.S. commercial crude oil inventories (excluding those in the Strategic Petroleum Reserve) increased by 7.7 million barrels from the previous week. At 425.6 million barrels, U.S. crude oil inventories are at the highest level for this time of year in at least the last 80 years.
2. Wie wir gestern berichteten, steigt die Öl-Produktion in den USA trotz der dramatisch rückläufigen Anzahl der Bohrlöcher immer noch an.
Damit der Ölpreis deutlich steigen kann, muss die Produktion weiter drastisch sinken, vor allen in den USA. Rein charttechnisch müsste Öl die 54,20 bzw. die 55 nach oben durchbrechen, um dann weiter steigen zu können.
Lagerbestände Quelle: US Energie Information Administration
Auch heute sind es wieder die relativ schwachen Tech-Aktien, die die amerikanischen Aktienmärkte belasten. Ist das Zufall? Oder vielmehr eine Folge der Ent-Hebelung, die nun am großen Verfallstag seine Fortsetzung findet? Die große Frage ist und bleibt: wieviel der Ent-Hebelung hat bereits stattgefunden? Die Optionen auf US-Aktien verfallen heute um 22Uhr – die Folgewirkungen des Verfalls könnten dann aber vor allem Anfang nächster Woche auf die Aktienmärkte wirken. So oder so: value-Aktien laufen gegenüber growth-Aktien so gut wie seit dem Jahr 2001 nicht mehr – die Rotation raus aus den Tech-Werten geht also weiter. Derzeit viel stärker – auch das wohl kein Zufall – ist im Vergleich zum Nasdaq der Dax..
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Finanznews
Aktienmärkte: Großer Verfall – es steht viel auf dem Spiel! Videoausblick
Das für die Aktienmärkte wichtigste Ereignis ist heute der große Verfall – und es steht viel auf dem Spiel! Überlegungen zur Rally – und warum sie endete!
Das für die Aktienmärkte wichtigste Ereignis ist heute der große Verfall (die Laufzeit von Futures und Optionen mit Laufzeit September endet heute) – und es steht extrem viel auf dem Spiel! Denn die massiven Käufe von Call-Optionen von Privatinvestoren haben zu einer Mechanik bei Brokern geführt, die die extreme Rally vor allem der großen US-Tech-Aktien bis Anfang September weitgehend erklärt – und auch den Abverkauf dieser Aktien seitdem! Wenn nun diese Optionen verfallen sind, könnte es richtig turbulent für die Aktienmärkte werden, da die Broker dann viele Positionen verkaufen werden (die sie eingegangen waren, um die Calls der Privatinvestoren zu hedgen)..
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Während der gestrigen Pressekonferenz gerieten die Aktienmärkte plötzlich unter Druck – und ein zentraler Grund dafür scheint zu sein, dass die US-Notenbank eine Erhöhung des QE verweigerte und den Ball der US-Politik zuschob. Die Aktienmärkte wiederum hatten den fehlenden Stimulus durch die US-Politik erstaunlich gut verdaut – wohl weil man glaubte, mit der Fed jederzeit noch ein Ass im Ärmel zu haben. Nun formuliert ein US-Analyst: wir haben den Hochpunkt (peak) der Fed-Unterstützung bereits hinter uns. Nach teilweise herben Verlusten an der Wall Street (zwischenzeitlich waren sowohl im Dow Jones als auch im Nasdaq 100 alle Aktien im Minus)haben sich die Indizes wieder erholt, der zwischenzeitlich ebenfalls abgesackte Dax handelt wieder im Bereich der 13.200er-Marke. Der morgige große Verfall könnte für weitere Turbulenzen sorgen..
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